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原油：国际油价区间震荡。当周美EIA原油库存增加，汽油库存、馏分油库存下降；原油库存增350万桶（预期+390万桶），至4.429亿桶；汽油库-29.4万桶（预期-210万桶）；馏分油库-400万桶。美联储会议纪要显示，多数美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息；大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性，两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示，截止2月21日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存2335.9万桶，环比增加325.6万桶。俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量大幅回升叠加中东高硫出口增加，新加坡供给压力较大。中、美炼厂进料需求偏弱，中东、南亚发电需求步入淡季。日本财务省周三说，月份日本海关清关的原油进口量同比下降14.2%。初步数据显示，日本是世界第四大原油进口国，上个月每天进口239万桶原油。操作思路以区间震荡为主，注意止盈止损。
1、央行昨日开展580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日2550亿元逆回购到期，因此单日净回笼1970亿元。
2、中国香港1月综合CPI同比升1.7%，预期升2.2%，前值升2.4%；未季调CPI环比降0.10%，前值升0.1%。
3、韩国央行维持基准利率3.5%不变，为连续第9次按兵不动。同时，韩国央行维持今年经济增长预期2.1%不变，并维持CPI上涨预期2.6%不变。
4、美国2月Markit制造业PMI初值为51.5，预期50.5，前值50.7；服务业PMI初值为51.3，预期52，前值52.5；综合PMI初值51.4，预期51.8，前值52。
5、欧元区2月制造业PMI从1月的46.6滑落至46.1，服务业则从48.5升至50，远超预期值48.8，创7个月以来新高。综合PMI由47.9升至48.9，为8个月以来新高。
6、印度2月制造业PMI为56.7，前值56.5；服务业PMI为62.0，前值61.8；综合PMI为61.5，前值61.2。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 供应趋紧格局仍在，且中东局势不稳定性依然存在，国际油价上涨。NYMEX原油期货04合约78.61涨0.70美元/桶或0.90%；ICE布油期货04合约83.67涨0.64美元/桶或0.77%。 |
原油 | 当周美EIA原油库存增加，汽油库存、馏分油库存下降；原油库存增350万桶（预期+390万桶），至4.429亿桶；汽油库-29.4万桶（预期-210万桶）；馏分油库-400万桶；库欣原油库存+74.1万桶，至2950万通；炼厂产能利用率持平于80.6%；原油净进口-43.4万桶/日；原油产量维持在1330万桶/日不变。美国至2月16日当周EIA天然气库存减少600亿立方英尺，预期减少640亿立方英尺，前值减少490亿立方英尺。美联储会议纪要显示，多数美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息；大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性，两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。俄罗斯与委内瑞拉将扩大石油生产合作。欧洲央行数据显示，截至2023年底，欧元区的谈判薪资增长4.5%，与上一季度创下的4.7%的纪录相比有所下降，缓解了薪资上涨可能使通胀持续高于目标的担忧。市场消息称，西方石油考虑出售西部中游股权。俄罗斯副总理Alexander Novak表示，俄罗斯计划本月全面履行OPEC+石油出口限制承诺。装货计划显示，利比亚2月份石油发货量上修至3253万桶，或112万桶/日，因Sharara油田的出口量增加。这将是2022年10月份以来的装货量新高，原计划安排装货108万桶/日。Sharara油田的石油出口将提高至441万桶，或15.2万桶/日；原计划出口13.0万桶/日。bp公司(前称英国石油)2月19日宣布，将于2024年第一季度在阿塞拜疆近海的Azeri-Chirag-Gunashli(ACG)区块完成新阿塞拜疆中东部(ACE)海上平台的第一口生产井的钻探。 |
燃料油 |
日期 | fu2405（元/吨） | lu2405（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-2-22 | 3148 | 4373 | 1225 | 432 | 625 |
