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道通早报
日期：2020年12月30日
【经济要闻】
【国际宏观基本面信息】
1）习近平同俄罗斯总统普京通电话，两国元首互致新年问候，并祝中俄两国人民新年愉快。外交部回应“隐瞒疫情”谬论：抗疫成就是最好回答。外交部领事保护中心提醒：“非必要，非紧急，不出国”。中国驻俄罗斯大使馆通报：一新冠阳性男子篡改核酸报告回国。外交部：中欧投资协定谈判不断取得重大进展，前景可期可待。伊朗劳工通讯社称，伊朗将从中国购买100万剂新冠疫苗。
2）俄罗斯驻华大使：拜登当选对中俄关系没有任何影响。泰国将2021年中国春节定为法定假日。联合国秘书长新年致辞：2020饱含辛酸 2021治愈创伤。欧盟27国代表同意临时执行英欧协议。世卫组织：大部分新冠病毒变异对传染性影响很小。世界卫生组织总干事谭德塞：新冠暴露人类社会问题，需团结实现可持续发展目标。
3）截至北京时间12月29日21时22分，根据美国约翰斯-霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊81429043例，其中死亡1777287例。
4）美国累计确诊新冠肺炎病例19312940例，累计死亡335051例。驻韩美军司令部宣布，启动新冠疫苗接种工作。特朗普前助手透露：败选后，特朗普好像精神失常了。美媒爆料：离开白宫前，特朗普还想用他的名字命名一座机场。美众议院投票推翻特朗普对《国防授权法案》的否决权。
5）德国疫苗接种发生意外，8人被接种五倍剂量，有四人目前已住院观察。法国时装设计师皮尔·卡丹去世，终年98岁。美轮美奂！俄罗斯叶卡捷琳堡举行冰雕展，吸引游客参观。
6）日本首次发现南非报告的变异新冠病毒感染病例。韩国前总统李明博所在监狱累计确诊748例，总理丁世均表惭愧。累计确诊已破百万，南非将“封城”等级从目前的一级上调至三级。
7）外媒：印度发现6名变异新冠病毒感染者，均来自英国。以色列一位老人接种疫苗后身亡，卫生部：初步调查与疫苗无关。海绵宝宝动画师塔克去世，儿子发文证实死讯。
【国内宏观基本面信息】
1）中央农村工作会议12月28日至29日在北京举行，习近平：坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，促进农业高质高效乡村宜居宜业农民富裕富足。李克强签署国务院令，公布《政府督查工作条例》。
2）国家卫健委29日通报：28日31省市新增确诊病例27例，其中境外输入病例12例(上海4例，四川3例，天津1例，内蒙古1例，福建1例，河南1例，广东1例)，本土病例15例(辽宁8例，北京7例)。
3）[法治] 最高法29日发布了25年来25件国家赔偿典型案例，依法审结国家赔偿案件约22万件。最高法：国家赔偿审判要把握当赔则赔、把事办好理念。南广铁路公司原副总经理颜忻新接受审查调查。一杯红酒980！郑州警方打掉一个“酒托”诈骗团伙。
4）长江航务管理工作会：长江干线货物通过量再创新高，首次突破30亿吨。截至12月29日10时，黄河封冻长度达到631.3公里。
5）沈阳6例确诊轨迹公布，2人为医护。沈阳：中小学校外培训机构暂停线下教学，幼儿园暂时停园。沈阳各高校放假前需全员检测。北京顺义累计核酸采样128.82万份，已出结果123.68万份全部阴性。北京2名网约车司机确诊，其中一人搭载确诊病例后曾参加聚餐。北京中风险地区增至4个，新增顺义区东海洪村。
6）黑龙江省黑河市发现1例新冠肺炎确诊病例，一小区调整为中风险。杭州发现1例无症状感染者，是某安保公司员工。江苏无锡一境外输入无症状感染者解除隔离后核酸阳性。
7）2021年春运首日火车票今天正式开抢！12306网站售票时间提前到5点，60岁以上优先安排下铺。七部门印发通知解决老人出行难，低风险区除特殊场所外一般不查老人健康码。
8）[军事] 三亚海事局发布航行警告：2020年12月29日8时至2021年1月7日16时，海南岛周边多海域同时进行军事训练，禁止驶入。国防大学举办首期国防动员系统文职人员培训班。南部战区空军航空兵某旅开展心理行为训练。
