宏观信息及证券指数期现早间思路 20141027

宏观信息及证券指数期现早间思路  20141027

【国际宏观基本面信息】

1   美联储货币政策委员会将举行会议决定是否加息。市场预计美联储此次会议可能结束第三轮资产购买计划，该计划旨在刺激美国经济增长。

    美国商务部报告称，9月份经过季节性因素调整之后的新屋销售数字为46.7万幢，仍然处在2008年中以来的最高水平。

2   欧洲央行26日公布了欧元区银行业全面审查与压力测试结果，130家受检欧元区银行中105家通过压力测试，25家银行未能通过测试。欧洲央行对测试结果表示满意，认为该结果有望增强公众对欧洲银行业的信心。

3   英国第三季度GDP增长0.7%，连续第七个季度实现增长，但不及第二季度的增长0.9%。经济学家广泛预期英国经济丧失动能，原因是最近以来建筑业和制造业活动放缓，且欧元区经济表现疲弱，而欧元区是英国最大的贸易伙伴之一。

【国内宏观基本面信息】 

1    十八届中纪委四次全会在京召开，中央政治局常委、中央纪委书记王岐山在会上表示，“在惩治腐败的高压态势下，仍有一些党员干部不收敛不收手、甚至变本加厉”“谁在这样的形势下仍敢我行我素、依然故我，就要为党改进作风付出代价。”

2  国家统计局公布70个大中城市房价数据，数据显示，70个大中城市中，价格同比下降的城市有58个，比8月份多出39个，持平的城市有2个，比8月份少1个，上涨的城市有10个，比8月份少38个。虽然9月份房价环比继续下降，但降幅相比8月份有所收窄。房地产新增略显成效。 

3   23日起，第五批新股开始亮相，新一轮IPO共12只新股发行。其中包含了7只主板新股、2只中小板新股、以及3只创业板新股，其中9只新股于本周四和周五集中申购。尽管此轮新股重启略晚于预期，但发行密度并未减弱。此轮新股冻结资金将有望达到9000亿元，短期市场承压。

4   港交所26日晚公告称，各方已经就实施沪港通做好技术准备，但并未获取启动沪港通相关批准，因此并无实施沪港通的确切日期。香港多家机构表示，沪港通的准备工作仍在进行最后的筹备，虽然哪天正式开通尚难预测，但监管机构、交易所以及各大券商按部就班推进，用不了多久就会推出仍然是业内共识。

    内地证券公司也表示，它们接到的有关“沪港通”最新通知依然是此前的可以预受理客户开户申请的通知。

5  央行公开市场10月25日-10月31日将有400亿正回购到期，无逆回购及央票到期，据此计算，央行将自然净投放400亿。

【今日重要信息及数据关注】

17:00 德国10月IFO商业现况指数 前值110.5

17:00 德国10月IFO商业景气指数      前值104.7

17:00 欧元区10月M3货币供应年率 前值2.0%

21:45 美国10月未决房屋销售年率 前值-4.1%

21:45 美国10月Markit服务业采购经理人指数初值 前值58.9

21:45 美国10月Markit综合采购经理人指数初值  前值59

22:30 美国10月达拉斯联储制造业活动指数 前值10.8

【证券指数期现货思路】              

     24日，沪深300现指跳空高开，随后在个股涨跌互现下围绕上一交易日收盘价窄幅震荡，截至收盘，沪深300下跌5.23点，跌0.22%，收于2390.71，量能萎缩。板块涨跌方面，市场板块多数收涨。

     股指期货方面，期指IF1411报2396.6，跌0.41%。前二十大主力席位上，1411多头增仓1758手，空头增仓3917手，净空头增加。

     股指延续近几个交易日颓势继续呈现出偏弱震荡之势，成交量进一步萎缩，显示第五批IPO申购期间投资者谨慎的心态。虽然汇丰PMI略显偏暖，不过9月其它月度数据显示经济依然面临下行风险，在进入新一轮打新高潮打压下，我们依然对目前的环境存有偏悲观的判断，市场在恶化的宏观背景下仍有走弱空间。

     从技术的形态上看，沪深300指数在区间破位之后仍有向下调整的空间，而第一波的调整点位大概在2370点附近，届时需要注意点位的支撑力度，不排除有一个小波反弹。操作上回落后注意支撑点。日内,IF1411上方压力2405/2416；下方支撑2383/2371。