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道通期货原油&燃料油日报(2022.11.11)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2022-11-11 | 浏览: 16461次

一、观点简述

原油:国际油价暂时止跌。美国10CPI同比上涨7.7%,前值8.20%,预期8%。美国10CPI环比上涨0.4%,预期为0.6%,前值为0.4%。拜登重申在2024年竞选连任的意图,他或将在明年年初作出最终决定。拜登在谈及通货膨胀时表示,他不能保证美国能够摆脱通货膨胀,但他将尽所能应对问题。美国能源信息署(EIA)发布短期能源展望报告。报告显示,美国截至10月的天然气库存超过99.1088立方千米操作思路以高位震荡偏弱为主,注意止盈止损。

燃料油:新加坡企业发展局周四公布数据显示,截至119日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存增加252.2万桶,至5周高位2147.1万桶。随着欧盟对俄罗斯禁运执行,俄罗斯燃油出口和供应存在下降风险。亚洲低硫燃料油供需稳定,现货购买兴趣增强。高硫燃油过剩问题仍没有解决,裂解价差已长期处于历史低位区间。低硫燃料油供应增加在逐渐兑现,前期偏紧格局有所缓解。操作思路以震荡偏空操作,观望为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【原油行业资讯】

1、 亚洲LNG接收站库存因需求放缓而激增,中国的情况可能是最严重的,在中国国有PipeChina和中海油的几个码头等待卸货的船被推迟了长达五天。

2 Ifo:德国的商业,化工行业在10月份进一步恶化,化学品订单和需求10月下降。评估指数10月化工企业形势下滑至负19.9点,低于9月份的负值11.7分。

3 Brookfield收购Origin的国内电力和天然气业务,EIG将收购其液化天然气资产。Origin Energy其估值为184亿澳元。

4 USGC重质油继续承压,直到加拿大的Trans Mountain扩张投入使用为止,将加拿大的含硫从美国转移到加拿大西海岸。三季度WCS平均比库欣WTI折价20.07美元/桶。

5、 中国持续的减产和冬季高炉维护计划表明,到2023年底,钢铁需求不太可能复苏。利润率低导致对低氧化铝铁矿石货物的需求减少。

6 10月中国独立炼油商进口的俄罗斯原油环比增长3.9%249万吨,为1月以来最高。但ESPO交易自10月底以来保持平静,一些炼厂改用巴西原油,从中东进口增加。

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

美国经济数据显示通胀有放缓迹象,美联储12月加息力度或有减弱,国际油价反弹。NYMEX原油期货12合约86.470.64美元/桶或0.74%ICE布油期货01合约93.671.02美元/桶或1.10%

原油

美国10CPI同比上涨7.7%,前值8.20%,预期8%。美国10CPI环比上涨0.4%,预期为0.6%,前值为0.4%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,前值6.60%,预期6.50%美联储梅斯特表示,美联储需要继续加息,以降低通胀,通货膨胀的主要风险是美联储加息不够;通胀上行风险依然存在,物价压力高企且持续;10CPI显示出通胀放缓的迹象;不清楚终端利率必须有多高,以及限制性的货币政策将维持多久。当地时间119日,美国总统拜登就中期选举发表讲话。拜登指出此前媒体预测共和党将以压倒性优势胜出的情况并未发生。拜登重申在2024年竞选连任的意图,他或将在明年年初作出最终决定。拜登在谈及通货膨胀时表示,他不能保证美国能够摆脱通货膨胀,但他将尽所能应对问题。即将离任的芝加哥联储行长埃文斯表示,即使通胀数据未来数月可能继续超预期,但鉴于利率已经达到的高度,美联储是时候开始放慢其激进的加息步伐了。当地时间8日,美国能源信息署(EIA)发布短期能源展望报告。报告显示,美国截至10月的天然气库存超过99.1088立方千米。2023年馏分油库存预计将比5年平均水平低17%,至10月底馏分油库存按估测约为1.04亿桶,是1951年以来最低水平。当地时间8日,土耳其能源和自然资源部部长法提赫表示,土耳其已开始用卢布支付部分俄罗斯天然气费用。

燃料油

11西150-18010120-150亚洲低硫燃料油供需稳定,现货购买兴趣增强。但是高硫燃料油市场继续受压,套利燃料油不断地进入亚洲市场,主要是俄罗斯燃料油打压亚洲燃料油市场面,俄罗斯燃料油多为高硫燃料油。新加坡现货市场,托克公司从雪佛龙公司购买2万吨380cst高硫燃料油,每吨比新加坡报价高6.00美元。标书方面,印度Navara能源公司销售逾4万吨12月中旬装船的低硫减压瓦斯油,每桶比迪拜原油报价高约14-15美元。马来西亚的Pengerang一体化综合炼厂在火灾后于上周销售了更多的11月装船的直馏燃料油(SRFO)。根据IES最新数据显示:截至112日当周,新加坡燃料油库存1894.9万桶,比上周期减少219.6万桶,环比跌10.39%。伊朗外长阿卜杜拉希扬发表讲话称,尽管美国背信弃义,欧洲国家不作为,但伊朗仍坚持用和平的方式解决伊朗核问题,并为维护伊核协议开辟对话之路。普氏数据显示,截止1031日当周,阿联酋的富查伊拉工业区包括发电燃料油和船用燃料油在内的燃料油库存1290.9万桶,比前周增加4.6%,比去年同期高67.5%。据说ayara能源公司计划本月关闭其日处理能力40万桶的瓦迪纳炼厂以进行常规检修,低硫减压柴油供应过剩。

四、市场跟踪

日期

fu2301(元/吨)

lu2301(元/吨)

Lu-Fu价差

新加坡高硫(美元/吨)

新加坡低硫(美元/吨)

2022/11/10

2804

4725

1921

432

695


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