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原油：国际油价震荡走强。国际货币基金组织将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%。国际货币基金组织警告称，2024年将受通胀态势持续困扰，预计全球经济增长疲软。综合多家以色列媒体当地时间11日凌晨报道，巴以新一轮冲突已造成以色列约1200人死亡。巴勒斯坦卫生部10日晚宣布，自10月7日巴以发生本轮冲突以来，巴方包括加沙地带和约旦河西岸两地的死亡人数已达921人，另有约4630人受伤。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：据新加坡企业发展局公布的最新数据，截止10月4日当周，新加坡包括燃料油及低硫合蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存1937.3万桶，比前周下降40.1万桶。韩国S-Oil公司昂山炼厂渣油加氢裂化装置出现故障，临时减少了燃料油和船用燃料的生产。在故障很快解除后，该装置已恢复正常运营。荷兰咨询公司InsightsGlobal的数据显示，截止10月5日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)炼油储存中心的燃料油库存从前一周的104.10万吨降至103.50万吨。操作思路以区间震荡反弹为主，注意止盈止损。
1、 雪佛龙澳大利亚LNG设施的多达500名工人可能从下周开始再次罢工。在1560万吨/年Gorgon LNG、Wheatstone海上天然气平台和890万吨/年Wheatstone LNG。
2、 加拿大工会Unifor已经开始罢工通用汽车公司在加拿大的部分业务。包括4280人在安大略省奥沙瓦的全尺寸卡车工厂、安大略省圣凯瑟琳的动力总成工厂等。
3、 IMF表示，德国和意大利的增长预期被大幅下调，而美国的前景则有所好转。最新维持2023年的总体GDP增长3%预期不变，并将2024年的预测下调了0.1个百分点。
4、 中国钢铁工业协会10月10日的数据显示，9月21日至30日，中国生铁和粗钢日产量分别为233.5万吨和269.2万吨，较9月11日至20日下降4.3%和3.1%。
5、 普氏调查，由于尼日利亚、伊朗和哈萨克斯坦的产量增加抵消了沙特和俄罗斯的持续减产，欧佩克+ 9月份原油产量增加了33万桶/天，连续第二个月增长。
6、 国际能源署天然气分析师表示，从关闭的Tamar平台进口的以色列天然气的损失预计将进一步影响埃及出口液化天然气的能力。
7、 俄罗斯诺镍公司认为，全球铜市场基本平衡，并在今年和2024年逐步扩大2%-3%，并预计到2035年累计增长20%，因为电力运输、输电网和可再生能源发电的发展将推动需求从2022年的2480万吨/年增加到3000万吨/年。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 巴以冲突暂未对原油供应形成直接威胁，交易商等待观望，国际油价下跌。NYMEX原油期货11合约85.97跌0.41美元/桶或0.47%；ICE布油期货12合约87.65跌0.50美元/桶或0.57%。 |
原油 | 国际货币基金组织将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%。国际货币基金组织警告称，2024年将受通胀态势持续困扰，预计全球经济增长疲软。综合多家以色列媒体当地时间11日凌晨报道，巴以新一轮冲突已造成以色列约1200人死亡。巴勒斯坦卫生部10日晚宣布，自10月7日巴以发生本轮冲突以来，巴方包括加沙地带和约旦河西岸两地的死亡人数已达921人，另有约4630人受伤。OPEC最新的《世界石油展望》大幅上调了其全球石油需求预测，指出“化石燃料时代即将结束的观点遭到了抵制”。与去年的预测相比，最新的预测上调了620万桶/天，去年的预测是2045年的石油需求为1.098亿桶/天，与2040年相同。10月8日，在利雅得举行的联合国气候变化框架公约(UNFCCC)气候周期间，OPEC+表示，如果有必要，他们准备“采取额外措施”。未来几周，德国馏分油市场可能会吃紧，因莱茵河水位下降影响进口，20.7万桶/天的Bayernoil炼油厂发生火灾，减少了南部的供应。各地气温下降，取暖油需求回升。据法新社援引伊朗媒体的消息报道，伊朗总统莱希8日称，伊朗支持巴勒斯坦人的自卫权，以色列应该为“危害地区国家安全”负责。报道说，莱希当天称，“伊朗支持巴勒斯坦正当防御”。他还称，以色列及其支持者“应该为危害地区国家的安全负责”，“他们必须在这一问题上承担责任”。 |
燃料油 | 韩国S-Oil公司昂山炼厂渣油加氢裂化装置出现故障，临时减少了燃料油和船用燃料的生产。在故障很快解除后，该装置已恢复正常运营。荷兰咨询公司InsightsGlobal的数据显示，截止10月5日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)炼油储存中心的燃料油库存从前一周的104.10万吨降至103.50万吨。新加坡180-cst燃料油评估价每吨487.34美元；380-cst燃料油评估价每吨462.81美元；含硫量0.5%的船舶燃料油每吨645.72美元。知情人士：若委内瑞拉宣布以更民主的方式举行总统选举的措施，美国将愿意解除对委内瑞拉的部分石油和银行业制裁。浙江商品交易所发布的数据显示，截至9月30日，舟山低硫库存环比增长4.2%，同比增长44.4%至102万立方米。Kpler航运数据显示，俄罗斯10月份对新加坡的HSFO出口量预估为21.4万吨。国家发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低85元和80元。商务部于近日下发2023年第四批原油非国营贸易进口允许量，配额总量为954万吨。截至目前，2023年第二至四批进口原油配额共计下发18364万吨，同比2022年前三批17817万吨配额，上涨3.1%。OPEC会议决定坚持减产至2024年底，沙特与俄罗斯宣布将自愿减产期限延长3个月，减产对油价的提振效果仍在持续。 |
日期 | fu2401（元/吨） | lu2401（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2023/10/10 | 3318 | 4409 | 1091 | 455 | 628 |
