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原油：国际油价震荡走强。花旗研究公司周四预测，油价将在2024年期间有所回落，第二季布伦特原油期货价格料为每桶86美元，第三季为74美元。在美国的战略石油储备已减至接近四十年来最低水平之际，拜登政府提高了为补充战略石油储备而愿意支付的价格。美国能源部在一份文件中表示，将为每桶石油支付最高79.99美元，这是美国政府首次设定明确的价格上限，高于此前每桶79美元的非正式上限。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：据国家统计局数据，在2023年的前10个月，山东省规模以上工业企业燃料油产量累计达到了1406.4万吨，与2022年同期的数据相比，增长了22.9%。数据显示，俄罗斯上个月削减的原油产量低于承诺，超过了3月与欧佩克+达成的自愿减产目标。EIA报告：05月03日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加94.7万桶至3.672亿桶，增幅0.26%。EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少136.2万桶至4.6亿桶。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
1、国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》，将围绕推动高质量发展，提请全国人大常委会审议民营经济促进法草案、银行业监督管理法修订草案、反不正当竞争法修正草案等。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例等。预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案、商标法修订草案等。
2、国家数据局局长刘烈宏表示，我国数据生产量和存储量持续快速增长，数据资源规模保持全球第二位。数据要素赋能经济社会各领域。据统计，我国已形成超过100个10亿参数规模以上的大模型，推动人工智能产业创新发展。
3、央行周四开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。
4、英国央行连续六次维持利率不变，6月或迎降息窗口。英国央行宣布维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利表示，尚未到下调基准利率的节点；6月降息可能性没有被排除，决策前还有两次通胀数据发布。
5、美国上周初请失业金人数为23.1万人，创去年8月26日当周以来新高，预期21.5万人，前值20.8万人；四周均值21.5万人，前值21万人。截至4月27日当周，美国持续申领失业金人数178.5万，预期178.5万人，前值177.4万人。
6、墨西哥央行将隔夜利率保持在11.00%不变，符合市场预期。墨西哥央行表示，预计2024年四季度时通胀率将维持在4%水平，在2025年四季度将降至3%。。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 美国商业原油库存出现下降，早盘跌势被逆转，国际油价上涨。NYMEX原油期货06合约78.99涨0.61美元/桶或0.78%；ICE布油期货07合约83.58涨0.42美元/桶或0.51%。 |
原油 | 花旗研究公司周四预测，油价将在2024年期间有所回落，第二季布伦特原油期货价格料为每桶86美元，第三季为74美元。据两位知情人士透露，欧佩克将停止在其月度石油报告中公布全球对其原油需求的计算，转而关注对更广泛的欧佩克+集团石油需求的预测。这一变化反映了欧佩克成员国和其更广泛的组织在集体决定石油供应方面的长期合作。在美国的战略石油储备已减至接近四十年来最低水平之际，拜登政府提高了为补充战略石油储备而愿意支付的价格。美国能源部在一份文件中表示，将为每桶石油支付最高79.99美元，这是美国政府首次设定明确的价格上限，高于此前每桶79美元的非正式上限，更接近市场价格。此外，美国能源部还改变了定价公式，以允许潜在竞购者更好地对冲头寸。根据美国能源信息管理局(EIA)周二公布的短期能源展望，全球原油供应量预计将增加至1.0276亿桶/日。与此同时，该机构将全球需求预估下调至1.0284亿桶/日，这使得2024年原油市场的供应缺口仅为8万桶/日，低于之前的预测。据财联社，俄罗斯副总理诺瓦克称正在分析在欧佩克+协议下增加石油产量的可能性。欧元区5月Sentix投资者信心指数-3.6，预期-5，前值-5.9。据21世纪经济报道，在GDP增速超预期、监测资金空转等因素影响下，市场对于短期内降息降准的预期下降，不过政治局会议相关表述再度引发市场对于降息降准的热议。 |
燃料油 | 据国家统计局数据，在2023年的前10个月，山东省规模以上工业企业燃料油产量累计达到了1406.4万吨，与2022年同期的数据相比，增长了22.9%，增速较2022年同期高10.3个百分点，继续保持增长，增速较同期全国高17.2个百分点，约占同期全国规模以上企业燃料油产量4582.8万吨的比重为30.7%。数据显示，俄罗斯上个月削减的原油产量低于承诺，超过了3月与欧佩克+达成的自愿减产目标。EIA报告：05月03日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加94.7万桶至3.672亿桶，增幅0.26%。EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少136.2万桶至4.6亿桶，降幅0.3%。伊朗石油部长：伊朗计划今年将石油产量提高30-40万桶/日，石油出口达到2018年以来的最高水平。金十期货5月8日讯，阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至5月6日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2027万桶，比一周前减少52.6万桶。其中轻质馏分油库存增加7.6万桶至752.4万桶，中质馏分油库存减少22.5万桶至324.1万桶，重质残渣燃料油库存减少37.7万桶至950.5万桶。。 |
日期 | fu2407（元/吨） | lu2407（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-5-9 | 3533 | 4335 | 802 |
