道通早报
日期:2021年6月15日
【经济要闻】
【国际宏观基本面信息】
1 美国监管机构表示,华尔街银行必须加快努力以停止使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。这是当局就放弃这个丑闻缠身基准利率所发出的最严厉警告之一。
2 路透调查显示,美联储可能在8月或9月宣布削减其大规模购债计划的策略,但预计要到明年初才会开始削减每月购买规模。也有不少美联储观察者表示,美联储将等到今年稍晚才会宣布进行削减
3 业内分析专家当前倾向于认为,美国总统拜登的基建计划仍太过激进,以致于其不旦会遭到来自共和党人的集体抵制,就连在执政的民主党内部都难以获得全票支持。除非拜登做出重大妥协
【国内宏观基本面信息】
1 深交所及其全资子公司深圳证券信息有限公司此前发布公告,根据指数编制规则,对深证成指、创业板指、深证100等深市“1+2”核心指数实施样本股定期调整。本次调整将于2021年6月15日正式实施。此外,上证50、上证180、上证380、沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股调整于6月15日正式生效。
2 Wind资讯数据统计,截至6月11日,今年以来,在接近半年的时间里,A股市场新增上市公司213家,首发上市融资规模超1881.59亿元
【重要信息及数据关注】
17:00 欧元区4月季调后贸易帐(亿欧元)前周130
20:30 美国5月零售销售月率(%) 前周0预期-0.4
美国5月零售销售(亿美元)6199
20:30 美国5月PPI年率(%)6.2 6.2
美国5月核心PPI年率(%)4.1 4.8
美国5月核心PPI月率(%)0.7 0.5
美国5月PPI月率(%)0.6 0.4
21:15 美国5月工业产出月率(%) 0.7 0.6
美国5月制造业产出月率(%) 0.4 0.7
美国5月产能利用率(%) 74.9 75
美国5月制造业产能利用率(%) 74.1
22:00 美国4月营运库存月率(%) 0.3 -0.1
22:00 美国6月NAHB房产市场指数83 83
【指数及国债数据分析】
带节后首个交易日结束后观察
【分品种动态】
◆农产品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
玉米 | 芝加哥6月14日消息,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货市场下跌约4%,因为技术抛盘活跃,中西部地区天气改善。当天玉米市场跌幅最大。周末期间的气象预报显示,美国许多玉米主产区的温度将会下降,同时降雨增多,这给玉米市场构成了下跌压力。一些分析师称,经过上周五的下跌后,周一涌现跟进抛盘。投机基金在玉米期货及期权市场上持有大规模的净多单规模,使得大盘极易受到多头平仓的打压。路透报道称,美国可能下调燃料中的生物燃料掺混率,这可能降低玉米和豆油需求,这也对价格不利。目前市场等待政府的证实以及更多的细节,因为环境保护是拜登政府战略的重要一部分。据美国农业部发周度出口检验报告显示,截至2021年6月10日的一周,美国玉米出口检验量为1,544,031吨,上周1,426,845吨,去年同期为921,649吨。据美国农业部盘后发布的作物周报显示,截至6月13日,美国玉米优良率为68%,一周前为72%,上年同期为71%。 | 接下来继续关注持粮主体售粮节奏、进口玉米到货及相关政策消息。建议观望为主,短线低吸高平。
(农产品部) |
棉花 | 美元指数在90附近,道指震荡,股市偏强震荡。 | 操作上,隔夜美棉大跌,日内预期郑棉低开,20日均线附近支撑较强;形态上或将再次回到三角形震荡区域。
(苗玲) |
◆工业品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
螺纹 | 上周螺纹下探后大幅回升,整体仍处于反弹走势中,RB2110收于5322元。端午假期期间,现货市场报价稳中拉高,成交偏淡,唐山普碳方坯出厂价格累计上涨50元(周六+50,周日稳,周一稳)至5060元。 | 操作上逢低短多为主,拉高注意逐步兑利,继续关注政策面动态。
(黑色组) |
铁矿石 | 全国45个港口进口铁矿库存为12367.17,环比降167.53; | 短线交易,关注澳巴的发运情况。
(杨俊林) |
煤焦 | 现货市场,煤焦价格偏稳运行。天津港准一焦2870元/吨,邢台准一出厂价2670元/吨,唐山二级焦到厂价2840元/吨;京唐港山西煤2100元/吨,山西煤市场价1640元/吨,甘其毛都焦煤库提价1700元/吨,澳煤到岸价189美元/吨。 | 操作上观望或短线。
(李岩) |
镍 & 不锈钢 | 本周(6月7日-6月11日)1#进口镍价格134450元/吨(周+3850);华南电解镍(Ni9996)现货平均价136500元/吨(周+3000);无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/吨17400(周-);无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格17550元/吨(周+200)。镍主力合约基差:2150元/吨(周-1000)。截止6月11日,镍矿港口库存合计(10港口)496.98万吨(周-19.17);截止6月4日,不锈钢无锡和佛山不锈钢库存合计63.26吨(周-0.61)。当前通胀预期同抑通胀政策博弈加剧,两者间此消彼长不断切换,给操作带来较大难度。技术上沪镍指数在120000-135000元/吨区间震荡,关注135000元/吨一线压力。 | 操作上,短期不易追涨杀跌,短线低吸高平为主。
(甘宏亮) |
天胶 | 假日期间原油价格持续走强创反弹新高,G7峰会各国领导人力挺宽松和刺激政策,全球通胀的局面继续维持,关注本周美联储议息会议,重点关注其对通胀的态度。国内工业品期货节前继续走强,但各个品种分化加剧,化工品板块能否企稳走强需要重点关注。行业方面,节前一周轮胎开工率有所回升,不过轮胎企业库存压力仍较大,天胶现货市场情绪低迷。另一方面,国内天胶库存持续去库,RU库存亦保持相当低位的水平,全乳胶对混合胶的升水继续下降,这都有利于支撑RU。 | 建议:波段操作为主,暂保持偏空思路,若RU2109站上13000则应调整思路。
(王海峰) |
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