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原油：国际油价区间震荡。欧佩克月报：预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。美国能源信息署(EIA)：美国上周EIA原油库存减少334万桶。当地时间7月10日，美国能源部宣布，计划从10月到12月期间购买450万桶石油运往路易斯安那州的战略石油储备点。欧佩克去年石油收入减少了1490亿美元，降至6800亿美元。操作思路以震荡走弱为主，注意止盈止损。
燃料油：欧佩克月报显示，主要的欧佩克+国家伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯继续超过产量限制。报告显示，尽管俄罗斯在6月份大幅减产，但这三个国家每天的总供应量仍比年初设定的配额高出十数万桶。EIA报告显示，07月05日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少344.3万桶至4.45亿桶，为2024年3月15日当周以来最低，降幅0.77%，降幅高于市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加47.7万桶至3.731亿桶，增幅0.13%。
1、央行7月10日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。
2、中国中小企业协会数据显示，二季度中国中小企业发展指数为89.0，较一季度下降0.3点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平。分行业指数1升1平6降，社会服务业指数有所上升，工业、建筑业、交通运输业、房地产业、批发零售业、住宿餐饮业指数下降。
3、上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》提出，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。
4、美联储主席鲍威尔参加国会听证会时表示，美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。对于降息问题，脑海中并没有具体的通胀数值。
5、欧佩克将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%，维持2025年全球经济增长预测为2.9%；对美国2024年和2025年的经济增速预期分别为2.2%和1.9%，此前为2.2%和1.9%；将2024年欧元区经济增长预期从0.5%上调至0.7%，维持2025年欧元区经济增长预期为1.2%。
6、意大利5月调整后工业产出同比降3.3%，前值降2.9%；季调后工业产出环比升0.5%，预期升0.1%，前值降1.0%。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 美国商业原油库存下降，且OPEC认为需求前景稳健，国际油价上涨。NYMEX原油期货08合约82.10涨0.69美元/桶或0.85%；ICE布油期货09合约85.08涨0.42美元/桶或0.50%。 |
原油 | 欧佩克月报：预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。美国能源信息署(EIA)：美国上周EIA原油库存减少334万桶。当地时间7月10日，美国能源部宣布，计划从10月到12月期间购买450万桶石油运往路易斯安那州的战略石油储备点，以补充战略石油储备，应对可能影响石油供应的情况。美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词时表示，近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。央行7月9日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。美国6月NFIB小型企业信心指数91.5，为2023年12月以来新高，预期90.2，前值90.5。日本6月货币供应M2同比升1.5%，前值升1.9%。消息人士表示，自5月中旬以来一直处于闲置状态的俄罗斯Tuapse炼油厂已于7月1日恢复生产。对冲基金将对汽油价格的看跌押注提高到七年来的最高水平，因今年夏季驾驶季节迄今为止只带来了不温不火的需求。北美夏季驾驶季节的燃油消耗一直低迷。美国6月全球供应链压力指数-0.03，前值从-0.48修正为-0.5。欧元区5月零售销售同比升0.3%，预期升0.1%，前值从持平修正为升0.6%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值从降0.5%修正为降0.2%。 |
燃料油 |
日期 | fu2409（元/吨） | lu2409（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-7-10 | 3490 | 4294 | 804 | 521 | 622 |