9）[港澳] 香港29日新增53例确诊病例，其中50例为本地感染，14例源头不明。香港累计8例输入病例携带新变种病毒。乱港分子钟翰林侮辱国旗及非法集结罪成，被判监禁4个月。
林郑月娥：疫情缓和后特区政府会在中央支持下重振经济。香港特区政府：指定检疫酒店房价合约期内维持不变。香港医管局将加强公立医院感染控制措施。港媒：黎智英已辞任壹传媒董事会主席。2021年内地居民赴港澳地区定居审批分数线发布。澳门特区成立第七届立法会选举管理委员会。《澳门高等教育中长期发展纲要》正式发布。
10）[台湾] 23日后自英返台人士已有4人感染新冠肺炎。陈水扁称将主持广播节目，专家指司法公正荡然无存。两岸专家共同解读台海局势：反分裂与和平发展是主轴。
【分品种动态】
◆农产品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
豆粕 | 隔夜外围美元收低于89.99部位；人民币离岸价收升于6.51。欧美股市涨跌互现。美国会议员推进加码版疫情抒困方案支撑投资者增加风险偏好。美原油上涨44美分，或0.92%，报每桶48.06美元。因美国可能扩大新冠疫情救助规模，潜在地激发燃料需求，并刺激经济增长，这推动投资者承担更多风险。芝加哥(CBOT)大豆飙升，创下六年半新高，尽管阿根廷劳资谈判有望解决长达两周多的港口罢工，冲突已阻碍了大豆付运。CBOT指标3月大豆上涨38-3/4美分，结算价报每蒲式耳12.96美元，盘中触及12.99-1/2美元。罗萨里奥谷物交易所的一位分析师表示，在阿根廷谷物和农用港口，162艘货船的装船延误，迄今为止，由于油籽工人和谷物检查员罢工，14.58亿美元的谷物出口被拖累。自12月9日工人罢工以来，大豆压榨和其他农业活动已经暂停。CBOT3月豆粕收高11.60美元，结算价报每短吨424.30美元。3月豆油合约上涨0.70美分，结算价报每磅41.75美分。框架如前，美豆触及近十几年以来的中间部位13元，因阿根廷劳资纠纷耽搁物流，这对国际需求更多转向美豆有利，使美豆库存愈加紧绷。 | 建议长多年度小结后阶段考虑油粕比回撤及粕5-9正套的时机；短看粕5围绕3350的波动，宜灵活。 （农产品部） |
棉花 | 美股高开低走，美棉小幅反弹，3月合约最新价格76.98美分。国内股市弱势，郑棉窄幅震荡，5月最新价格14870元，现货价格维持小涨，14938元。纱线价格持稳报23700元。花纱价差转正，棉纺产业链成品库存低，资金宽裕，花纱价差转正利于原料采购。宏观上，海外新冠疫情变异，牵动市场情绪，关注对下游棉纺市场订单的影响以及相关企业春节放假通知。 | 操作上，郑棉前高附近震荡，关注15000、15300元压力位的表现。 (苗玲) |
◆工业品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
螺纹 | 昨日螺纹日盘震荡，夜盘探底回升，RB2105收于4262元。现货市场报价稳中微调，成交小幅下滑。上海地区螺纹钢现货价格（HRB400 20mm）报4470元（-），普氏62%铁矿石价格指数报162.5美元（-1.75），唐山普碳方坯报3740元（-30）。 工信部部长肖亚庆表示，2021年工信部将大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，同时进一步加大力度，坚决压缩粗钢产量，并将发布新版钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制。 央行召开2020年第四季度例会，会议要求坚持稳中求进工作总基调，稳字当头，不急转弯。综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构增加制造业中长期贷款。 综合来看，当前下游需求季节性趋弱，螺纹表观消费量逐步下滑，不过同比依然偏高，库存同比增幅持续下降。工信部表示坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。 | 短线操作，注意风险控制。 (黑色组) |
