一、观点简述

原油：国际油价震荡走强。美联储古尔斯比表示，上周公布的通胀数据表现“出色”，希望我们能看到更多类似的数据；我们将实现2%的通胀率。美国5月零售销售环比增长0.1%，预期增长0.3%，前值持平修正为下降0.2%。壳牌6月18日称，已达成协议，将从淡马锡手中收购新加坡液化天然气公司Pavilion Energy，此举将加强其在液化天然气领域的领导地位。联合石油数据库JODI：沙特阿拉伯4月原油产量环比增加1.3万桶/日，至898.6万桶/日。操作思路以震荡走弱为主，注意止盈止损。

燃料油：联合石油数据库JODI：沙特阿拉伯4月原油产量环比增加1.3万桶/日，至898.6万桶/日。沙特阿拉伯国内炼油厂原油处理量在4月份下降了1.5万桶/日，降至254.5万桶/日。沙特阿拉伯原油库存4月增加666.3万桶至1.45948亿桶。EOG首席运营官Leitzell：由于欧佩克减产，石油市场已经平衡。厄瓜多尔OCP石油公司在一份声明中表示，由于该国的强降雨，厄瓜多尔重油管道（OCP）周一暂停运营，并宣布不可抗力。操作思路以震荡走弱为主，注意止盈止损。

二、今日要闻

【行业资讯】

1、国家发改委召开6月份新闻发布会，具体要点包括：①大规模设备更新和消费品以旧换新工作深入推进，去年增发1万亿国债项目加快建设，截至5月末项目开工率已超过80%②今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个③抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等重点行业节能降碳专项行动计划④推动汽车产业转型升级和企业优化重组，积极欢迎全球汽车企业共享中国超大规模市场红利⑤持续发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。
    2、国家发改委安排中央预算内投资1.3亿元，支持福建、广东受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。
    3、国务院总理出席澳大利亚华侨华人举行的欢迎宴会时指出，中国经济韧性强、潜能大、活力足，长期向好的趋势不会改变。一个经济繁荣发展、更加开放的中国，必将为中澳互利合作带来更多新机遇，也将为世界经济注入强劲动力。
    4、中共中央政治局常委、全国政协主席出席发展新质生产力调研协商座谈会并讲话。他表示，加快培育和发展新质生产力是推动高质量发展、实现高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、保障和改善民生的迫切需要，也是应对全球竞争、塑造发展新优势的迫切需要，要持续围绕相关重点课题深化研究、形成成果，更好助力发展新质生产力。
    5、央行6月18日开展860亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放840亿元。
    6、国务院国资委党委召开专题会议要求，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，更加注重价值创造，重视“软实力”表外资产和长期投资收益；更加注重科技创新，加快突破关键核心技术，推动科技创新成果产业化；更加注重优化布局，抓好传统产业转型升级，抓好战略性新兴产业加快布局。
    7、美联储理事库格勒表示，今年晚些时候降息可能是合适的；受到整体通胀进展、轨迹的鼓舞；经济形势正朝着正确的方向发展。5月工业产出环比升0.9%，预期升0.3%，前值持平；制造业产出环比升0.9%，预期升0.3%，前值降0.3%。

三、品种详情

四、市场跟踪