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道通早报20140815

作者: dotorj | 发布时间:2014-08-15 | 浏览: 15330次

道通早报

日期:2014815

【经济要闻】

北京时间815日凌晨消息,周四美股收高。投资者正在评估美国上周首次申请失业金数据以及沃尔玛等零售商的财报。市场预计乌克兰危机可能不会激化。

美东时间81416:00(北京时间81504:00),道琼斯工业平均指数上涨61.78点,收于16,713.58点,涨幅为0.37%;标准普尔500指数上涨8.46点,收于1,955.18点,涨幅为0.43%;纳斯达克综合指数上涨18.88点,收于4,453.00点,涨幅为0.43%

券商Stifel&Nicolaus基金经理查德-摩根兰德(Chad Morganlander)表示:“地缘政治消息对股市的影响力正在减弱和消退。过去24小时内国际政治局势风平浪静,对今天的股市起到了推动作用。”

关于就业数据,摩根兰德表示:“美国就业市场仍然保持了强劲势头,不过欧洲经济方面就需要谨慎对待了。”

联邦投资者公司投资组合经理劳伦斯-科里亚图拉(Lawrence Creatura)表示:“投资者们对申请失业金数据无动于衷,股市的上涨趋势丝毫未变。与此同时,实体店面正在缓慢针对消费者习惯的变化做出调整,由于这种转变,现在我们发现许多股票具有吸引力。”

经济数据面,美国劳工部宣布,截止89日当周美国初请失业救济人数攀升至31.1万,前值28.9万,预期29.5万;82日当周续请失业金人数为254.4万,前值251.8万,预期250.0万;89日当周初请失业金人数四周均值29.575万,前值29.35万。

劳工部的另一份数据表明,美国7月进口物价指数月率-0.2%,前值+0.1%,预期-0.3%7月出口物价指数年率+0.4%,前值+0.2%7月进口物价指数年率+0.8%,前值+1.2%7月出口物价指数月率持平,前值-0.4%,预期-0.1%

周三零售板块遭受重创,此前梅西百货公司(M)及其他一些零售商公布了令人失望的财报,并且美国7月份的零售销售数据下降至6个月以来新低。

联储官员的讲话同样引起市场关注。圣路易斯联储行长布拉德(James Bullard)表示,目前已非常接近于达到美联储的政策目标,人们有理由担心联储加息的时间可能过迟。他认为,第二季度的经济数据证实第一季度经济的萎缩是异常情况,预计今年下半年美国GDP至少增长3%2015年美国经济也至少会增长3%

布拉德预计到美联储终止债券购买计划时,美国的失业率可能降至6%以下;预计到2015年底通胀率将升至2.4%,然后向2%的目标下滑。布拉德表示他仍然预计美联储的首次加息是明年3月份。

国际政治局势方面,普京在视察克里米亚半岛时表示,俄罗斯将竭尽全力阻止流血事件,并补充称该国不需要与外部世界发生冲突。在本周早些时候,乌克兰方面称其将不会允许俄罗斯的人道主义援助队伍入境。周四早间有报道称,援助卡车目前停留在靠近乌克兰边境的俄罗斯沃罗涅(Voronezh)军事基地中。

在中东地区,据路透社报道称,以色列已在周三与巴勒斯坦达成一致,同意将停火协议延长五天,以便达成一项长久协议,从而终止双方在加沙地区的争斗。在伊拉克,美国方面派出的130名军事顾问已于周三抵达埃尔比勒(Irbil),同时由美国军方人员组成的一个小组正在对Sinjar山区的状况进行评估。五角大楼发表声明称,这个小组不会从事战斗任务。

零售板块成为关注焦点。沃尔玛(WMT)第二财季净利润40.9亿美元,合每股收益1.26美元,持续经营业务的每股收益为1.21美元,合市场预期。第二财季销售额1193.4亿美元;营收总计1201.3亿美元,同比增2.8%,较市场预期高出11.2亿美元。

受医疗保健成本与电子商务投资影响,沃尔玛下调了全年业绩预期。该公司目前预计全年每股收益4.90美元至5.15美元,前值为5.10美元至5.45美元。

百货零售连锁公司Kohl's(KSS)宣布第二财季盈利好于去年同期,削减开支的效果盖过了销售收入下滑的影响。

周四收盘之后,状况欠佳的零售商彭尼公司(JCP)将公布财报,市场预计该公司第二财季每股亏损将收窄至91美分。

高档商品零售商Nordstrom(JWN)将在周四收盘之后公布财报,分析师预计该公司第二财季每股收益94美分。

思科 (CSCO)受到关注,此前该公司宣布将裁员6000

周四欧洲股市攀升。经济数据表明欧元区第二季度经济环比无增长,而德国GDP更是意外下滑0.2%,各国国债价格普涨。法国10年期国债收益率最低至1.392%,西班牙10年期国债最低至2.367%,均创历史新低。亚洲市场涨跌不一,香港恒生指数收跌0.4%

