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原油：国际油价区间震荡。美联储会议纪要显示，多数美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息；大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性，两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。俄罗斯与委内瑞拉将扩大石油生产合作。欧洲央行数据显示，截至2023年底，欧元区的谈判薪资增长4.5%，与上一季度创下的4.7%的纪录相比有所下降，缓解了薪资上涨可能使通胀持续高于目标的担忧。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示，截止2月14日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存2010.3万桶，环比减少170万桶。俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量大幅回升叠加中东高硫出口增加，新加坡供给压力较大。中、美炼厂进料需求偏弱，中东、南亚发电需求步入淡季。日本财务省周三说，月份日本海关清关的原油进口量同比下降14.2%。初步数据显示，日本是世界第四大原油进口国，上个月每天进口239万桶原油。操作思路以区间震荡为主，注意止盈止损。
1、央行昨日开展490亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3960亿元逆回购到期，因此单日净回笼3470亿元。
2、上海将于近期正式出台新一轮新基建贴息政策，有效降低社会主体贷款融资成本，带动更多社会资本投资新基建。2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。
3、浙江出台扩大有效投资政策，将集中全省力量推进扩大有效投资“千项万亿”工程重大项目，确保2024年全省固定资产投资增长6%左右。
4、日本财务省统计显示，受出口减速等因素影响，日本1月再现1.76万亿日元的巨额贸易逆差。当月日本进口额同比下降9.6%，连续10个月同比减少；出口额同比增长11.9%，连续2个月同比增长。
5、美国至2月16日当周MBA30年期固定抵押贷款利率升至7.06%，自去年12月初以来首次突破7%。抵押贷款申请指数下跌至181.6，降至去年11月以来的最低水平。
6、德国内阁批准经济报告，将2024年GDP增长预测从之前的1.3%修正为0.2%。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 中东局势不稳继续带来利好支撑，且美联储官员表示利率可能已经见顶，国际油价上涨。NYMEX原油期货换月04合约77.91涨0.87美元/桶或1.13%；ICE布油期货04合约83.03涨0.69美元/桶或0.84%。 |
原油 | 美联储会议纪要显示，多数美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息；大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性，两名官员指出长期紧缩带来经济下行风险。俄罗斯与委内瑞拉将扩大石油生产合作。欧洲央行数据显示，截至2023年底，欧元区的谈判薪资增长4.5%，与上一季度创下的4.7%的纪录相比有所下降，缓解了薪资上涨可能使通胀持续高于目标的担忧。市场消息称，西方石油考虑出售西部中游股权。俄罗斯副总理Alexander Novak表示，俄罗斯计划本月全面履行OPEC+石油出口限制承诺。装货计划显示，利比亚2月份石油发货量上修至3253万桶，或112万桶/日，因Sharara油田的出口量增加。这将是2022年10月份以来的装货量新高，原计划安排装货108万桶/日。Sharara油田的石油出口将提高至441万桶，或15.2万桶/日；原计划出口13.0万桶/日。bp公司(前称英国石油)2月19日宣布，将于2024年第一季度在阿塞拜疆近海的Azeri-Chirag-Gunashli(ACG)区块完成新阿塞拜疆中东部(ACE)海上平台的第一口生产井的钻探。当地时间19日，欧盟委员会主席冯德莱恩在德国柏林举行的欧洲人民党大会上宣布，欧盟启动红海护航行动。德国外长贝尔伯克表示，欧盟即将决定对俄罗斯实施新的制裁，希望能达成协议。国际能源署（IEA）发布月报，预计2024年全球石油供应增长将超过需求增长，全球石油供应量将增加170万桶/日，达到创纪录的1.038亿桶/日。月报将2024年全球石油需求增长预期调降至122万桶/日，此前预期124万桶/日。 |
燃料油 |
日期 | fu2405（元/吨） | lu2405（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2024-2-21 | 3118 | 4339 | 1221 |
