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道通期货原油&燃料油日报(2024.04.03)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2024-04-03 | 浏览: 2165次

一、观点简述

原油:国际油价区间震荡。美国石油协会(API)数据显示,上周,美国API原油库存减少228.6万桶,前值增加933.7万桶。欧佩克上月原油产量保持稳定,一些成员国在履行减产协议方面停滞不前。根据彭博社的一项调查,欧佩克3月份每天生产2686万桶原油,与上个月相比几乎没有变化。美国第四季度实际GDP年化季率终值为3.4%,预估为3.2%,修正值为3.2%。美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值为2%操作思路以震荡反弹为主,注意止盈止损。

燃料油:新加坡企业发展局(ESG):截至327日当周,新加坡燃油库存下降606000桶,至2140.3万桶的两周低点。两位行业消息人士表示,自3月31日以来,俄罗斯阿斯特拉罕天然气加工厂因计划外维修而停止了柴油和汽油的生产。市场消息:无人机袭击了俄罗斯Taneco炼油厂的主要炼油装置cdu-7。美国至3月29日当周API原油库存下降228.6万桶。操作思路以震荡反弹为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【行业资讯】

1、国家发改委等三部门修订印发《十四五积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》,目标到2025年,进一步改善养老、托育服务基础设施条件,推动设施规范化、标准化建设,增强兜底保障能力,增加普惠性服务供给,提升养老、托育服务水平,逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,健全县乡村衔接的三级养老服务网络,不断发展和完善托育服务体系。
    2
、财政部发布2022年度地方预决算公开度排行榜,重点关注地方各级政府和部门2022年度预算和2021年度决算公开情况。广东省、河南省、湖南省、上海市、河北省、山东省、甘肃省、湖北省、黑龙江省、吉林省等省份位列前十。
    3
、欧元区3月制造业PMI终值46.1,预期45.7,前值46.5。英国3月制造业PMI终值50.3,预期49.9,前值47.5。德国3月制造业PMI终值41.9,预期41.6,前值42.5。法国3月制造业PMI终值46.2,预期45.8,前值47.1。意大利3月制造业PMI50.4,预期48.8,前值48.7 
    4
、德国3CPI初值同比升2.2%,预期升2.2%,前值升2.5%;环比升0.4%,预期升0.6%,前值升0.4%
    5
、英国3Nationwide房价指数同比升1.6%,预期升2.4%,前值升1.2%;环比降0.2%,预期升0.3%,前值升0.7%
    6
、瑞士2月实际零售销售同比降0.2%,前值升0.3%

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

中东局势不稳定性增强,且俄乌冲突也引发潜在供应担忧,地缘风险升温,国际油价上涨。NYMEX原油期货05合约85.151.44美元/桶或1.72%ICE布油期货06合约88.921.50美元/桶或1.72%

原油

美国石油协会(API)数据显示,上周,美国API原油库存减少228.6万桶,前值增加933.7万桶。欧佩克上月原油产量保持稳定,一些成员国在履行减产协议方面停滞不前。根据彭博社的一项调查,欧佩克3月份每天生产2686万桶原油,与上个月相比几乎没有变化。近期公布的经济数据频频好于市场预期,大大提振了市场信心,机构纷纷看高一季度中国经济增速。机构还预计,在需求持续修复等因素带动下,二季度经济将延续回升向好态势。美国3月份制造业活动意外扩张,为自20229月以来首次,因生产大幅反弹,需求走强,同时投入成本攀升。数据显示,美国3ISM制造业PMI上升2.550.3。该指数止住了连续16个月萎缩的势头,超出市场预期。美国的采购和供应管理高管最近表达了乐观情绪。日本第一季度短观大型制造业景气判断指数11,预期10,前值12,大型制造业前景指数10,预期11,前值8,大型非制造业景气判断指数34,预期33,前值30。日本第一季度短观小型制造业景气判断指数-1,预期-2。俄罗斯副总理亚历山大.诺瓦克周五表示,俄罗斯已决定在第二季度将重点放在减少石油产量而不是出口量上,以便与其他欧佩克+成员国平均分配减产。美国2月核心PCE物价指数同比上升2.8%,预估为2.8%,前值为2.8%;美国2月核心PCE物价指数环比上升0.3%,预估为0.3%。美联储主席鲍威尔表示,PCE通胀报告符合我们的预期;过早降息将会带来极大的干扰。

燃料油

两位行业消息人士表示,自3月31日以来,俄罗斯阿斯特拉罕天然气加工厂因计划外维修而停止了柴油和汽油的生产。市场消息:无人机袭击了俄罗斯Taneco炼油厂的主要炼油装置cdu-7。美国至3月29日当周API原油库存下降228.6万桶。市场消息:舟山低硫库存可用量较3月份高点下降27.6%。标普全球数据显示:新加坡3月份燃料油总贸易量比2023年同期的104.6万吨减少近69%。金十数据3月29日讯,美国购买了280万桶原油作为国家的紧急石油储备,以寻求补充耗尽的供应。据两位消息人士透露,俄罗斯库别舍夫(Kuibyshev)中型石油精炼厂在3月23日遭到无人机袭击后完全停工。新加坡企业发展局(ESG):截至3月27日当周,新加坡燃油库存下降606000桶,至2140.3万桶的两周低点。市场消息:埃及考虑进口液化天然气以避免夏季高温天气导致的短缺问题。美国第四季度实际GDP年化季率终值为3.4%。1月份中国5-7号燃料油进口量环比增加11.21万吨至215.18万吨,涨幅为5.50%。1月份国内炼厂低硫燃料油生产虽已恢复,但短期内供应缺口仍存在,对低硫燃料油仍有较大进口需求,支撑1月份燃料油进口量增加。消息人士:欧佩克+不太可能在6月会议前改变产量政策。

四、市场跟踪

日期

fu2406(元/吨)

lu2406(元/吨)

Lu-Fu价差

新加坡高硫(美元/吨)

新加坡低硫(美元/吨)

2024-4-2

3482

4619

1137

478

633


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