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道通期货原油&燃料油日报(2024.02.23)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2024-02-23 | 浏览: 2752次

一、观点简述

原油:国际油价区间震荡。当周美EIA原油库存增加,汽油库存、馏分油库存下降;原油库存增350万桶(预期+390万桶),至4.429亿桶;汽油库-29.4万桶(预期-210万桶);馏分油库-400万桶。美联储会议纪要显示,多数美联储官员认为,政策利率可能处于峰值,在更有信心通胀会达标前,不适合降息;大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性,两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。操作思路以震荡反弹为主,注意止盈止损。

燃料油:新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示,截止221日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存2335.9万桶,环比增加325.6万桶。俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量大幅回升叠加中东高硫出口增加,新加坡供给压力较大。中、美炼厂进料需求偏弱,中东、南亚发电需求步入淡季。日本财务省周三说,月份日本海关清关的原油进口量同比下降14.2%。初步数据显示,日本是世界第四大原油进口国,上个月每天进口239万桶原油。操作思路以区间震荡为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【行业资讯】

1、央行昨日开展580亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%Wind数据显示,当日2550亿元逆回购到期,因此单日净回笼1970亿元。
    2
、中国香港1月综合CPI同比升1.7%,预期升2.2%,前值升2.4%;未季调CPI环比降0.10%,前值升0.1%
    3
、韩国央行维持基准利率3.5%不变,为连续第9次按兵不动。同时,韩国央行维持今年经济增长预期2.1%不变,并维持CPI上涨预期2.6%不变。
    4
、美国2Markit制造业PMI初值为51.5,预期50.5,前值50.7;服务业PMI初值为51.3,预期52,前值52.5;综合PMI初值51.4,预期51.8,前值52
    5
、欧元区2月制造业PMI1月的46.6滑落至46.1,服务业则从48.5升至50,远超预期值48.8,创7个月以来新高。综合PMI47.9升至48.9,为8个月以来新高。
    6
、印度2月制造业PMI56.7,前值56.5;服务业PMI62.0,前值61.8;综合PMI61.5,前值61.2

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

供应趋紧格局仍在,且中东局势不稳定性依然存在,国际油价上涨。NYMEX原油期货04合约78.610.70美元/桶或0.90%ICE布油期货04合约83.670.64美元/桶或0.77%

原油

当周美EIA原油库存增加,汽油库存、馏分油库存下降;原油库存增350万桶(预期+390万桶),至4.429亿桶;汽油库-29.4万桶(预期-210万桶);馏分油库-400万桶;库欣原油库存+74.1万桶,至2950万通;炼厂产能利用率持平于80.6%;原油净进口-43.4万桶/日;原油产量维持在1330万桶/日不变。美国至216日当周EIA天然气库存减少600亿立方英尺,预期减少640亿立方英尺,前值减少490亿立方英尺。美联储会议纪要显示,多数美联储官员认为,政策利率可能处于峰值,在更有信心通胀会达标前,不适合降息;大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性,两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。俄罗斯与委内瑞拉将扩大石油生产合作。欧洲央行数据显示,截至2023年底,欧元区的谈判薪资增长4.5%,与上一季度创下的4.7%的纪录相比有所下降,缓解了薪资上涨可能使通胀持续高于目标的担忧。市场消息称,西方石油考虑出售西部中游股权。俄罗斯副总理Alexander Novak表示,俄罗斯计划本月全面履行OPEC+石油出口限制承诺。装货计划显示,利比亚2月份石油发货量上修至3253万桶,或112万桶/日,因Sharara油田的出口量增加。这将是202210月份以来的装货量新高,原计划安排装货108万桶/日。Sharara油田的石油出口将提高至441万桶,或15.2万桶/日;原计划出口13.0万桶/日。bp公司(前称英国石油)219日宣布,将于2024年第一季度在阿塞拜疆近海的Azeri-Chirag-Gunashli(ACG)区块完成新阿塞拜疆中东部(ACE)海上平台的第一口生产井的钻探。

燃料油

当周美EIA原油库存增加,汽油库存、馏分油库存下降;原油库存增350万桶(预期+390万桶),至4.429亿桶;汽油库-29.4万桶(预期-210万桶);馏分油库-400万桶;库欣原油库存+74.1万桶,至2950万通;炼厂产能利用率持平于80.6%;原油净进口-43.4万桶/日;原油产量维持在1330万桶/日不变。俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量大幅回升叠加中东高硫出口增加,新加坡供给压力较大。中、美炼厂进料需求偏弱,中东、南亚发电需求步入淡季。日本财务省周三说,月份日本海关清关的原油进口量同比下降14.2%。初步数据显示,日本是世界第四大原油进口国,上个月每天进口239万桶原油。俄罗斯外长拉夫罗夫:俄罗斯、委内瑞拉将扩大石油生产合作。俄罗斯副总理诺瓦克:俄罗斯打算在2月份完全遵守欧佩克+配额。初步计划显示,安哥拉计划于4月装载35艘原油货船,比3月增加1艘。S&PGlobalCommodityInsights:中国独立炼油厂1月份的委内瑞拉原料进口环比增加。中东地区科威特低硫出口招标不及预期叠加欧洲出口减少,预期亚太新加坡地区低硫供给偏紧。中东、南亚电厂采购高硫燃料油发电需求步入淡季,中东对亚太地区高硫净出口量增加。日本石油协会(PAJ):截至23日当周,日本炼油厂平均开工率为80.2%,而127日为80.1%。欧佩克高管:预计今年全球石油需求将增长220万桶/日。新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示,截止214日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存2010.3万桶,环比减少170万桶。阿联酋能源部官员:阿联酋核能产能将增加至占总产能的10%,可再生能源将在2030年占总产能的20%

四、市场跟踪

日期

fu2405(元/吨)

lu2405(元/吨)

Lu-Fu价差

新加坡高硫(美元/吨)

新加坡低硫(美元/吨)

2024-2-22

3148

4373

1225

432

625


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