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道通早报 20150429

作者: dotorj | 发布时间:2015-04-29 | 浏览: 10484次

道通早报

日期:2015429

【经济要闻】

周二美股收盘涨跌不一。企业财报与经济数据令人失望。投资者关注美联储议息会议,以寻找有关加息时间的线索。道指涨72.17或0.4%,报18,110.14;标普500指数涨5.84或0.28%,报2,114.76;纳指跌4.82或0.1%,报5,055.42。

美国4月谘商会消费者信心指数95.2,预期102.2,前值101.3修正为101.4;4月谘商会消费者预期指数87.5,前值96.0;4月谘商会消费者现况指数106.8,前值从109.1。

美国4月里士满联储制造业指数-3,预期-2,前值-8。

美国2月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比0.93%,预期0.7%,前值从0.87%修正为0.88%。;2月S&P/CS20座大城市房价指数同比5.03%,预期4.7%,前值4.56%修正为4.48%。

美国4月25日当周红皮书商业零售销售同比1.4%,前值0.8%。

俄罗斯财政部:一季度俄罗斯黄金产出46.71吨,白银产出225.2吨。

波罗的海干散货指数上涨0.2%,报601点。

英国3月BBA房屋购买抵押贷款许可38751件,预期37800件,前值37305件修正为37453件。

英国第一季度GDP环比0.3+%,预期+0.5%,前值+0.6%第一季度GDP同比+2.4%,预期+2.6%,前值+3.0%。

 

【分品种动态】

◆农产品

 

内外盘综述

简评及操作策略

油料

    隔夜外围美元收跌至97下方。欧美股市美涨跌不一,投资者等待美联储政策会议声明,以寻找有关加息时间的线索。欧洲方面欧元汇率大幅上涨令股票价值受损。纽约原油上涨7美分,收于每桶57.06美元。盘中油价曾大幅攀升。美国即将公布上周原油库存数据,关于原油库存将会增加的预期令今日油价涨幅收窄。但周二纽约油价仍然收在每桶57美元上方。美元汇率走软以及伊朗扣押一艘途径霍尔木兹海峡的货运船只的消息,仍然使油价得到了一些支撑。美豆冲高收窄,交易商称因现货市场强劲及对美豆出口需求增加,但因交易商锁定获利,使得期价收盘远离日高。下游粕强油略弱。市场套利倾向买粕抛油。

    框架如前,美豆延续区间波动,国内粕油跟随。粕仍看震荡;豆油低吸高平后看震荡,低位多可持右侧防。

(范适安)

油脂

豆油:

1、CBOT豆油5月收跌0.43美分,报收31.23美分;因需求相对清淡令投资者做多豆粕/做空豆油套利。

2、美豆及豆粕上涨,因近几周农户出售缓慢引发加工商压榨供应吃紧。

国内豆油市场受4月到港低于预期影响,供求关系自平衡转为略偏紧,不过基本面利好已基本消化;5月起市场预期大豆到港将大量增加,油厂开工率提高,豆油预期供应压力增大。

棕榈油:

1、BMD棕榈油7月下跌0.8%,报收2092令吉;因马币继续凝聚动能,在棕榈进入产量周期较高峰之际,汇率因素助长了市场对于海外买家可能不愿入市的疑虑。

2、近期东南亚降雨充沛,马棕榈油局预期4月前20日棕榈油产量较3月同期增长16%。

棕榈油市场仍表现为进口量、消费量双向回升局面,更容易受到替代品豆油强弱的影响,整体跟随豆油走势。

棕榈油市场仍表现为进口量、消费量双向回升局面,更容易受到替代品豆油强弱的影响,整体跟随豆油回落走势。

豆油:

资金面上,单向推涨氛围淡化,盘面料高位回落,操作上少量空单续持,继续回落思路。

菜油市场供应如旧,走势相对偏弱,菜豆价格料继续收窄,操作上跟随豆油思路。

棕榈油:

操作上少量空单续持,继续回落思路。

(李岩)

