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原油：国际油价震荡走强。美国至5月10日当周EIA原油库存减少250.8万桶至4.57亿桶，降幅0.55%，预期减少54.3万桶，前值减少136.2万桶。当周EIA战略石油储备库存增加59.3万桶至3.678亿桶。IEA月报：今年全球石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。 IEA月报：将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日。花旗研究公司预测，油价将在2024年期间有所回落，第二季布伦特原油期货价格料为每桶86美元。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：美国至5月10日当周API原油库存下降310.4万桶。金十数据5月14日讯，在截至5月12日的7天里，俄罗斯的原油装运量降至8周低点。欧佩克月报：维持2024年全球石油需求增长预测不变，仍为225万桶/日。维持2025年全球石油需求增长预测不变，仍为185万桶/日。据国家统计局数据，在2023年的前10个月，山东省规模以上工业企业燃料油产量累计达到了1406.4万吨，与2022年同期的数据相比，增长了22.9%。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
1、央行开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，中标利率与此前一致，分别为1.80%、2.50%。
2、中央网信办等四部门印发《2024年数字乡村发展工作要点》，部署9个方面28项重点任务。工作要点明确，到2024年底，农村宽带接入用户数超过2亿，农产品电商网络零售额突破6300亿元。
3、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，对量化交易监管作出全方位、系统性规定。《管理规定》提出，加强高频交易监管，从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求；明确交易监测和风险防控要求；明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准。
4、美国4月CPI同比增长3.4%，符合市场预期，前值为3.5%；环比增长0.3%，预期和前值均为0.4%。4月核心CPI同比降至3.6%，为2021年4月以来最低；核心CPI环比增速从3月份的0.4%下降至0.3%，为6个月来首次下降，符合市场预期。
5、欧元区第一季度GDP终值同比升0.4%，环比升0.3%，均符合预期。欧元区3月工业产出同比降1%，环比升0.6%，均好于预期。欧元区第一季度季调后就业人数初值同比升1%，预期升1%，前值升1.2%。
6、韩国4月份信息和通信技术（ICT）产品出口同比飙升33.8%，至170.8亿美元，连续第六个月增长。芯片出口同比增长53.9%，达到99.6亿美元，连续第六个月实现两位数增长。。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 虽然国际能源署下调全球需求预测，但美国商业原油库存降幅超预期，国际油价上涨。NYMEX原油期货06合约78.63涨0.61美元/桶或0.78%；ICE布油期货07合约82.75涨0.37美元/桶或0.45%。 |
原油 | 美国至5月10日当周EIA原油库存减少250.8万桶至4.57亿桶，降幅0.55%，预期减少54.3万桶，前值减少136.2万桶。当周EIA战略石油储备库存增加59.3万桶至3.678亿桶。IEA月报：今年全球石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。 IEA月报：将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日。IEA月报：预计2025年全球石油需求将增长120万桶/日，略高于此前预测。OPEC发布最新月报，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，均与上个月持平。4月份OPEC原油产量下降4.8万桶/日，至2657.5万桶/日。OPEC对全球经济前景持乐观态度，认为世界经济今年有可能好于预期。据俄新社消息，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯新政府组建后将考虑取消汽油出口禁令。俄罗斯央行表示，如果通胀持续下降且通胀预期降低，2024年下半年有可能降低关键利率。如果通胀下降过慢，关键利率可能会保持在16%直到年底。美国银行CEO Moynihan表示，人们习惯于高利率环境；美国经济增速放缓，但支出仍然偏正面；美银在法国巴黎拥有750名员工，这是一个“不错的体验”；美国的信贷逾期问题已经有所缓解；美联储需要小心，不要超调利率。伊拉克石油部长：伊拉克寻求将其石油储量提升至1600亿桶。延长减产是欧佩克的事情，该国将坚持该组织的任何决定。他表示：“延长自愿减产的时间取决于欧佩克国家之间的协议。伊拉克是欧佩克的一部分，我们有必要遵守并同意该组织发布的任何决定。” |
燃料油 | 美国至5月10日当周API原油库存下降310.4万桶。金十数据5月14日讯，在截至5月12日的7天里，俄罗斯的原油装运量降至8周低点。欧佩克月报：维持2024年全球石油需求增长预测不变，仍为225万桶/日。维持2025年全球石油需求增长预测不变，仍为185万桶/日。欧佩克月报：将2024年美国经济增长预期从2.1%上调至2.2%。美国4月PPI月率为0.5%。中东、南亚电厂采购高硫燃料油发电需求逐步向旺季过度，对高硫消费量将逐步增加。科威特Al-Zour炼厂连续两次装船的出口招标，增加亚太新加坡地区低硫供给。消息人士：俄罗斯5月份将从西部港口装载850万吨石油。俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯将在新政府组建后考虑取消汽油出口禁令。据沙特通讯社：沙特和伊朗外长将在斋月期间会面。沙特外长接到了伊朗外长的电话。InsightsGlobal：ARA燃料油库存周环比下降2.2%。美国4月纽约联储1年通胀预期为3.26%。据国家统计局数据，在2023年的前10个月，山东省规模以上工业企业燃料油产量累计达到了1406.4万吨，与2022年同期的数据相比，增长了22.9%，增速较2022年同期高10.3个百分点，继续保持增长，增速较同期全国高17.2个百分点，约占同期全国规模以上企业燃料油产量4582.8万吨的比重为30.7%。 |
日期 | fu2409（元/吨） | lu2409（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-5-15 | 3354 | 4230 | 876 |