纽约商业交易所黄金期货价格上涨1.2美元,收于1315.70美元/盎司,涨幅为0.1%。金价已连续三天高收。主力原油期货价格下跌2.01美元或2.06%,收于每桶95.58美元。

【分品种动态】

◆农产品

 

内外盘综述

简评及操作策略

油料

隔夜外围美元区间上沿收窄,欧美股市美股领先反弹。投资者正在评估美国上周首次申请失业金数据以及沃尔玛等零售商的财报。市场预计乌克兰危机可能不会激化。大宗商品涨跌互现,原油因美库存增长承压至95-96区间。美豆收涨,跟随粕现货涨势。农户大豆卖盘放缓,现货交易商抬高大豆豆粕现货基差才能获得供应。新作也有低吸买盘支持,但豆油收低。

框架如前,美豆看季节寻底过程,价格仍偏中心下移的区间模式。下游油粕价差拉大,符合预期。昨日已提示因油价承载下跌空间油厂有稳粕意愿,夜盘行情如期。今看油粕基差拉大后的略收敛。周末行情,可灵活。(范适安)

油脂

豆油:

1CBOT9月豆油合约跌0.47美分,报33.51美分;目前8月豆油合约总计交割4,030口,供应量比较充足。

2、美豆及豆粕期货上扬,因农户大豆买盘放缓,现货市场交易商不得不抬高大豆和豆粕现货基差才能获得供应。

3、美国农业部周四称,最近一周出口销售2013/14美国大豆61,400吨,与市场预期一致。出口销售新作大豆108万吨,高于85-105万吨的预估区间。

棕榈油:BMD棕榈油10月下跌2%2133令吉/吨;尾随海外大豆市场跌势,并受到油籽供应充沛的预测及东亚南棕榈油产量料大增所拖累。

虽然大豆、豆粕上涨,因其自身目前的供应问题而并非因天气原因影响,豆油供应一直比较充足,故外盘美豆油仍旧延续弱势,消化美农报告利空,外围压力不变;国内受油厂开工率偏高的影响,库存压力依旧压制市场,延续弱势。受外盘下跌影响,今日y1501预计仍延续下跌走势,操作上空单续持。

棕榈油方面,外围供应压力不减,东南亚棕榈油仍处于增产季,同时出口需求疲软,令盘面承压;连棕受需求疲弱影响也以弱势为主,目前港口库存继续处于偏高水平,不过棕榈油近期到港量少,令盘面跌幅小于豆油,豆棕价差继续收窄。夜盘p1501继续消化利空,至5300料有支撑,目前空单续持。(李岩)

棉花

隔夜美棉销售数据疲弱,当周净签约4万吨,ICE期棉回落。主力12月合约结算价64.67美分/磅,跌5点。成交量持续清淡。

周四郑棉上冲回落,1月合约收报14830/吨。

抛储累计成交245万吨,当日成交9038万吨。成交比例10%

国内棉花库存再减,外棉比重回升。7月国内工业棉花库存52.43万吨。

 

国内棉花库存压顶,由于细则未出,市场担忧新棉上市推迟,昨夜相关媒体表示,近期直补细则将出。操作上,震荡对待,观望为主。(苗玲)

 

 

 

 

 

 

谷物饲料

美国玉米期货周四上涨1%,交易商表示,因在本周稍早玉米期货降至四年最低水平后,投资者回补空头和逢低买入。交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货连续第四日攀升,为2月来最长的升势,且收在20日移动均线上方,为627日来首次。

交易商表示,美国中西部作物种植带气温大致温和,且美国农业部预期秋季玉米产量将创纪录,持续限制玉米价格的升幅。在周二美国农业部月度报告公布前的调整头寸拖累玉米价格跌至2010年来最低,之后玉米价格反弹。周四早上,美国农业部称最新一周出口玉米总计67.07万吨,基本符合分析师预期。最大的买家是哥伦比亚、韩国和不知名目的地。

美国大豆期货周四上扬1.8%,交易商称,跟随豆粕和现货市场涨势。农户大豆买盘放缓,现货市场交易商不得不抬高大豆和豆粕现货基差才能获得供应。新作大豆合约受到低吸买盘的支持,因CBOT-11月大豆合约 在隔夜交易中触及合约低位。豆粕期货也获得支撑,但豆油期货走低。

大连玉米整体维持高位震荡走势,建议观望为主。

大连豆粕经过连续四日下跌,对月度报告利空基本消化,今日料将震荡反弹,但下行趋势难以根本扭转,操作上建议1501合约前期空单部分获利了结,10%头寸持有,以均线系统为防守。

