【国际宏观基本面信息】
1 共和党大佬参议院共和党人John McCain表示支持税改议案,提升了税改获得参议院批准的前景。McCain表示,税改虽不完美,但是将增强美国竞争力,并为中产减税
2 美国10月核心PCE物价指数同比1.4%,仍低于2%的目标。美国10月消费支出放缓,个人收入环比连续两个月增长。分析称,个人收入与物价指数均表明通胀持续朝向目标水平发展。耶伦周三表示,暂时性因素造成通胀偏低,预计通胀将在未来1-2年会升至2%。
3 据路透社援引高级欧盟官员发言称,欧盟与英国就退欧分手费达成一致。英国同意在脱欧之后支付一系列欧盟预算份额。虽然未讨论具体数额,但英国认可脱欧分手费的计算方式。
4 国际清算银行(BIS)总经理Jaime Caruana发言称,一味担心加息过快的央行必须意识到,不断推迟加息、政策过于谨慎也是有风险的,这可能会导致债务累积,从而影响未来经济稳定。
5 欧元区11月CPI初值不及预期,10月失业率降至2009年来最低。
6 在美联储加息之后,韩国成为亚洲第一个加息的国家。周四(11月30日)韩国央行宣布将基准利率从1.25%上调至1.50%。
【国内宏观基本面信息】
1 中国11月官方制造业PMI意外回升至51.8,此前市场预期将回落至51.4。生产指数、新订单指数均出现回升,采购量指数升至年内次高。官方认为,制造业继续保持稳中有升的发展态势。
2 新华社:监管高层密集讲话透露明年资本市场五大动向。监管部门将多措并举提高新三板流动性,提振市场信心。另外,严把上市公司质量关已成为监管重点,明年的IPO审核仍然丝毫不会放松。
【当日重要公布数据】
09:45 中国11月财新制造业采购经理人指数 前值51.0 预期51.0
17:00 欧元区11月制造业采购经理人指数终值 前值60.0
22:45 美国11月Markit制造业采购经理人指数初值 前值54.6
23:00 美国11月ISM制造业指数 前值58.7 预期58.3
美国10月营建支出月率 前值0.3% 预期0.5%
【证券指数期现货思路】
30日指数早盘小幅下跌后在券商与银行板块的支撑下回升,但午后市场波动加剧,截至收盘,沪指收报3317.19点,创三个月新低,跌0.62%,成交额1921亿元。深成指收报10944.10点,跌1.25%,成交额2109亿元。创业板收报1770.30点,跌0.96%,成交额534亿元。
盘面上,尽管大宗商品市场中,黑色系商品高位震荡,但受到A股市场偏弱格局的影响,早盘表现积极的煤炭板块以及钢铁板块均震荡回落,有色金属板块全天表现偏弱。权重板块方面,仅有银行板块苦苦支撑,券商则是昙花一现。银行股中分化亦较为明显,城商、次新银行股表现积极,张家港行连续两日涨停,但工农中建并未发力,因此银行板块对于大盘的支撑相对偏弱。此外,保险板块则延续弱势,已连续七个交易日下跌,对市场产生较强的压制,而周三走势积极的房地产股迎来调整,万科一度逼近跌停。此前两个交易日的探底走势令市场担忧情绪有所缓和,但周四的震荡回落或令投资者风险偏好再度受到打击。
总体上11月全月沪指跌2.24%,深成指跌3.73%,创业板指跌5.32%。尽管仍有反复,但当前指数技术向下格局逐渐确立,是否出现扭转,仍看蓝筹,此前观望为主。
【国债期现货思路】
30日10年期国债期货主力T1803上涨0.30%,收报93.040元,5年期国债期货主力TF1803上涨0.16%,收报96.580元。现券方面进出口行5年期固息增发债中标收益率4.7535%,低于中债估值,全场倍数2.72,需求尚可。
央行当日公开市场进行2800亿逆回购操作,而当日有2800亿逆回购到期,连续第四天实现完全对冲。 目前银行体系短期资金面略宽松,货币市场短端利率涨跌不一,银行间各期限国债现券收益率悉数下跌。而 11月官方制造业PMI意外转升,此前市场普遍预期较上月进一步回落,使现券收益率下降,带动期债连续第二日收涨,但预计难以延续.
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