铁矿石 | 昨日进口铁矿石市场弱势运行，交投减少，沿江主流PB粉报价1160-1170元/吨，下降5元/吨，金布巴粉报价1130-1135元/吨，下降10元/吨；天津港PB粉1095元/吨成交；；普氏铁矿石62%指数下跌1.75美元/吨，报收于162.5美元/吨。 本期Mysteel新口径澳大利亚巴西铁矿发运总量2974.7万吨，环比增加457.7万吨；澳大利亚发货总量2172.2万吨，环比增加341.6万吨；其中澳大利亚发往中国量1853.6万吨，环比增加422.7万吨；巴西发货总量802.5万吨，环比增加116.1万吨。 工信部部长肖亚庆提出，要围绕碳达峰、碳中和目标节点，实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。2021年，工信部将大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，同时进一步加大力度，坚决压缩粗钢产量，并将发布新版钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制。 | 受工信部提出压缩粗钢产量的影响，夜盘铁矿石价格大幅下跌，市场在前期大幅上涨会后的震荡调整仍将延续，短空交易，关注终端需求的表现和铁矿石的发运情况。 (杨俊林) |
煤焦 | 现货市场，焦炭第11轮提涨逐步落地，焦煤价格稳中偏强运行。 截止12/25日，河北地区已淘汰729万吨焦化产能，新增200万吨，净淘汰量529万吨，年底仍有511万吨面临淘汰，原本年底投产的280万吨产能，推迟到1月份装煤出焦。 焦煤市场国内山西煤矿生产依旧紧缩，澳煤、蒙煤进口低位，且澳煤进口有长期收紧可能，春节前后焦煤供求料均以紧张为主；而目前JM2105高点升水现货294.5，进口仍有较大不确定性，高位风险增大。焦炭受去产能影响，供应持续紧缩，未来1月份供求料也以紧张为主；盘面J2105高点升水现货378，基本反应利好预期，而近期南方降温，需求预期继续下滑，高位压力逐步增大。 | 操作上观望为主。 （李岩） |
镍 & 不锈钢 | 12月29日，1#进口镍价格128200元/吨(+500)；华南电解镍(Ni9996)现货平均价133800元/吨(-700)；无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/吨14900(-)；无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格15150元/吨(-)。镍主力合约基差:7010元/吨(+310)。 截止12月25日，镍矿港口库存合计(10港口) 757万吨(周-1)；截止12月25日，不锈钢无锡和佛山不锈钢库存合计48.2万吨(周-2)。 2020年12月29日，高镍铁市场成交价暂稳至1090元/镍（到厂含税），除俄镍及304废不锈钢价格小幅上涨外，其余高镍铁价格、高碳铬铁价格、电解锰价格暂时企稳。成本方面，四种冶炼方式成本均小幅上涨。目前废不锈钢工艺冶炼304冷轧成本13930/吨，外购高镍铁冶炼冷轧成本14282元/吨，低镍铁+纯镍工艺成本16528元/吨，自产高镍铁工艺成本14547元/吨。目前四种冶炼工艺对应冷轧利润率分别为1.9%、-0.6%、-14.1%、-2.4%。 目前镍市场下有全球经济复苏预期支撑，上有不锈钢需求疲软现实压制。 | 操作上，NI2105合约5%底仓多单持有，121800元/吨附近挂单买入5%底仓多单。 （甘宏亮） |
天胶 | 昨日国内工业品期货指数再度下跌，多空分歧明显加大，短期需要密切关注方向，对胶价料产生一定影响 。行业方面，昨日泰国原料价格下跌为主，国内下游需求依旧阶段性偏淡，加上RU估值相对于NR和混合胶偏高，均拖累胶价。另一方面，当前处于胶价季节性强势周期，有利于市场情绪。 技术面：昨日RU2105以弱势下跌为主，价格创两个多月以来的新低，且阶段性的延续近期跌势，另一方面，昨日夜盘胶价下探13500上方支撑后回升，空头减仓较为主动，体现出较强的支撑力，短期需密切关注支撑能否带来阶段性的止跌。 | 建议中长线多单仅以底仓持有以应对当前下跌风险，短期暂时观望为主，关注能否有效止跌。 (王海峰) |
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