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原油：国际油价震荡走强。路透社16日引述消息人士的话称，印度政府不希望国有炼油厂以人民币向俄罗斯支付石油款项，导致至少7批来自俄罗斯的石油未能付款。印度的石油贸易商准备以阿联酋货币迪拉姆进行交易，但俄罗斯卖家坚持要用人民币。美国9月零售销售月率0.7%，前值0.60%。国际货币基金组织将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%。国际货币基金组织警告称，2024年将受通胀态势持续困扰，预计全球经济增长疲软。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：新加坡企业发展局（ESG）：截至10月11日当周，新加坡燃油库存减少139.9万桶，至1797.4万桶的3个月低点。截至10月12日，山东地炼一次常减压装置平均开工负荷71.07%，较上周下跌1.91个百分点,主营炼厂开工负荷80.94%，周度下降3.21个百分点。截至10月6日当周，美国EIA原油库存增加1017.6万桶。据伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）：伊朗表示，目前石油产量超过330万桶/天。伊朗外交部发言人：加沙危机可能扩大到“巴勒斯坦边界之外”。操作思路以区间震荡反弹为主，注意止盈止损。
1、 国有运营商德意志能源终端(DET)表示，由于海水太冷，无法用于浮动储存和再气化装置(FSRU)，三个德国LNG进口终端将在冬季减少输出能力。
2、 NAHB表示，美国建筑商对10月份新建单户住宅市场的信心连续第三个月下降，援引Freddie Mac数据，自9月底以来，抵押贷款利率上升了近40个基点，至7.57%。
3、 新加坡9月份的石化产品出口同比下降14.8%，至10.7亿新元，在外部需求持续疲软的情况下，连续第13个月出现收缩。
4、 标普观察，由于原油进口配额下降，未来几个月的原料进口不太可能反弹，中国的独立炼油厂在9月份削减了原料进口。9月份它们的原料进口量合计下降4.5%，为412万桶/天，即1684万吨。
5、 亚洲石脑油价格在12月上旬交割至北亚的交易周期开始时大幅下跌，因最终用户因供应充足而不急于购买。阿曼的Duqm炼油厂似乎已全面投入运营。
6、 澳大利亚离岸联盟10月18日表示，已与雪佛龙就工作条款和条件达成协议，并同意取消在该公司Gorgon、Wheatstone液化天然气设施的罢工计划。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 市场观望中东局势会否进一步激化，国际油价盘中波动后趋稳运行。NYMEX原油期货11合约86.66持平；ICE布油期货12合约89.90涨0.25美元/桶或0.28%。 |
原油 | 路透社16日引述消息人士的话称，印度政府不希望国有炼油厂以人民币向俄罗斯支付石油款项，导致至少7批来自俄罗斯的石油未能付款。印度的石油贸易商准备以阿联酋货币迪拉姆进行交易，但俄罗斯卖家坚持要用人民币。美国9月零售销售月率0.7%，前值0.60%。17日，欧盟财长会议在卢森堡举行，与会者重点讨论了欧盟财政规则的最新提案，但各成员国围绕财政改革方案仍存在争议。美国能源信息署(EIA)：预计11月份二叠纪盆地的石油产量将下降至自4月份以来的最低水平。委内瑞拉总统马杜罗领导下的政府代表团与反对派联盟将于周二举行会晤，重新开启美国进一步放松对这个南美石油生产国制裁的前景。据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.2%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为6.8%。市场消息：俄罗斯将于11月1日其将石油出口税提高至每吨26.2美元。韩国将延长石油税收减免和石油产品补贴至年底。当地时间14日，据法新社援引消息人士的话报道，鉴于目前的巴以局势，沙特阿拉伯已暂停由美国推动的沙特以色列关系正常化谈判。巴以新一轮大规模冲突爆发后，沙特方面呼吁巴以双方保持克制，立即停火并保护平民。当地时间14日晚，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬在卡塔尔首都多哈会见巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)领导人哈尼亚。当地时间10日，国际货币基金组织(IMF)发布最新一期《世界经济展望》，预计今年全球经济增速为3.0%；但预计2024年全球经济增速为2.9%，相比7月的预测下调了0.1个百分点。 |
燃料油 | 截至10月12日，山东地炼一次常减压装置平均开工负荷71.07%，较上周下跌1.91个百分点,主营炼厂开工负荷80.94%，周度下降3.21个百分点。截至10月6日当周，美国EIA原油库存增加1017.6万桶。据伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）：伊朗表示，目前石油产量超过330万桶/天。伊朗外交部发言人：加沙危机可能扩大到“巴勒斯坦边界之外”。伊朗表示，如果以色列的袭击不停止，冲突范围将扩大。新加坡企业发展局（ESG）：截至10月11日当周，新加坡燃油库存减少139.9万桶，至1797.4万桶的3个月低点；新加坡轻质馏分油库存减少65.4万桶，至1225.8万桶的3个月低点;新加坡中质馏分油库存减少33万桶，至955.5万桶的两周低点。以色列声明：以色列总理内塔尼亚胡在周一与俄罗斯总统普京进行了交谈。内塔尼亚胡明确表示，以色列将不会停止对加沙地带的行动，直到哈马斯被摧毁。据《华盛顿邮报》：美国将放宽对委内瑞拉石油的制裁。根据标普全球10月15日公布的数据，阿联酋富查伊拉港9月份的船舶燃料销售量降至三个月低点。市场消息：俄罗斯将于11月1日起将石油出口税提高至每吨26.2美元。OPEC会议决定坚持减产至2024年底，沙特与俄罗斯宣布将自愿减产期限延长3个月，减产对油价的提振效果仍在持续。中长期预期俄罗斯炼厂开工率下滑，高硫燃油转移出口至亚太，对新加坡的供给压力或减轻。 |
日期 | fu2401（元/吨） | lu2401（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2023/10/17 | 3419 | 4611 | 1192 | 480 | 674 |
