宏观信息及证券指数期现早间思路 20150820

宏观信息及证券指数期现早间思路  20150820

【国际宏观基本面信息】

1   美联储会议纪要： 多数美联储官员在7月份认为加息条件临近，几乎所有投票者均认为需要更多证据以对通胀有信心。部分官员担心美国和海外利率政策分歧将进一步推升美元。高盛认为，美联储会议纪要给出了鸽派信号。

    美国劳工统计局：美国7月消费者物价指数(CPI)经季调后环比上涨0.1%，但涨幅小于经济学家平均预期的0.2%，显示通胀依然低迷。

2   德国议会下议院批准第三轮希腊救助方案，该方案将为负债累累的希腊提供该国急需的现金。ESM称希腊将在周四获得130亿欧元的拨款。

3    IMF：董事会已决定将现有的特别提款权(SDR)篮子延长至2016年9月，即现有SDR币种结构和配比不变。这意味着IMF推迟了可能把人民币纳入储备货币篮子的时间。

【国内宏观基本面信息】 

1   央行8月19日对14家金融机构 开展中期借贷便利操作共1100亿元，期限6个月，利率3.35%。民生证券称，央行开展MLF操作不能取代降准。申万宏源表示，并不意味着降准无望。

2   国务院：部署发展现代流通业建设法治化营商环境，构建全国统一大市场旺消费促发展。 通过《关于促进大数据发展的行动纲要》。决定进一步加大对小微企业税收优惠；涵养就业潜力和经济发展持久耐力。

据了解，财税改革有望成为“十三五”规划的重点之一。“十三五”期间将基本完成十八届三中全会制定的财税改革目标，建立现代财政制度。

3   财政部：1-7月国有企业利润总额14157.9亿元， 同比下降2.3%，降幅比1-6月扩大2.2个百分点。地方国有企业利润增速放缓。

4   中国银行，工商银行、农业银行等公司均在18日收到公司股东汇金公司的通知，汇金公司通过协议转让方式受让公司股份。按照19日收盘价计算，汇金公司受让的这些金融股市值约250亿元。

【今日重要信息及数据关注】

20:30 美国上周续请失业金人数 前值227.3万 预期226.5万  

              美国上周初请失业金人数       前值27.4万 预期27.2万

22:00 美国7月成屋销售月率 前值3.2% 预期-1.2%  

            美国7月咨商会领先指标月率 前值0.6% 预期0.2%  

            美国8月费城联储制造业指数 前值5.7  预期7.0

【证券指数期现货思路】              

    三大股指早盘低开后震荡下跌，沪指早盘跳空低开2.7%，早盘一度暴跌5%，最低下探至3558.38点，11点过后企稳回升，一路震荡上扬，最终收盘涨1.23%，报3794.11点，盘中振幅接近7%。两市合计成交超过1.14万亿。截至收盘，深成指上扬2.18%，反弹276.80点，报12960.66点；中小板指上涨2.00%，上浮170.09点，报收8684.99点；创业板指上涨2.66%，上扬66.52点，报2570.69点。沪深300指数报3886.14点，上涨1.59%；上证50指数报2430.28点，上涨0.93%；中证500指数报8340.98点，上涨2.20%。市场呈现先抑后扬的行情。

    行业板块方面，除石油、银行板块外，全数上扬。通讯行业大涨5.38%居首；主要板块中：钢铁涨幅5.38%；农牧饲渔上涨3.66%；电子信息涨幅3.21%；地产涨幅3.03%；医药行业上涨2.51%；机械行业上涨2.50%；化工上涨2.37%；民航机场上涨2.20%；有色上涨2.08%；工程建设上涨1.69%；券商上涨1.67%；煤炭采选涨幅1.44%；航天航空涨幅0.85%；国际贸易上涨0.80%；保险微涨0.27%。跌幅方面：石油跌幅2.01%；银行跌幅0.78%。

    资金流向方面较多板块资金流出。流入方面：钢铁行业流入4.27亿居首，农牧饲渔额流入4.21亿；电力流入1.86亿。流出方面：机械行业流出28.39亿居首；医药行业流出25.60亿；券商流出20.82亿；银行流出19.72亿；电子信息流出19.46亿；化工过17亿；工程建设流出16.87亿；有色流出14.57亿；航天航空过14亿；地产流出9.46亿；石油流出9.35亿；煤炭采选过6亿；国际贸易逾3亿；保险过2亿。

    股指期货IF1508报收3808.2，反弹1.64%；IF1509报收3683.2，反弹1.63%；IH1508报收2291.0，微涨0.45%；IH1509报收2340.6，上涨0.46%；IC1508报收8151.2，大涨3.55%；IC1509报收7710.6，上涨2.61%。前二十大主力席位上，IF1508多头减仓2691手至1.87万手，空头减仓11828手至1.91万手，净空头减少；IF1509多头增仓8194手至4.18万手；空头增仓11336手至5.21万手，净空头增加。IH1508的多头减仓2691手至0.68万手，空头减仓2873手至0.80万手，净空头减少；IH1509多头增仓2149手至11387手，空头增仓1888手至13385手，净空头减少。IC1508的多头减仓1597手至4240手，空头减仓1928手至4190手，净空头减少; IC1509多头增仓2354手至8185手，空头增仓3179双手至10447手，净空头增加。

    总的看来，消息面相对平稳，在央行保持流动性充裕下，降准预期有所推后；而市场通过炒作，热点转向证金持股并再回国企改革，地方发展，但延续性要观察。技术面上，指数有一定稳定走向，证明了前期低位的支撑力度依然充足，短周期可以维持中性，也不排除其沿着上行线逐步走高。操作上或借助箱体高抛低吸，同时控制仓位，降低杠杆，短线。