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燃料油：中东局势仍高度紧张，关注中东局势升级对于燃料油市场的潜在影响，伊朗作为高硫燃油的重要出口国，如果其炼厂等石油设施受到以色列的打击，其100万吨/月量级的高硫燃料油出口将面临断供风险，需要保持关注。10月份燃料油消费税抵扣政策将进行调整，炼厂采购燃料油作为加工原料的成本将进一步提升，这对国内炼厂端需求形成一定利空.当前来自发电端需求进入旺季尾部阶段，预计将逐步降温。操作思路以震荡走弱为主，注意止盈止损。
1、央行10月9日开展610亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有1965亿元逆回购到期。
2、据市场监管总局，8月，中国企业信用指数为157.05点，较7月增加0.41点。各行业信用指数均值较7月有所提高，行业间差距进一步缩小。
3、国务院新闻办公室定于10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。
4、印度央行维持基准利率在6.5%不变，符合市场预期。同时，印度央行将政策立场调整为“中性”，为下一步可能的降息打开大门。
5、美国8月批发销售环比降0.1%，预期升0.5%，前值升1.1%；批发库存终值环比升0.1%，预期升0.2%，初值升0.2%，7月终值升0.2%。
6、德国8月出口环比升1.3%，预期降1%，前值升1.7%；进口环比降3.4%，预期降2.5%，前值升5.4%。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 中东局势暂未进一步恶化，叠加美国商业原油库存增长，国际油价下跌。NYMEX原油期货11合约73.24跌0.33美元/桶或0.45%；ICE布油期货12合约76.58跌0.60美元/桶或0.78%。 |
原油 | “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息。美国4日当周EIA原油库存581万桶。高盛分析师在一份研报中写道，“中东局势发展仍不明朗，但我们认为如果伊朗生产受到影响，最严重时布伦特油价将有10-20美元/桶的上涨空间”。伊朗可迅速重启作为预防措施而暂停的所有生产。EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶。预计2025年布伦特价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶。预计2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。美国至10月4日当周API原油库存增加1095.8万桶，预期增加192.5万桶，前值减少145.8万桶。美国9月非农就业人数增加25.4万人，预估为增加15万人，前值为增加14.2万人。在非农就业数据公布后交易员们放弃了美联储11月降息50个基点的预期，进一步押注美联储将在11月和12月坚持降息25个基点。利比亚石油产量在恢复生产指令发出后攀升至超过100万桶/日。欧元区10月Sentix投资者信心指数-13.8，预期-15.9，前值-15.4。欧洲央行管委Holzmann表示，欧洲央行尚未完成抗击通胀的任务。以色列总理内塔尼亚胡当地时间10月5日在一段视频讲话中表示，以色列现在正在7条战线上作战。“今天，以色列正在七条战线上保卫自己，”内塔尼亚胡说，以方这些敌人包括以色列北部的黎巴嫩真主党、加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动等。 |
燃料油 |
日期 | fu2501（元/吨） | lu2501（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-10-9 | 3013 | 4075 | 1062 | 459 | 602 |
