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道通早报
日期：2020年9月15日
【经济要闻】
【国际宏观基本面信息】
1）美国驻华大使布兰斯塔德将于10月初离任并离开北京。布兰斯塔德：了解中国人民很荣幸，遗憾没能走遍全中国。
TikTok美国业务不卖给微软和甲骨文？外交部：不评论企业具体经营行为，但TikTok在美遭遇围猎。美国财长姆努钦：TikTok的最后交易期限是9月20日。中印外长谈完印媒还在渲染：两军已进入彼此枪支射击范围。安倍力推日本导弹防御新方针：中俄朝均为潜在目标。西门子CEO发表涉华不当言论，德国总部回应：重申该公司对中国主权和领土完整的尊重。
2）世卫组织:全球单日新增病例数量创历史新高，达307931例，印度居首。印度海得拉巴医学院研究：印度新冠病例1个月内或破700万，超越美国成全球最高。世卫组织：欧洲新冠死亡率将上升，情况“更艰难”。报告预测全球出国旅行需求减少57%。
3）截至北京时间9月14日21时26分，根据美国约翰斯-霍普金斯大学发布的统计数据显示，全球累计确诊新冠肺炎病例29051154例，累计死亡924879例。
4）美国新冠病毒肺炎累计确诊6521887例，累计死亡194107例。美媒：美国需月检测2亿次才能控制疫情。美著名记者称，特朗普曾对其坦言：“应对疫情束手无策”。惺惺相惜？特朗普自夸“病毒检测美国第一印度第二”，“莫迪打电话夸我”。
特朗普举办数月来首场室内竞选集会：赢下大选后，我们将要求再来4年！特朗普女粉丝花式表白：我爱你，我愿意为你挡子弹。特朗普诺贝尔和平奖提名引爆争议，美媒：他被提名因为什么，谎言吗？怒骂枪手“畜生”后，特朗普再发推：如果中枪警员死了，判他们死刑！
5）特朗普口中“中俄都没听过的武器”究竟是啥？美媒揭秘: 很可能是W76-2新型核弹头。美国山火肆虐，华盛顿州州长：眼泪可能是我们仅剩的湿气。美国喷洒阻燃剂灭山火，地面和汽车都被染红。美政府拟推新规，要求国际学生在美学习2年或4年后申请签证延期。9月14日，2021 USNews最新美国大学排名公布！普林斯顿、哈佛、哥大名列前三。算法调整后各大名校排名变化明显；首次发布计算机科学CS本科排名：麻省理工第一，卡内基梅隆、斯坦福、加州大学伯克利分校并列第二。
6）法国确诊病例突破38万例，专家联名呼吁民众避免私人聚会。意大利1/4学校将推迟开学，总理强调安全复课。哥伦比亚政府称武装组织操纵骚乱。
7）菅义伟当选自民党总裁，将接任日本首相。
菅义伟：衷心感谢安倍为日本8年来的付出。安倍：他是与令和时代最相称的新总裁。中国外交部祝贺菅义伟当选日本自民党总裁。新加坡航空推出无目的地航班，樟宜机场起飞三小时后再降落，只为体验出游心情。
8）敏感时刻莫迪发话：国家与边境士兵站在一起。联合国驻黎巴嫩临时部队：有90名维和官兵感染新冠病毒。疫情反弹, 以色列将再度全国“封城”，以政府:以色列人休闲不得离开住所500米。
9）英伟达同意以400亿美元收购软银旗下的ARM公司，为芯片业最大收购交易。这将在芯片行业造就一个超级大巨头，意味着美国将牢牢控制半导体的上游。
【国内宏观基本面信息】
1）习近平同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤,会晤以视频方式举行。中欧正式签署中欧地理标志协定。习近平同列支敦士登摄政王储阿洛伊斯就中列建交70周年互致贺电。习近平《在科学家座谈会上的讲话》单行本出版。
2）国家卫健委14日通报：13日31省市新增确诊病例10例，均为境外输入病例(上海5例，福建2例，云南2例，广东1例)；新增疑似病例3例，均为境外输入病例(均在上海)；新增无症状感染者39例（均为境外输入）。
