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原油：国际油价震荡走强。据新浪，摩根大通最新研报指出全球经济面临的一个重大风险：石油供应削减“尚未结束”，这可能会导致油价高达120美元/桶。美国至9月15日当周API原油库存-525万桶，预期-266.7万桶，前值117.4万桶。据“今日俄罗斯”(RT)9月14日报道，在欧盟于去年12月初禁止几乎所有来自俄罗斯的原油进口后，德国转而从印度进口石油产品。石油输出国组织发布最新原油市场报告，维持对2023年和2024年全球石油需求将强劲增长的预测。操作思路以低位震荡反弹为主，注意止盈止损。
燃料油：据新加坡企业发展局公布的最新数据，截止9月13日当周，新加坡包括燃料油及低硫合蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存2077万桶，比前周增加132万桶。新加坡海事港务局公布的数据显示，8月份新加坡港口船用油总销量比7月份减少，当月到新加坡港口补充燃料的船舶数量下降。数据显示，8月份新加坡港口的船用油总销量348.3万吨，比7月份下降5.8%。标普9月14日发布的数据显示，中国独立炼厂8月份燃料油进口量降至约71万吨的七个月低点。操作思路以区间震荡反弹为主，注意止盈止损。
1、 央行9月19日开展2080亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日有2090亿元逆回购到期，因此单日净投放590亿元。
2、工信部召开第二次中小企业圆桌会议强调，将加快健全完善工作体系、政策法规体系、优质高效服务体系，抓细抓实抓好中小企业专精特新发展战略，力争在规模质量、融通发展、数字化转型、产融合作、企业服务、国际合作等方面实现新突破。
3、工商银行与工信部联合开展金融支持先进制造业集群发展专项计划，计划在3年内向国家先进制造业集群新增不低于3000亿元的意向性融资。
4、美国8月新屋开工年化总数降至128.3万，不及市场预期的144万，为2020年6月以来的最低水平。8月营建许可年化总数初值增至154.3万，好于市场预期的144.3万，为近一年来最高水平。
5、欧元区7月季调后经常帐顺差208.99亿欧元，前值顺差358.4亿欧元；未季调经常帐顺差268.5亿欧元，前值顺差367.7亿欧元。
6、欧元区8月CPI终值为5.2%，低于初值5.3%，显示欧元区上月通胀率实际上有所缓和。8月核心通胀确认为5.3%。
三、品种详情
品种 | 基本面分析 |
市场行情 | 亚洲股市下跌，且交易商获利了结，国际油价小幅下跌。NYMEX原油期货10合约91.20跌0.28美元／桶或0.31%;ICE布油期货11合约94.34跌0.09美元／桶或0.10%。 |
原油 | 据新浪，摩根大通最新研报指出全球经济面临的一个重大风险：石油供应削减“尚未结束”，这可能会导致油价高达120美元/桶。美国至9月15日当周API原油库存-525万桶，预期-266.7万桶，前值117.4万桶。据新浪，美国财政部长耶伦9月19日表示，近期石油价格上涨不受欢迎，但最终油价将会企稳，另外美国经济仍保持在实现软着陆的轨道之上。耶伦重申，劳动力市场强劲，通胀正在下降，经济有“很多动能”。沙特阿拉伯能源部官员：全球石化产品需求在15年内将增长60%的预测是“保守的”，因为太阳能电池板和其他能源转换材料将吸收这些产品。沙特正在努力在大约10年内将石化产能翻番。新加坡石化产品出口连续第12个月下滑，8月份的石化产品出口同比下降7.1%，至12.9亿新元(9.49亿美元)，拖累了国内非石油产品出口(NODX)出口连续第11个月收缩。据上证报，国际燃气联盟主席李雅兰16日在2023全球能源转型高层论坛上表示，美国、加拿大、澳大利亚、卡塔尔等国家纷纷加大了勘探开发力度。预计2025年后，全球天然气可以实现量足价优。美国汽油价格升至历史同期最高水平，对美国总统拜登的抗通胀行动构成挑战。根据美国汽车协会数据，普通汽油当前均价为每加仑3.866美元，以过去12个月滚动计，创下季节性最高纪录。印度将原油暴利税从每吨6700印度卢比提高到每吨1万印度卢比，自9月16日起生效。 |
燃料油 | 据新加坡企业发展局公布的最新数据，截止9月13日当周，新加坡包括燃料油及低硫合蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存2077万桶(约合327万吨)，比前周增加132万桶。然而同期新加坡燃料油净进口量仅为50.6万吨，环比下滑了14%。大部分燃料油进口来自阿联酋。同期新加坡燃料油出口量为5.8万吨，中国香港为最大的出口目的地。新加坡海事港务局公布的数据显示，8月份新加坡港口船用油总销量比7月份减少，当月到新加坡港口补充燃料的船舶数量下降。数据显示，8月份新加坡港口的船用油总销量348.3万吨，比7月份下降5.8%。标普9月14日发布的数据显示，中国独立炼厂8月份燃料油进口量降至约71万吨的七个月低点，较7月份的约166万吨下降约57.3％，但仍在同比增长528.3％。根据MPA数据，8月份新加坡高硫燃料油（包括生物共混产品）的销售也出现下滑，8月份环比下降6.2％至139万吨。欧佩克月报：对美国2023年和2024年的经济增长预测分别为1.8%和0.7%。EIA短期能源展望报告：沙特延长减产后，预计2023年第四季度全球石油库存将下降20万桶/日。韩国石油公司通常将含硫量0.50%的燃料油作为低硫燃料油的基础原料，这些公司出口含硫量0.5%的燃料油并不多。更多的含硫量0.50%的燃料油从中东进入亚洲市场，给市场造成供应过剩的气氛。新加坡现货市场，英国石油公司销售给托克公司4万吨9月23-27日装船的0.5%船用燃料油，每吨比新加坡9月结余均价高4.00美元。 |
日期 | fu2312（元/吨） | lu2312（元/吨） | Lu-Fu价差 | 新加坡高硫（美元/吨） | 新加坡低硫（美元/吨） |
2023/9/19 | 3677 | 4768 | 1091 | 553 | 673 |
