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道通早报
日期：2021年6月23日
【经济要闻】
【国际宏观基本面信息】
1 鲍威尔重申：通胀会向美联储长期目标回落
2 一项耗资略高于1万亿美元的两党基础设施计划已在参议院获得支持，方案规模仅约为拜登原本提议的四分之一，但在方案资金的筹措方式方面仍有争议。
【国内宏观基本面信息】
1 上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》 交易时段与A股相同
【重要信息及数据关注】
16:00 欧元区6月Markit制造业PMI初值 前值63.1 预期62.3
欧元区6月Markit综合PMI初值 57.1 58.8
欧元区6月Markit服务业PMI初值 55.2 58
20:30 美国第一季度经常帐(亿美元) -1885 -2065
21:45 美国6月Markit制造业PMI初值 62.1 61.5
美国6月Markit综合PMI初值 68.7
美国6月Markit服务业PMI初值 70.4 70
22:00 美国5月季调后新屋销售年化总数(万户)86.3 86.7
【指数及国债数据分析】
22日三大指数小幅收涨，截至收盘，沪指涨0.8%，报3557.41点，深成指涨0.38%，报14696.29点，创业板指涨0.35%，报3281.99点。沪深两市成交额10113.9亿元；北向资金实际净流出24.13亿元。
行业板块多数走高，包括半导体、新能源车、鸿蒙概念等科技题材整体表现疲软；反观周期行业在大宗商品价格回升的推动下迎来反弹，金融、酿酒行业亦有所表现，从而推动上证50指数涨近1%。
美元指数回落，全球股市、大宗商品迎来回升，市场对于流动性收紧的忧虑在经历了一个周末的宣泄后有所缓和，这对于上周遭遇连续阴跌的A股而言无疑是一个相对积极的信号。目前阶段看国内货币政策保持稳定，短期也不会有较大的变化,进一步收紧可能性降低，从而驱动A股近期的上行行情， 不过未来从中长期而言，全球流动性以及通胀的扰动，还是会给市场造成情绪的影响。
技术方面，沪指近期受制于3600点关口，前期涨幅较大的行业、题材出现大幅回调，阶段性的获利盘抛压。不过长阴线在一定程度上将会对市场情绪产生抑制，指数或难快速修复。预计将维持在相对平稳的震荡区间内。建议投资者逢低介入IC2109合约，继续关注多IC空IH 机会。
【分品种动态】
◆农产品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
豆粕 | 芝加哥6月22日消息，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货市场收盘下跌，因为气象预报显示美国中西部地区将会出现降雨。大豆市场在过去十个交易日里有九个交易日下跌。周二早盘豆价一度上涨，但是再度因为降雨预报而回落。当天投机基金抛售兴趣活跃。周二，美国中西部大部分地区的大豆现货基差报价保持稳定，不过衣阿华州一处加工厂的价格上涨10美分。巴西谷物出口商协会ANEC下调6月份巴西大豆出口预测数据，不过仍将达到4.04亿蒲式耳。6月份巴西玉米出口量预计略低于500万蒲式耳。 | 操作上建议逢低少量买入豆粕2201合约，短线低吸高平交易。
（农产品部）
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玉米 | 芝加哥6月22日消息，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货市场大多期约收盘下跌，因为美国中西部地区将会出现降雨。当天只有7月期约略微收涨，因为全国陈季玉米供应紧张。代表新季玉米的12月期约跌幅最大，达到了3.2%，因为预报中的降雨将给土壤墒情带来急需的提振，玉米作物即将进入关键生长期。一位分析师称，天气一直非常干燥，但是玉米作物初期生长期间的干燥天气影响不大，远小于未来几周，届时玉米作物将进入关键的授粉期。玉米作物即将进入非常关键的时期。周二，美国玉米现货基差报价大多保持稳定，不过中西部两处地区的价格下跌5到10美分，而伊利诺伊州一处河流码头的价格上涨2美分。近来进行的一项调查结果显示，2020/21年度巴西玉米产量可能比早先预期低8.5%，约为37亿蒲式耳，因为天气持续干旱。 | 接下来继续关注持粮主体售粮节奏、进口玉米到货及相关政策消息。建议玉米2109合约高位空单持有，以均线为防守。
（农产品部） |
棉花 | 美元指数回调，美股上涨，原油上涨。因担忧强降雨将损三角洲地区棉花作物，美棉反弹，7月最新价格84.38美分；截止6月20日，美棉种植率96%，前一周90%，去年同期95%，五年均值95%；美棉优良率52%，前一周45%，去年同期40%；现蕾率21%，前一周13%，去年同期25%，五年均值25%；结岭率4%，去年同期5%，五年均值4%。周二国内股市维持偏强，商品震荡，郑棉震荡，9月合约最新价格15650元，现货价格15842元，纱线价格25190元。综上，供求面看，当前棉花市场长等待配额的下发和抛储政策的落地，需求进入淡季，只是纱线生产利润依然维持良好。 | 操作上，郑棉延续震荡，可暂时观望等待消息落地。
（苗玲） |
◆工业品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
螺纹 | 昨日螺纹波动收窄，RB2110收于4870元。现货市场报价大幅下跌，成交量略有回升。上海地区螺纹钢现货价格（HRB400 20mm）报4870元（-80），普氏62%铁矿石价格指数报212.7美元（+6.15），唐山普碳方坯报4800元（-50）。 | 短线操作，注意风险控制，继续关注政策面动态。
(黑色组) |
铁矿石 | 昨日进口铁矿石市场震荡盘整运行，唐山地区市场成交有PB粉1465元/吨、麦克粉1385元/吨、金布巴粉1300元/吨，较上日上涨5-10元/吨；青岛港PB粉1455元/吨成交，日照港PB粉1460元/吨成交；普氏铁矿石指数62%上涨10.75美元/吨，报收于212.7美元/吨。 | 波段交易，关注澳巴的发运情况。
(杨俊林) |
煤焦 | 现货市场，焦炭价格持稳运行，山东个别焦企对焦价提涨120元/吨，焦煤近期供应偏紧，价格稳中有涨。天津港准一焦2870元/吨，邢台准一出厂价2670元/吨，唐山二级焦到厂价2840元/吨；京唐港山西煤2190元/吨，山西煤市场价1800元/吨，甘其毛都焦煤库提价1730元/吨，澳煤到岸价203.5美元/吨（+1）。 | 盘面高位有承压表现，震荡增强，操作上观望为主。
（李岩） |
镍 & 不锈钢 | 6月22日，1#进口镍价格130300元/吨(+1250)；华南电解镍(Ni9996)现货平均价132250元/吨(+100)；无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/吨17600(-)；无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格17550元/吨(-)。镍主力合约基差:-500元/吨(-3750)。 | 操作上，短期不易追涨杀跌，短线低吸高平为主。
（甘宏亮） |
天胶 | 美联储主席鲍威尔昨日国会讲话表达偏鸽派言论，市场缓解对联储继续的担忧，美元指数下跌，铜、原油等大宗工业品受到提振，国内工业品期货指数昨日下探明显反弹，化工板块低位反弹，但天胶受到的影响有限，市场整体情绪对天胶的影响趋弱，未来继续关注化工品指数的短期突破方向。行业方面，昨日泰国原料价格短暂持稳，国内现货市场交投无明显改善，国内现货市场主流价格下跌50-100元/吨，上周青岛地区继续保持去库节奏。 | 建议：波段操作为主，继续关注多空在12500-13000的争夺。
(王海峰) |
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