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道通期货原油&燃料油日报(2023.02.03)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2023-02-03 | 浏览: 9402次

一、观点简述

原油:国际油价继续回落。美国纽约天然气价格飙涨,严寒天气将气价推升至最近20年新高。北京时间22日凌晨,美联储开启年内首次加息,宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.50%-4.75%。美国能源信息署(EIA):美国11月原油产量降至1238万桶/日。美国127日当周API原油库存增加633万桶,预期-100万桶,前值337.8万桶。加拿大政府将投资1亿加元(7520万美元)支持必和必拓开发Saskatchewan钾肥矿项目。操作思路以低位震荡偏弱为主,注意止盈止损。

燃料油:新加坡企业发展局周四公布数据显示,截至118日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少62万桶,至5周低位2019.1万桶。欧美加息前景使得经济衰退忧虑上升,欧佩克联盟决定维持产量政策不变。亚洲燃料油市场疲软,2月份供应紧缺的传言谣传已经澄清,科威特石油公司发布新标书销售在AlZour装船的燃料油。阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)炼油储存中心的燃料油库存111.6万吨,比前周减少2%操作思路以震荡偏弱操作,观望为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【原油行业资讯】

122日报道称,乌克兰总统泽连斯基在与到访的欧盟委员会主席冯德莱恩的联合发布会上表示,乌克兰收到了欧盟委员会关于乌克兰欧盟候选国地位调查问卷第二部分的报告,这将成为政府官员进一步工作的基础。

2、 英国央行如期加息50个基点,将利率上调至4.00%,为201810月以来最高水平,自202112月以来已加息390个基点。

3、美国网络媒体《政治报》21日报道,总统约瑟夫.拜登有意重组其经济顾问团队,以避免经济可能出现的衰退干扰其2024年竞选连任。报道称,美国联邦储备委员会副主席莱尔.布雷纳德可能接替布赖恩.迪斯出任国家经济委员会主任,拜登长期密友贾里德.伯恩斯坦将接替塞西莉亚.劳斯出任白宫经济顾问委员会主席。

4美国纽约天然气价格飙涨,严寒天气将气价推升至最近20年新高。

5美国能源部副部长Turk表示,能源部寻求停止2023财年的石油储备销售。

6国际能源公司康菲表示,欧洲是美国海湾液化天然气的长期市场。美国至127日当周EIA天然气库存下降1510亿立方英尺,前值下降910亿立方英尺。

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

美国经济数据整体仍显疲软,叠加美元汇率反弹,国际油价下跌。NYMEX原油期货03合约75.880.53美元/桶或0.69%ICE布油期货04合约82.170.67美元/桶或0.81%。中国INE原油期货主力合约23034.4542.3/桶,夜盘跌4.4537.9/桶。

原油

美国纽约天然气价格飙涨,严寒天气将气价推升至最近20年新高。美国能源部副部长Turk表示,能源部寻求停止2023财年的石油储备销售。国际能源公司康菲表示,欧洲是美国海湾液化天然气的长期市场。美国至127日当周EIA天然气库存下降1510亿立方英尺,前值下降910亿立方英尺。22日报道称,乌克兰总统泽连斯基在与到访的欧盟委员会主席冯德莱恩的联合发布会上表示,乌克兰收到了欧盟委员会关于乌克兰欧盟候选国地位调查问卷第二部分的报告,这将成为政府官员进一步工作的基础。北京时间22日凌晨,美联储开启年内首次加息,宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至4.50%-4.75%。对于本次加息25个基点,美联储表示,持续加息是适当的,通胀有所缓解,但仍处于高位,高度重视通胀风险。另外,就业增长势头强劲,失业率保持低位,将按计划继续缩减资产负债表。自当地时间21日起,俄罗斯正式禁止向在合同中直接或间接使用设置价格上限机制的外国法人和个人供应俄石油。若合同中设置价格上限机制,俄罗斯石油出口商必须通知俄罗斯海关和能源部,且出口商须承诺在30天内修改合同,否则将被视为违法行为。美国能源信息署(EIA):美国11月原油产量降至1238万桶/日。美国127日当周API原油库存增加633万桶,预期-100万桶,前值337.8万桶。如果出现更多通胀降温的证据,美联储官员料将在3月的会议后考虑暂停加息。

燃料油

欧美加息前景使得经济衰退忧虑上升,欧佩克联盟决定维持产量政策不变,EIA美国原油及成品油库存增加,国际原油大幅回落。亚洲燃料油市场疲软,2月份供应紧缺的传言谣传已经澄清,科威特石油公司发布新标书销售在AlZour装船的燃料油。该公司标售12万吨217-18日装船的燃料油,131日截标。但是预计亚洲低硫燃料油市场暂时保持稳定,亚洲地区库存紧张同时西方的套利量减少。数据显示,阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)炼油储存中心的燃料油库存111.6万吨,比前周减少2%。新加坡现货市场,中石油公司从托克公司购买了两船各2万吨222-26日装船的380cst高硫燃料油,每吨比新加坡报价高3.00美元。春节假期期间外盘油价呈现横盘震荡态势,整体波动幅度不大。126日美国商务部数据显示其4季度年化GDP增长率为2.9%,高于市场预期的2.6%。美国软着陆概率提升,市场对经济衰退的担忧有所消退。就燃料油市场表现而言,近期整体相对原油更强(尤其是低硫燃料油)。具体来看,春节假期期间新加坡高硫380掉期首行价格上涨3.07%,低硫燃料油掉期首行价格涨幅则达到5%。与此同时,假期期间燃料油月差、现货贴水、裂解价差也呈现震荡偏强走势,其中低硫燃料油表现要明显强于高硫燃料油,新加坡Marine0.5%Brent裂解价差已回升至14.2美元/桶,相比月初水平涨幅超过10美元/桶。

四、市场跟踪

日期

fu2305(元/吨)

lu2305(元/吨)

Lu-Fu价差

新加坡高硫(美元/吨)

新加坡低硫(美元/吨)

2023/2/2

2606

4080

1474

400

667


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