液化石油气

1. 供给方面   

从全球供给角度看，液化石油气（LPG）供应总量平稳增长，传统优势产区地位稳固。2018年全球LPG供应量为3.13亿吨，同比增长3.01 %；近10年以来年均增长3%左右。从地域结构来看，供应量最大的区域为北美地区，总量约为9400万吨，占比为30%，伴随美国页岩气革命兴起，2010年以来页岩气副产丙烷量显著提升，导致北美地区LPG供应量大幅提升；其次为产油国相对集中的中东地区，产量约为6500万吨，占比为21%；我国所在的远东（东亚）地区产量为6260万吨，占比20%。我国产量2600万吨左右，占全全球产量的8%，是第三大生产国。

全球LPG供应来源以油气田伴生气为主。全球LPG供应来源主要为油气田伴生气和炼厂副产气两个渠道，其中2018年油气田伴生气供应量为2.04亿吨，占比65.2%，是主要来源；炼厂副产气1.09亿吨，占比34.8%。2010年以来，伴随美国页岩气大面积开发，油气田伴生气的供应比重呈现上升趋势，从2010年的59.2%上升至2018年的65.2%；而炼厂副产气的比重呈现不断下降趋势，从2010年的40.8%下降至2017年度的34.8%。

2. 需求方面

从需求和消费角度看，全球液化石油气需求量呈现稳定增长态势。2008年全球液化石油气需求量约2.26亿吨，2010年需求量达到2.48亿吨。伴随天然气管道运输及液化天然气跨洲际运输规模的不断壮大，抑制了部分液化石油气的需求，2010-2013年总体需求维持在2.5亿吨左右。随着全球经济的复苏，特别是亚洲液化石油气深加工（化工利用）项目的兴起，2014年起液化石油气总体呈现快速增长态势，2018年液化石油气消费量已达到3.03亿吨，较2008年增长约34%。未来液化石油气需求量有望继续增加，形成燃料与化工用途并重的增长态势。

图：历年全球LPG需求量（单位：万吨）

全球液化石油气主要消费区域集中于亚洲。2018年液化石油气消费量最大的区域为东亚，消费量达到7200万吨，约占全球LPG消费量的23.8%。

从消费结构看，液化石油气消费以燃料用途为主。液化石油气从总体看可区分为燃料和化工用途，而燃料用途可进一步区分为民用、工业用、汽车用等用途。2018年全球LPG燃料用量达到2亿吨以上，占比70%，其中民用燃料占比48.14%，工业燃料占比6.7%，汽车燃料占比8.09%。在化工用途方面，2018年全球LPG作为化工原料消费9100万吨，约占全球消费量30%。其中美国化工用途消费占比为52%、加拿大为2.6%、日本为25.5%、韩国为34.8%。

基于LPG在全球的需求日益提升，全球LPG贸易量稳步增长。2018年全球液化石油气贸易量约为9700万吨，占全球消费量的32%。2008年以来国际LPG贸易量显著增长，年均增长6.3%。中国是全球最大的液化石油气进口国，2019年净进口2068.49万吨，占比17%。

华北和华南地区是我国LPG的主产区。由于山东省是我国地方炼厂最为集中的区域，山东所在的华北地区是我国LPG产量最大的区域，2018年产量747.7万吨，占比28.6%；华南地区产量516.6万吨，占比19.8%。华东、华南及华北总产量1544万吨，占全国产量59%。我国有LPG产出的企业200多家。山东省地方炼厂和深加工发达，有70多家LPG生产企业，居全国首位。

对燃料用LPG而言，其产量呈现先降后升的趋势。受炼厂自用及部分燃料气被抽提为原料气影响，2008年-2015年燃料用途LPG产出有所下降。2008年我国LPG产出主要用于燃烧，其总产量为1834万吨，而2015年商品量产出下降到1185万吨。原因主要包括两个方面：一是炼厂内部加大了对LPG利用，主要用于内部燃料和化工装置的原料。二是伴随LPG深加工的兴起，原来用于燃料用途的LPG以化工原料气的形式外销。2015年以来，受我国炼油量提升的影响，LPG化工原料增速放缓，燃料气产量小幅增加，到2018年已经恢复到1376万吨水平。

图2：历年燃料LPG产出情况（单位：万吨）