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道通早报
日期：2021年6月22日
【经济要闻】
【国际宏观基本面信息】
1 美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔和美国证交会主席根斯勒今天将出席与总统拜登的会议
【国内宏观基本面信息】
1 21日，国家发改委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作
2 人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。上述六家银行和支付机构集体表示，禁止使用银行服务开展虚拟货币交易。同时，将持续加强监测
3 中国基金业协会：截至2021年5月底，我国境内共有基金管理公司135家
【重要信息及数据关注】
22:00 欧元区6月消费者信心指数 -5.1 -3.3
22:00 美国6月里士满联储制造业指数 18 18
22:00 美国5月成屋销售年化总数(万户)585 571
美国5月成屋销售年化月率(%) -2.7 -2.4
【指数及国债数据分析】
21日指数分化明显，沪指尾盘翻红,最终沪指上涨0.12%，收报3529.18点；深证成指上涨0.4%，收报14641.29点；两市合计成交超过一万亿元，场外资金观望情绪加重，存量资金的风险偏好回落，看短做短的博弈性交易将逐渐退潮；市场短期仍由投资者行为主导，中报披露和季末流动性预期影响下，本轮行情的时间约束渐强，后续调低指数预期，市场仍将以震荡为主。
【分品种动态】
◆农产品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
豆粕 | 芝加哥6月21日消息，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货市场收盘上涨，因为中国恢复采购，市场仍担心中西部的西部地区天气干燥，尽管周末期间出现了零星的降雨。一位分析师称，周末期间部分地区出现了降雨。虽然对作物有利，但是长期的气象预报显示，未来六到十天，未来十到十四天内，天气将变得更加干燥，尤其是玉米种植带的西半部。他说，降雨可能对玉米更有利，大豆作物要到晚些时候才会需要更多的降雨。交易商密切关注中西部地区的天气预报，因为干旱一直影响西部和北部产区，其中包括头号产区衣阿华州。美国农业部周一证实中国恢复美豆采购。上周五曾有媒体报道称，中国采购了四个半月来最大的一批美豆。美国农业部宣布，美国私人出口商向中国销售了33.6万吨大豆，向未知目的地销售了12万吨大豆，均在2021/22年度交货。据美国农业部盘后发布的作物周报显示，截至6月20日，美国大豆播种工作完成了97%，一周前为94%，上年同期为96%，五年平均进度为94%。大豆优良率为60%，一周前为62%，上年同期为70%。据美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至2021年6月17日的一周，美国大豆出口检验量为175,359吨，上周为129,536吨，去年同期为255,810吨。荷兰合作银行将2020/21年度巴西大豆产量预测数据上调100万吨，为1.37亿吨。 | 操作上建议逢低买入豆粕2201合约，短线低吸高平交易。
（农产品部）
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玉米 | 芝加哥6月21日消息，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货市场大多期约收盘下跌，因为中部玉米种植带的降雨提振作物前景。一位分析师称，周末期间部分地区出现了降雨，对对玉米更有利，大豆作物要到晚些时候才会需要更多的降雨。交易商密切关注中西部地区的天气预报，因为干旱一直影响西部和北部产区，其中包括头号产区衣阿华州。据美国农业部盘后发布的作物周报显示，截至6月20日，美国玉米优良率为65%，低于一周前的68%，上年同期为72%。据美国农业部发布的周度出口检验报告显示，截至2021年6月10日的一周，美国玉米出口检验量为1,481,426吨，上周1,610,533吨，去年同期为1,305,824吨。荷兰合作银行将2020/21年度巴西玉米产量预测数据下调近15%，为8950万吨。 | 接下来继续关注持粮主体售粮节奏、进口玉米到货及相关政策消息。建议玉米2109合约高位空单持有，以均线为防守。
（农产品部） |
棉花 | 美元指数回调，美股上涨，原油上涨。美棉弱势震荡，7月最新价格83.88美分；截止6月20日，美棉种植率96%，前一周90%，去年同期95%，五年均值95%；美棉优良率52%，前一周45%，去年同期40%；现蕾率21%，前一周13%，去年同期25%，五年均值25%；结岭率4%，去年同期5%，五年均值4%。周一国内股市维持偏强，发改委继续施压黑色商品，整体商品市场偏弱，郑棉维持弱势，9月合约最新价格15515元，现货价格15831元，纱线价格25190元，小跌。综上，供求面看，当前棉花市场长等待配额的下发和抛储政策的落地，需求进入淡季，只是纱线生产利润依然维持良好。 | 操作上，郑棉延续震荡，可暂时观望等待消息落地。
（苗玲） |
◆工业品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
螺纹 | 昨日螺纹大幅下跌，RB2110收于4874元。现货市场报价开盘下跌，盘中跌幅进一步加大，成交量仍处于低位。上海地区螺纹钢现货价格（HRB400 20mm）报4960元（-80），普氏62%铁矿石价格指数报206.55美元（-10.75），唐山普碳方坯报4850元（-50）。 | 短线操作，注意风险控制，继续关注政策面动态。
(黑色组) |
铁矿石 | 昨日进口矿市场震荡下行，唐山进口矿现货价格较上日下跌40-50元/吨；山东主港PB粉报价1510元/吨，超特粉报价1075元/吨，杨迪粉报价1195-1200元/吨；普氏铁矿石指数62%上涨10.75美元/吨，报收于206.55美元/吨。 | 波段交易，关注澳巴的发运情况。
(杨俊林) |
煤焦 | 现货市场，焦炭价格持稳运行，山东个别焦企对焦价提涨120元/吨，焦煤近期供应偏紧，价格稳中有涨。天津港准一焦2870元/吨，邢台准一出厂价2670元/吨，唐山二级焦到厂价2840元/吨；京唐港山西煤2190元/吨（+90），山西煤市场价1800元/吨（+160），甘其毛都焦煤库提价1730元/吨（+10），澳煤到岸价202.5美元/吨（+3）。 近期盘面高位震荡力度增强，一方面，近期煤焦端供应收紧的预期有一定程度消化，盘面继续上冲需要利好的进一步酝酿，如山东限产的持续性增强等；另一方面，上周五发改委价格司召开会议再次强调煤炭的保供稳价，短期焦煤现货价格上涨或面临一定政策风险，淡季终端需求预期也影响焦炭需求前景，同时山东限产的力度和持续性也有不及预期的可能。 | 盘面高位有承压表现，震荡增强，操作上观望为主。
（李岩） |
镍 & 不锈钢 | 6月21日，1#进口镍价格129050元/吨(+400)；华南电解镍(Ni9996)现货平均价132150元/吨(-)；无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/吨17600(-100)；无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格17550元/吨(-)。镍主力合约基差:3250元/吨(-600)。 | 操作上，短期不易追涨杀跌，短线低吸高平为主。
（甘宏亮） |
天胶 | 昨日美联储发声表达对未来通胀将会回落的观点，全球主要金融市场情绪受到提振，欧美股市明显反弹，原油、铜等均走强，有利于提振大宗商品。国内大宗工业品指数昨日承压回落，但当前仍处于偏高水平的高位震荡局面，化工板块指数持续在支撑处窄幅震荡，对胶价的影响趋于弱化，未来需要继续关注整个指数企稳反弹的可能。行业方面，昨日泰国原料价格继续下跌，而国内海南和云南地区原料价格小幅反弹，现货市场交投情绪无明显改善，下游轮胎开工率表现欠佳，国内总库存持续去库，RU的估值不高继续带来支撑。 | 建议：波段操作为主，继续关注多空在12500-13000的争夺。
(王海峰) |
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