3）[法治] 中纪委：今年至少22名能源领域领导干部被调查处分。张西军、张志军、张和平等4名副厅级官员被依法决定逮捕。山东省退役军人事务厅副厅长于松岩接受纪律审查和监察调查。黑龙江省高级人民法院原副厅级审判员吕爱哲接受纪律审查和监察调查。帮杀人犯9次减刑！北京市纪委监委通报郭文思减刑案调查情况：13人涉嫌犯罪被审查起诉。“操场埋尸案”一纪委办案人员盗用涉案干部34万元获刑4年。黑龙江警方悬赏30万缉捕在逃嫌疑人，曾在寺庙皈依法号“悟世”。广西警方摧毁一特大贩毒网络，抓获犯罪嫌疑人59人。
4）2020年国家网络安全宣传周（9月14日至20日）昨天开幕。宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，以线上宣传为重点，线上线下相结合，通过“云展览”、线上论坛等多种方式深入开展宣传教育活动。
5）中国核电“双龙出海”，华龙一号玲龙一号捷报频传。袁隆平超级稻云南基地连续4年平均亩产超1100千克。
6）工信部：23款APP 因未完成整改下架。国资委:国有重点企业八领域发力对标世界一流管理提升行动。
7）中俄东线天然气管道南段安平至泰安所需的X80M中厚板由鞍钢全线供货。
8）[军事] 首届军营网络安全宣传周活动启动。前所未有！美军E-8C侦察机4天3次高强度侦察南海。
9）[港澳] 香港新增确诊病例14例，累计确诊4972例。超过170万人参加香港新冠病毒普及社区检测计划。驻香港部队组织士兵退役仪式。香港海关侦破史上最大洗黑钱案，涉款30亿港元，拘捕6人。澳门特首贺一诚将率团赴琼出席泛珠行政首长联席会议。
10）[台湾] 国民党：决定不以政党形式参加“海峡论坛”，祝福交流顺利圆满。国民党党主席江启臣和前党主席马英九共同宣示“捍卫台湾猪、莱猪(指含瘦肉精的美猪)不要来”。
【分品种动态】
◆农产品
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豆粕 | 隔夜外围美元收跌于93.06；人民币离岸价收升于6.80。欧美股市反弹。美股大幅走高，新冠疫苗开发取得进展的迹象以及一波有关价值数十亿美元交易的消息提振了投资者的乐观情绪。美股正摆脱连续两周的跌势，期间投资者抛售权重科技股，这些科技股此前推动指标股指从3月触及的低位大幅反弹并屡创新高。投资者将关注美联储在11月3日美国总统大选前的最后一次政策会议。NYMEX 10月原油小幅收跌0.07美元，结算价报每桶37.26美元。受对全球经济复苏停滞和利比亚准备恢复生产的担忧拖累，且未能从一场即将到来的风暴中获得支持，这场风暴令美国生产受到干扰。芝加哥(CBOT)大豆收高，交投最活跃合约两年来首次攀升至每蒲式耳10美元上方，受中国出口需求强劲提振，但随后的获利了结导致涨幅收窄。CBOT 11月大豆上涨3-1/2美分，结算价报每蒲式耳9.99-1/2美元，盘中触及10.08-3/4美元的合约高位；12月豆油合约上涨0.58美分，结算价报每磅34.29美分，受大豆和竞争商品马来西亚棕榈油期货走强提振；12月豆粕合约收跌2.6美元，结算价报每短吨322.00美元。美国农业部公布，民间出口商报告向中国出口销售12.9万吨美国大豆，2020/2021市场年度付运。民间出口商还报告向未知目的地出口销售31.8万吨美国大豆，2020/2021市场年度付运。USDA公布的出口检验数据显示，截至2020年9月10日当周，美国大豆出口检验量为1,283,936吨，市场预估为80-150万吨。前一周修正后为1,396,077吨，初值为1,295,462吨。当周，对中国大陆的大豆出口检验量为832,200吨，占出口检验总量的65%。