菜粕主力1501合约昨日探低反弹,市场料将维持低位震荡走势,建议观望为主。

 (李金元)

◆工业品

螺纹钢

唐山普方昨涨1015日晨昌黎含税出厂报2670
 
消息面,国务院国资委14日发布通知,要求国有企业在现有工作基础上,进一步调查核实棚户区底数,编制2015~2017年改造规划,优先对连片规模较大的地区实施改造。7月份全社会用电量同比增长3%,增速较6月份回落2.9个百分点。

7月份经济数据相继出台,与钢铁下游需求相关的固定资产投资及房地产投资均出现一定下滑,同时用电量数据总体不佳,更是引发市场担忧情绪浓重,钢材市场出现一定幅度调制,全国61个钢材市场下跌的占到31%,上海建筑钢材市场也出现一定调整,本周以来主流螺纹平均报价较上周下跌近40元。

期货盘面上,1501运行至前期形成的3000-3150价格区间下沿,密切注意3000点整数关口表现。(朱小虎、林书来)

焦煤焦炭

814日,焦煤主力合约期价震荡走低,期价重心大幅回落;焦炭主力合约期价震荡走低,期价重心大幅回落。中国央行7月口径外汇占款减少2亿元,较近五年同期平均新增额少1225亿元。这导致外部流入资金对M2增长的贡献率大幅下降。813日,中煤能源发布公告,将2014年度的原煤计划产量较原计划调减10%左右,这是自神华集团之后第二个明确具体调减幅度的大型煤企。根据高层主导的全行业减产计划,全国下半年煤炭产量需调减10%以上,如果前14家煤炭企业减产10%,即减产1.7亿吨。

目前,焦煤和焦炭价格已处历史低位,成本支撑逐步显现且传统金九银十钢材消费旺季临近,有望短期拉动焦化厂和钢厂对焦煤和焦炭补库存需求,因此后市期价进一步下跌空间有限。操作上,国内宏观消息面偏空,但煤企积极限产保价中期利多,前期多单轻仓持有。(甘宏亮)

胶板

胶合板1409合约

全国主要地区细木工板价格现货价格并无明显变化.
 1409与纤维板1409价差价为89左右,套利策略需要谨慎应对,建议投资者谨慎介入该品种。

如需介入,可参考股指运行及技术指标进行短期操作。日内资金获利,胶板价格震荡.技术指标略有减弱,首次1409合约即将交割的情况也可能影响短期内市场,交割加大生产,可能会增加供应,压制价格,短期操作关注市场内资金动向为主。

 (李洪洋)

期铜1410合约

中国7月精炼铜产量环比增加1.6%,隔夜美国就业数据和进口物价等数据为铜价带来压力.

 

整体看,铜供应有所增加,同时,供应增加和缺乏宏观面政策的支撑,预计短期内期铜短期在49200以下位置展开宽幅震荡趋势偏弱,投资者操作注意控制仓位,可以震荡格局应对,少量逢反弹高点放空,见低及时获利,短单操作。关注国内宏观经济政策和经济数据为主。

参考区间:48400-49000 (李洪洋)

橡胶

天胶 1501合约

日胶维持震荡,收盘偏弱.

天胶价格昨日有所下跌.,泰国一贸易商称,生产商不愿加速生产,因生产成本会导致亏损。原料价格下跌,需求依旧偏弱.

 

天胶现货需求依旧偏弱,压制期货价格。目前原油价格主要受地缘政治,波动风险较大,受此影响,天胶价格预计在目前价格区间展开宽幅震荡,建议投资者仍应选取逢反弹高点放空操作,可选取5日均线附近为防御,谨慎控制持仓。

参考区间14800-15100(李洪洋)

PTA

周四PTA低开低走,盘中下探60日均线,下午盘拉升,1月合约收盘价站在40日均线上方,收报6954/吨。9月合约收报7468/吨。91价差514/吨,价差有继续扩大之势。
  PX
小跌,跌6美元,CFR1373美元/吨。
PTA
市场价格小幅下滑。华东市场商谈维持在7510/吨。港宏石化150万吨PTA装置9月有停车计划。
  MEG
高位震荡。港口库存压力缓解,主流库区走货尚可,但聚酯工厂开工低迷,限制MEG价格涨幅。张家港报盘7510-7530/吨,递盘7500-7510/吨附近。
 
江浙涤丝产销平淡,在6成附近。
 

PTA生产亏损缩小,开工率在60%附近,现货供应偏紧。受PX走弱及聚酯下游疲弱,PTA现货报价出现下滑,基差缩小,9月合约关注仓单情况。隔夜原油大跌,PX提前大跌两日,隔夜PX跌幅缩小,PX走弱对1月形成压制。盘面K线收于BOLL中轨。操作上,短空获利后暂观望。(苗玲)

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