一、观点简述

原油：国际能源署：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日，2025年增加210万桶/日。全球石油需求将在2025年实现“温和”增长，增幅为95万桶/日。美国能源信息署(EIA)：上周美国EIA原油库存增加83.3万桶。据EIA数据，8月所有种类的零售汽油价格环比下降3%，达到3.507美元/加仑，同比跌幅则达到11%。公路用柴油价格、航空燃油下行分别环比下跌3%和10%。美国8月未季调CPI年率2.5%，预期2.6%，前值2.90%。操作思路以震荡走强为主，注意止盈止损。

燃料油：俄罗斯9 月份从波罗的海港口普里莫尔斯克出口的超低硫柴油(ULSD) 出口量将环比下降8.1% 至104 万吨，低于8 月份计划的117 万吨。标普全球商品洞察发布的FOIZ 数据显示，截至9 月2 日当周，富查伊拉重质燃料库存下降10.5% 至800 万桶（126 万吨）。新加坡企业发展局周四公布的数据显示，新加坡境内石油库存小幅上涨3.4%，至1,876 万桶。路透社消息，亚洲超低硫燃料油市场周一9月装船的船货保持强势。操作思路以震荡走强为主，注意止盈止损。

二、今日要闻

【行业资讯】

1、欧洲央行非对称降息，下调今后三年GDP增长预期。欧洲央行公布最新利率决议，将关键存款利率下调25个基点，主要再融资和边际贷款利率均下调60个基点，符合市场预期。欧洲央行不承诺未来会继续降息，并警告称下半年通胀可能再次反弹。同时，欧洲央行全面下调今后三年的经济增长预期，整体通胀预期保持不变。
    2、国家领导人向2024年中国国际服务贸易交易会致贺信指出，中国将坚持以高水平开放推动高质量发展，完善高水平对外开放体制机制，创新提升服务贸易，主动对接国际高标准经贸规则，推动服务领域规则、规制、管理、标准相通相容，有序扩大服务市场对外开放。
    3、国务院关税税则委员会公告，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。
    4、中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定，为双方后续围绕贸易、投资等具体议题开展谈判奠定基础，也为中非经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。
    5、商务部发布新一期《美国履行世贸组织规则义务情况报告》，继续表达对美国破坏多边贸易体制、实施单边贸易霸凌、操纵产业政策双重标准、扰乱全球产业链供应链等政策措施的关注。
    6、央行9月12日开展1608亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有633亿元逆回购到期。
    7、美国财政部表示，美国8月预算赤字为3800亿美元（市场预期为3173亿美元），而2023年8月则为890亿美元盈余；美国8月预算支出为6870亿美元，2023年8月为1940亿美元；预算收入为3070亿美元，2023年8月为2830亿美元。

三、品种详情

四、市场跟踪