盘后，USDA在每周作物生长报告中公布称，截至2020年9月13日当周，美国大豆优良率为63%，分析师平均预期为65%，之前一周为65%，去年同期为54%。根据对分析师的调查，美国8月大豆压榨量料从上月的四个月高位下滑，美国国家油料加工协会将于北京时间周三零点公布月度大豆压榨及加工数据。据九位分析师的平均估计，NOPA上个月料压榨1.69468亿蒲式耳大豆。美国约95%的大豆由NOPA会员单位压榨。框架如前，美豆拉高后因获利回吐而震荡性回撤，但中国采购及美豆优良率调低将限制跌幅，市场偏整固性震荡。连盘跟随。油、粕轮涨。 | 建议粕1长多持；短看3100附近的震荡，宜灵活。 （农产品部） |
玉米 | 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收高，交易商称，因得益于中国需求持续，且美国农业部(USDA)上周下调了美国玉米产量预估。美国农业部周一公布，民间出口商报告向中国出口销售35万吨美国玉米，2020/2021市场年度付运。此外，民间出口商亦报告向日本出口销售10.6万吨玉米，2020/2021市场年度付运。美国农业部周一发布出口检验报告显示。截至2020年9月10日当周。美国玉米出口检验量为878,907吨，市场侧占为50-90万吨，前一周修正后为887,889吨，初值为781,838吨。收盘后，美国农业部发布了最新一期的作物生长报告，截至9月13日当周，美国玉米生长优良率为60%，市场预估均值为61%，此前一周为61%，去年同期为55%。当周，玉米收割率为5%，符合市场预估均值，去年同期为3%，五年同期为5%。 此外，欧盟作物监测机构MARS周一下调欧盟地区今年夏季作物产量预估。MARS将欧盟今年玉米单产预估自上个月预估的每公顷8.01吨下调至每公顷7.83吨。 大连玉米夜盘冲高回落，受获利了结盘影响。国内地区玉米价格大多稳，局部小幅调整。东北主产区受台风影响，黑龙江及吉林出现了不同程度的倒伏，部分地块倒伏严重，玉米减产成定局，期货拉涨提振市场心态，目前东北地区有粮的贸易商对行情看好，另外，南方港口也有提价意愿，港口普涨10-20元，只不过，临储拍卖未运行的粮供应宽松，且中国采购进口玉米力度持续加大，同时，近日进口谷物陆续到港，加上华北地区玉米早熟新玉米已有上市，9月份以后玉米粮源或增加，阶段性的供应逐步宽松，或将限制现货上行空间，产量炒作结束前，玉米或以稳中偏强基调运行为主。 | 操作上建议低位多单继续持有，逢高可逐步获利了结。 （李金元） |
棉花 | 隔夜美股走得不错，科技股全线井喷，带动纳指涨近2%。美棉涨幅超过2%，突破前高，12月最新价格66.63美分。周一上证反弹，夜盘郑棉反弹，1月最新价格12775元，涨幅小于美棉。现货价格小涨报12649元，储备棉成绩价格11997元，截止14日累计成交46万吨。美棉有中国购买支撑，盘面强势；当前新棉零星上市，10月初大量上市，按6元多的籽棉折算收购成本在12500元附近，储备棉成交火热对新棉也有价格支撑，中印地缘政治冲突也会干扰印度棉进口，未来还有国储的收储政策；郑棉暴跌后，盘面走出小V走势，日内如果突破区间上沿12800元，盘面技术走势将转好，否则继续在12500-12800元区间震荡。 | 操作上，短线不建议追涨。 （农产品部） |
◆工业品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
螺纹 | 昨日螺纹继续震荡，RB2101收于3666元。现货市场报价小幅探涨，成交尚可。上海地区螺纹钢现货价格（HRB400 20mm）报3750元（+10），普氏62%铁矿石价格指数报130.5美元（+1.45），唐山普碳方坯报3420元（-10）。 | 操作上暂短线思路，关注今日上午10点公布的各项宏观经济数据。 (黑色组) |
