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原油：国际油价震荡走弱。美国至10月27日当周EIA原油库存增加77.3万桶，预期增加126.1万桶，前值增加137.2万桶。当地时间11月1日，美联储公布最新利率决议，宣布维持基准利率不变。美国能源信息署（EIA）：美国8月石油产量达到1305万桶/日，突破2019年11月份以1300万桶/日所创历史上最大单日产量纪录。中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：新加坡企业发展局（ESG）：截至10月25日当周，新加坡燃油库存增加14.1万桶，至1953.5万桶。行业消息人士称，由于科威特AlZour燃料油出口下降，对亚洲的总供应可能略有收紧，超低硫燃料油市场获得一些支撑。截至2023年10月29日，山东独立炼厂原油到港量为209.3万吨，较上周跌29.4万吨，环比跌12.32%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港54万吨，且有1船稀释沥青新到港。操作思路以区间震荡反弹为主，注意止盈止损。
1、 伊朗石油部长表示，受制裁打击的伊朗已将原油日产量提高至340万桶，并预计未来几个月将进一步增长。
2、 10月，大量原油从美国墨西哥湾沿岸流向欧洲，推动中型油轮运价在一个月内上涨了两倍，原因是美国炼油厂的季节性维修和创纪录的石油产量使更多的原油可供出口。
3、 日本住友化学预计在截至2024年3月的财年将出现净亏损。预计全年净亏损950亿日元(合6.28亿美元)，去年为700亿日元的利润，营收将下降7%，至2.70万亿日元。
4、 10月份金融交易所的LNG期货交易量创下了2023年的最高月度交易量，达到75,104手，超过了5月份66,884手的月度高点。
5、 11月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊敦促伊斯兰国家停止向以色列出口石油，同时德黑兰继续呼吁欧佩克成员国对加沙地带不断升级的敌对行动进行报复。
6、 浅水、深水和超深水钻井平台供应商Driller Noble Corporation认为，尽管今年某些地方的需求增长比预期的要慢，但海上市场前景“令人鼓舞”。
7、 韩国10月份出口增长至551亿美元，结束了连续12个月的下滑，表明尽管全球经济放缓，但一些外部需求仍在保持。10月份进口下降9.7%，为535亿美元，贸易顺差为16.4亿美元。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 市场对全球经济增长放缓的担忧延续，且美联储暗示后续仍有加息可能，国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约80.44跌0.58美元/桶或0.72%；ICE布油期货换月01合约84.63跌0.39美元/桶或0.46%。 |
原油 | 美国至10月27日当周EIA原油库存增加77.3万桶，预期增加126.1万桶，前值增加137.2万桶。当地时间11月1日，美联储公布最新利率决议，宣布维持基准利率不变。这也是继9月的会议之后，美联储连续第二次暂缓加息。在最新的声明中，美联储表示金融和信贷收紧可能影响经济，依旧为未来加息“敞开大门，暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的。美国能源信息署（EIA）：美国8月石油产量达到1305万桶/日，突破2019年11月份以1300万桶/日所创历史上最大单日产量纪录。中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为50.6，前值51.7。 综合PMI为50.7，比上月下降1.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张，但扩张速度放缓。美国10月芝加哥PMI为44，预期45，前值44.1。通用汽车和美国UAW证实，双方已就工资问题达成初步协议，可能结束持续六周的罢工。Unifor和Stellantis已达成初步协议，结束了该公司在加拿大工厂的罢工。美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元，低于7月底预估的8520亿美元。美国财政部还预计，到12月底，财政部的现金余额将达到7500亿美元，与此前的预测相同。同时预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元。 |
燃料油 |
日期 | fu2401（元/吨） | lu2401（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2023/11/1 | 3275 | 4549 | 1274 |