谷物饲料

    芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货周二微升1/4美分,报每蒲式耳3.61美元,交易商称,在稍早触及六个月低点后出现一波空头回补和逢低承接买盘,带动期价反弹。多数其他玉米合约小跌,因预报称美国中西部种植带天气大致干燥,有利于农户加快播种。美元下滑,也扶助支撑期价,但全球供应充裕继续压制价格。

大连玉米弱势震荡,建议偏空交易。

隔夜美豆冲高回落,高位存在较大压力,南美收获进度加快,巴西罢工力度减小,运输没有问题,大连豆粕近期受资金拉动走强,但难以持续大幅上涨,5-8月份进口大豆压力巨大,操作上建议1509合约逢高策略性布空单。

菜粕市场继续强势震荡,政策仍不确定,建议观望为主。

(李金元)

 

◆工业品



内外盘综述

简评及操作策略

铁矿石

昨日港口进口矿继续上行,较上日价格上涨15元。国产矿市场稳定,价格有所趋强,成交重心各地区普遍有微幅上涨,矿山出货较为顺畅,库存积压此段时间得以缓解。

消息面:本周四大矿山(力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG)先后发布了一季度生产数据。四大矿山一季度产量同比增长了2730万吨,增幅为12.6%。保守预计,全年四大矿山的产量增幅将超过1亿吨。

    普氏指数下跌0.5美元至59.25美元/吨。近期铁矿石超跌大幅反弹及期现回归,主要是近月逼仓和资金面驱动,基本面改善不大,近月05合约保持强势,远月09合约涨势逐渐趋缓,压力显现,而现货价格在60美元/吨附近也显现压力;短期逼仓行情延续,远月涨势将逐渐趋缓,盘面处于短多长空的格局,注意把握节奏,关注现货价格在60美元/吨附近的表现。

(杨俊林)

螺纹钢

昨日螺纹略回落。现货市场主流报价继续上涨,高位资源遭遇一定销售阻力。普氏铁矿石指数(62%PB粉,CFR)报59.25美元,下跌0.5美元。唐山普方坯上涨30元,现金含税出厂价2070元/吨。

工信部发布《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》,严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能,这些产能严重过剩行业项目建设,须实施等量或减量置换,在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域,实施减量置换,工信部将探索建立全国产能置换指标交易平台。

李克强昨日主持召开国务院常务会议,部署完善消费品进出口相关政策,丰富国内消费者购物选择;确定加快成品油质量升级措施,推动大气污染治理和企业技术升级;决定实施稀土钨钼资源税改革,促进理顺资源税费关系。

    本轮黑色大幅反弹行情是多种因素共同作用的结果,但供需矛盾依然存在,下游需求释放力度及持续性不足,短线操作。

(朱小虎)

橡胶

隔夜,道指原油回升,天胶价格略有回升。

现货方面,泰国原料价格回升,国内全乳13000元/吨,成交依旧疲软

操作上,天胶1509以高位震荡应对。

多单见低买入,注意见高获利。轻仓短单,规避市场风险为主。

目前天胶突破短期高点,风险加大,操作要比前期更加谨慎。关注美联储和的开割状况。

1509合约参考区间:14000-14500

(李洪洋)

PTA

也门战局、美国钻井机数量减少、夏季来临炼厂开工提高、美元回落支撑油价;美原油库存高拖累油价。库存利空效应需要其他因素配合(如美元和地缘政治)。盘面油价K线重心下移,有进一步回探需要。4.28-29美联储会议,4.30北京时间凌晨公布决议,观察美元走势。同时6月的伊朗问题和OPEC产量会议也值得关注。PTA期价震荡,前期缺口处承压,5月期价5232元,仓单数量远超过持仓;9月合约收于5400元。国内PTA开工提高,聚酯产销回落,库存降幅大大放缓,现货下跌压力存在;PX利润大幅修复,进一步提高压力加大。

    综上,PTA重启装置多,开工提高,交割月期现接轨,原油重心下移,技术面缺口承压,因此,短线背靠缺口空单参与,目标暂看20日均线。长线由于行业落后产能陆续淘汰及爆炸事故引发的安检升级新装置普遍推迟,因此长线考虑回调参与1601做多机会。

(苗玲)

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