铁矿石 | 昨日进口矿市场小幅上涨，青岛港PB粉940元/吨成交，较上周五上涨7元/吨；日照港杨迪粉888元/吨成交（预售），较上周五持稳；唐山地区PB粉950元/吨成交，PB块860元/吨成交，价格上涨3-7元/吨；62%普式指数上涨1.45美元/吨，报收于130.5美元/吨。 根据巴西政府官方数据，2020年第二季度，巴西的铁矿石出口总计50亿美元，环比2020年第一季度增长6％，同比2019年第二季度下降5％。出口量7600万吨，环比增加8％，同比下降3％。巴西矿业协会IBRAM预计巴西2020年铁矿石出口量3.1亿吨，低于2019年的3.4亿吨。 铁矿石市场延续震荡态势，当前需求表现低于预期，对价格驱动不足，而生铁产量和基差依然处于高位，对价格有支撑作用； | 铁矿石处于上有压力下有支撑格局，延续高位震荡态势，轻仓波段交易，关注终端需求变化和海外矿山的发货情况。 (杨俊林) |
镍 & 不锈钢 | 9月14日，1#进口镍价格117900元/吨(+2700)；华南电解镍(Ni9996)现货平均价121000元/吨(+3000)；无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/吨15100(-)；无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格15450元/吨(+100)。截止9月11日，镍矿港口库存合计(10港口) 756万吨(周+28)；截止9月11日，不锈钢无锡和佛山不锈钢库存合计56.5万吨(周-1)。镍主力合约基差:2180元/吨(+330)。三季度过半但下游消费旺季消费需求弱于预期，短期镍和不锈钢消费旺季预期对期价仍有一定支撑，但四季度属于消费淡季消费需求季节性下滑将会使期价承压特别的四季度中前期，中后期关注投资者对于明年一季度经济增长预期影响。 | 操作上，NI2101合约5%底仓多单持有，思路上转向短线市场机会，运用5%浮仓择机短线低吸高平。 （甘宏亮） |
煤焦 | 现货市场，山西个别焦企提涨第三轮，焦企整体心态乐观，钢厂持观望态度，价格稳中偏强运行。天津港准一焦2000元/吨，邢台准一出厂价1850元/吨，唐山二级焦到厂价1900元/吨；京唐港山西煤1410元/吨，吕梁孝义主焦车板价1240元/吨，甘其毛都焦煤库提价1000元/吨，澳煤到岸价131.5美元/吨（+5）。 各地产销，山西焦企开工高位，厂内库存偏低，心态乐观；河北钢厂对第三轮提涨持观望态度，对后期环保限产关注度高；华东部分钢厂焦炭库存小幅增加，主要为国庆期间备货，多数钢厂仍按需采购。 整体来看，目前市场的主要提振因素仍旧在于去产能，低位有支撑，上周公布的社融数据超越市场预期也对盘面有提振；不过目前焦炭现货供求矛盾逐步改善，终端需求启动偏慢、钢材库存压力下，市场对钢材需求的担忧持续存在，反弹空间相对有限。 | 夜盘J2101继续反弹，向上空间具有一定不确定性，短多或观望。 （李岩） |
天胶 | 昨日美股反弹，国内股市亦有反弹表现，上周的恐慌情绪有所缓和，国内工业品期货指数同步止跌反弹，对胶价的反弹有一定助力作用，不过短期的上涨更宜反弹思路对待，高位压力下料仍有震荡。行业方面，昨日泰国原料有所反弹，原料放量仍不甚流畅；入秋国内疫情防控加严，云南地区替代指标料受到影响。国内现货市场买盘情绪仍较谨慎。 技术面： RU2101昨日展开波段反弹，9月上旬的下跌暂告一段落，短期料仍将震荡上冲，上方压力暂移至12500-12700，我们对胶价一蹴而就上破压力持谨慎态度。 | 建议多单轻持，逢冲压不济亦可高平低补。 (王海峰) |
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