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道通期货原油&燃料油日报(2024.11.07)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2024-11-07 | 浏览: 42次

一、观点简述

原油:美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。在唐纳德.特朗普赢得总统大选后,野村的经济学家现在预计美联储在2025年只会降息一次,并将终端利率预测上调50个基点。俄罗斯财政部表示,10月份国家预算来自石油和天然气销售的收入为1.212万亿卢布,而9月份为7719亿卢布。美国10ISM非制造业PMI录得56,为20228月以来新高。日本央行九月会议纪要显示,日本央行将继续加息。操作思路以震荡为主,注意止盈止损。

燃料油:库存方面,据荷兰咨询公司lnsights Global数据,截至1024日当周,欧洲ARA地区(阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普)燃料油库存130万吨,环比上升1.5%。燃料油盘面表现强于原油。国内地炼出货较好库存降低,成品油价格上涨,涨幅相对较大。高硫燃料油市场表现仍保持强势,市场支撑因素仍存,市场结构短期或偏强运行,冬季高硫燃料油估值存在回调空间。10月东西半球套利利润有所收窄。操作思路以震荡走弱为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【行业资讯】

1、央行116日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,当日有4310亿元逆回购到期。
2
、国务院国资委党委召开扩大会议指出,要顺应信息技术发展潮流,推动文化建设数字化赋能、信息化转型,把文化资源优势转化为文化发展优势。
3
、国家领导人在湖北考察时强调,湖北要在推进科技创新和产业创新上开拓进取。坚持传统产业转型升级和培育壮大新兴产业、未来产业齐头并进,因地制宜发展新质生产力,打造更多叫得响的品牌。
4
、大连国土空间总体规划(2021-2035年)获国务院批复。《规划》明确了到2035年的耕地保有量、生态保护红线面积、城镇开发边界面积等具体指标,要求单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%,用水总量不超过上级下达指标。
5
、欧元区9PPI同比降3.4%,预期降3.5%,前值降2.3%;环比降0.6%,预期降0.6%,前值升0.6%
日本10月服务业PMI终值49.7,初值49.3;综合PMI终值49.6,初值49.4。。

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

特朗普锁定美国总统大选胜局,市场担忧其将继续推动原油增产,叠加美国原油库存增长,国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约71.690.30美元/桶或0.42%ICE布油期货01合约74.920.61美元/桶或0.81%

原油

美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。在唐纳德.特朗普赢得总统大选后,野村的经济学家现在预计美联储在2025年只会降息一次,并将终端利率预测上调50个基点。欧洲央行副行长金多斯表示,如果特朗普落实他在竞选期间威胁的进口关税水平,全球经济增长和通胀可能面临毁灭性冲击。俄罗斯财政部表示,10月份国家预算来自石油和天然气销售的收入为1.212万亿卢布,而9月份为7719亿卢布。美国10ISM非制造业PMI录得56,为20228月以来新高。日本央行九月会议纪要显示,成员一致认为,如果经济和价格预测符合预期,日本央行将继续加息。当地时间115日,加沙地带卫生部门发表声明称,过去24小时以军在加沙地带开展的军事行动共导致17人死亡、86人受伤。伊朗国家石油公司Shana称,该国经济委员会批准了一项将石油产量提高25万桶/日的计划。伊朗第一副总统Mohammad   Reza Aref表示,该计划对于增加GDP和支持国民经济至关重要。理事会还批准了对伊朗中部地区气田开发计划的拟议修正案。俄罗斯炼油产量在10月份降至近2年半来的最低水平。欧佩克秘书长:全球经济表现良好,我们预计(2025)增长率为2.9%。声明显示,伊拉克确认已根据对欧佩克+自愿减产的承诺,将石油产量降至330万桶/天。伊拉克石油部:此次减产将在未来几个月内持续实施。美国至111日当周石油钻井总数为479口,前值为480口。8月份非农就业总人数从15.9万人向下修正8.1万人,至7.8万人;9月份非农就业总人数从25.4万人向下修正3.1万人,至22.3万人。经过这些修正,8月和9月的就业人数加起来比之前报告的人数少了11.2万人。

燃料油

美国大选,原油价格出现宽幅震荡;燃料油价格小幅上涨重心上移。库存方面,据荷兰咨询公司lnsights Global数据,截至1024日当周,欧洲ARA地区(阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普)燃料油库存130万吨,环比上升1.5%。燃料油盘面表现强于原油。国内地炼出货较好库存降低,成品油价格上涨,涨幅相对较大。高硫燃料油市场表现仍保持强势,市场支撑因素仍存,市场结构短期或偏强运行,但考虑自身裂解价差已位于高位区间,随着利好因素逐步消退,冬季高硫燃料油估值存在回调空间。低硫燃料油四季度市场结构将持续受到支撑,但中期剩余产能充裕、下游需求被逐步替代的格局并未改变,尤其海外汽柴油裂解持续走低,低硫燃料油相对汽柴油价差已攀升至近两年高位区间。根据路透社消息,船舶跟踪数据显示,极低硫燃料油(VLSFO) 的现货溢价有所下降,11 月装货日期的报价有所回落,而亚洲本月迎来大量供应。根据伦敦证券交易所船舶跟踪数据计算,流入亚洲的原油供应量(包括西方套利原油、中东原油和区域内原油)总计接近790 万公吨。根据历史数据,这是自3 月份以来,运往亚洲的月度货运量最高的一次。主要供应地区的货运量环比均有所回升。新加坡燃料油1023日当周库存为1334.9万桶,环比减少123万桶。10月东西半球套利利润有所收窄。

四、市场跟踪

日期

fu2501(元/吨)

lu2501(元/吨)

Lu-Fu价差

新加坡高硫(美元/吨)

新加坡低硫(美元/吨)

2024-11-6

3040

4119

1079

463

589


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