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道通期货原油&燃料油日报(2023.11.08)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2023-11-08 | 浏览: 13612次

一、观点简述

原油:国际油价震荡走弱。沙特阿美周二表示,由于油价下跌和化学品利润率下降,公司第三季度净利润同比下降23%,至1222亿沙特里亚尔(326亿美元)117日,两家大型海上钻井公司的高管表示,全球海上钻井市场似乎正在蓬勃发展,合同期限多年未见延长,日费率不断上涨,上游客户要求在预计开工前几年获得钻机。美国至1027日当周EIA天然气库存增加790亿立方英尺。操作思路以震荡反弹为主,注意止盈止损。

燃料油:新加坡企业发展局(ESG):截至111日当周,新加坡燃油库存下滑9.9万桶,至1943.6万桶。市场消息人士预计,从科威特到亚洲的燃料油限制供应甚至会持续到11月。超低硫燃料油强劲买盘继续支撑着市场,11月份供应紧张的预期也推高市场气氛。与此同时,高硫燃料油市场也因超低硫燃料油反弹而有所上涨。标书方面,马来西亚RAPID公司近期销售一船30万桶12月初装船的燃料油。操作思路以区间震荡反弹为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【原油行业资讯】

1、 沙特阿美周二表示,由于油价下跌和化学品利润率下降,公司第三季度净利润同比下降23%,至1222亿沙特里亚尔(326亿美元)
    2
、 亚洲和中东MDI市场在2023年第四季度继续面临看跌情绪。己二酸的大部分补充库存也在今年基本结束。
    3
Kinder Morgan同意以18.15亿美元收购NextEra Energy Partners在南德克萨斯州的天然气管道子公司STX Midstream
    4
117日,两家大型海上钻井公司的高管表示,全球海上钻井市场似乎正在蓬勃发展,合同期限多年未见延长,日费率不断上涨,上游客户要求在预计开工前几年获得钻机。
    5
、 美国重新发出了购买至多300万桶含硫原油的请求,并将于20241月交付给战略石油储备(SPR)。目前,原油基准价格已接近继续购买的最低价。
    6
、 一位美国官员表示,如果委内瑞拉在1130日之前不履行自由选举和释放更多政治犯的承诺,美国可能开始重新对委内瑞拉实施以石油为重点的制裁。
    7
、 尼日利亚国家石油公司(NNPC)公布了一种名为Nembe的新型轻质原油,预计将在欧洲炼油市场与巴西和阿塞拜疆的原油竞争。分析显示API29.02°,硫含量为0.17%

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

全球经济疲软,拖累原油需求前景,叠加地缘局势有所缓和,国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约77.373.45美元/桶或4.27%ICE布油期货01合约81.613.57美元/桶或4.19%

原油

沙特阿美周二表示,由于油价下跌和化学品利润率下降,公司第三季度净利润同比下降23%,至1222亿沙特里亚尔(326亿美元)117日,两家大型海上钻井公司的高管表示,全球海上钻井市场似乎正在蓬勃发展,合同期限多年未见延长,日费率不断上涨,上游客户要求在预计开工前几年获得钻机。一位美国官员表示,如果委内瑞拉在1130日之前不履行自由选举和释放更多政治犯的承诺,美国可能开始重新对委内瑞拉实施以石油为重点的制裁。美国至1027日当周EIA天然气库存增加790亿立方英尺,预期增加800亿立方英尺,前值增加740亿立方英尺。美国至1028日当周初请失业金人数为21.7万人,预期为21万人,前值为21万人。英国央行再次按下加息“暂停键”,将关键利率维持在5.25%,与市场预期一致。英国央行称,预测期内经济衰退的可能性为50%。美国9月工厂订单环比升2.8%,为20211月以来最大增幅,预期升2.4%,前值升1.2%。美国至1027日当周EIA原油库存增加77.3万桶,预期增加126.1万桶,前值增加137.2万桶。当地时间111日,美联储公布最新利率决议,宣布维持基准利率不变。这也是继9月的会议之后,美联储连续第二次暂缓加息。在最新的声明中,美联储表示金融和信贷收紧可能影响经济,依旧为未来加息“敞开大门,暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的。 

燃料油

超低硫燃料油强劲买盘继续支撑着市场,11月份供应紧张的预期也推高市场气氛。与此同时,高硫燃料油市场也因超低硫燃料油反弹而有所上涨。标书方面,马来西亚RAPID公司近期销售一船30万桶12月初装船的燃料油。市场消息人士预计,从科威特到亚洲的燃料油限制供应甚至会持续到11月。荷兰咨询公司InsightsGlobal的数据显示,截至11月2日的一周,ARA燃料油库存145万吨,环比增加13.7%。新加坡180-cst燃料油评估价每吨469.76美元;380-cst燃料油评估价每吨455.35美元;含硫量0.5%的船舶燃料油每吨684.83美元。路透社援引贸易消息人士、分析师和船舶追踪数据显示,科威特10月份燃料油出口暴跌逾30%,原因是部分供应被转移至国内发电行业,此前该国9月份的燃料油出口曾创下纪录高位。行业消息人士称,由于科威特AlZour燃料油出口下降,对亚洲的总供应可能略有收紧,超低硫燃料油市场获得一些支撑。相比之下,高硫燃料油仍然面临下行压力,自上周以来,新加坡380-cst高硫燃料油现货差价一直处于折扣水平,而利润率进一步下降。截至2023年10月29日,山东独立炼厂原油到港量为209.3万吨,较上周跌29.4万吨,环比跌12.32%。本期到港原油以中质原油为主,其中俄罗斯原油到港54万吨,且有1船稀释沥青新到港。贝克休斯数据显示:截至2023年10月27日当周,石油钻井数增加2座至504座。

四、市场跟踪

日期

fu2401(元/吨)

lu2401(元/吨)

Lu-Fu价差

新加坡高硫(美元/吨)

新加坡低硫(美元/吨)

2023/11/7

3202

4505

1303




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