日期:2014年7月8日
【经济要闻】
北京时间7月8日凌晨消息,周一美国股市收跌,小型股领跌,拉塞尔2000种小型股指数跌幅超过1.5%。投资者正在考量股市价值因素,并猜测美联储可能提前加息。
美东时间7月7日16:00(北京时间7月8日04:00),道琼斯工业平均指数下跌44.57点,收于17,023.69点,跌幅为0.26%;标准普尔500指数下跌7.85点,收于1,977.59点,跌幅为0.40%;纳斯达克综合指数下跌34.40点,收于4,451.53点,跌幅为0.77%。
圣安东尼奥森林投资咨询公司总裁兼首席投资官汤姆-斯特林费罗(Tom Stringfellow)表示:“美联储会比人们预料的更早加息。并且一旦美联储加息,我预计市场会出现膝跳式反应。但我认为美联储的加息将不会破坏目前这种稳定的环境。”
纽约威廉姆斯资本集团股市交易总监斯蒂芬-卡尔(Stephen Carl)表示:“在创造历史新高之后,股市受到了获利回吐盘的轻微打压,但跌幅并不很大,只是小幅下跌。今天的股市成交量低于平均水平,而且我们还有可能见到股市缓慢回升。”
上周四道指首次收在17,000点上方,标普500指数也收在创纪录的1,985.44点。
在近来美国陆续公布了强劲的经济数据之后,一些分析师相继预测美联储将提前加息。
高盛集团首席经济学家哈祖斯(JanHatzius)周一将美联储首次加息预期时间从2016年初修正为2015年第三季度。
巴登符腾堡州银行外汇预测团队成员Julian Trahorsch表示,“我们预计美国升息的时间将早于当前市场的预测。所有经济指标都表明美国经济正在强劲复苏,欧元区经济则步履蹒跚。明年第一季度,美联储或许升息。”
从本周二开始,新的财报季将从美国铝业公司(AA)的财报开始,重头戏则是富国银行(WFC)在周五公布的财报。据FactSet预计,标普500指数成分公司这一财季的盈利将增长4.9%,随着股市创新高,投资者对那些业绩不及预期的公司可能会不那么宽容。
FactSet公司高级盈利分析师约翰-巴特斯(John Butters)表示,分析师下调企业盈利的幅度创2011年第二季度以来新低。
个股消息面,烟草公司Lorillard(LO)与Reynolds American(RAI)可能受到关注,此前CNBC报道称这两家烟草公司最早可能在本月底合并。
此外,ArcherDaniels Midland(ADM)公司周一宣布将收购食品添加剂生产商Wild Flavors GmbH,交易价值超过31亿美元。
服装公司LululemonAthletica(LULU)受到关注,此前《华尔街日报》报道称该公司创始人丹尼斯-“齐普”-威尔斯(Dennis “Chip” Wilson)的顾问已经与私募股权机构接触,讨论过将该公司退市事宜。
另据报道,联想集团 (LenovoGroup,HK:0992,LNVGY)提议收购IBM公司旗下低端服务器业务部门。这笔价值23亿美元的交易尚需得到美国的批准。
针对上周末有关“携程计划收购Expedia手中持有的65%艺龙股权”传闻,Expedia今日发表声明称,相关传闻并不准确,该公司将长期持有艺龙股份。
据媒体报道,谷歌 (GOOG)高管计划投资5亿美元在全美拓展当日送达服务GooglShopping Express,希望在利润丰厚的产品搜索领域对抗亚马逊 (AMZN)。
AmericanApparel(APP)正在进行新的融资谈判,以偿还一笔贷款。
周一亚洲市场大体收跌,日本日经平均指数收跌0.4%。
纽约商业交易所8月份交割的黄金期货价格下跌3.60美元或0.3%,收于每盎司1317美元,创一周来新低。原油期货价格下跌74美分,报每桶103.32美元。
ADM宣布30亿美元收购Wild Flavors
美国农业巨头ArcherDaniels Midland(ADM)周一宣布,已同意以23亿欧元(约合30亿美元)收购总部位于瑞士的食品饮料天然香精成分生产商Wild Flavors GmbH。
Wild Flavors是世界第六大香料提供商,此次收购标志着ADM首次进军香料市场。ADM表示,预计将于今年年底完成交易,并将组建一个新的业务部门,名为Wild Flavors and Specialty Ingredients。
拉法基与豪瑞拟出售价值40亿美元资产
法国水泥巨头拉法基与瑞士豪瑞集团(Holcim)周一宣布,为了使双方计划中的500亿美元的合并交易能够获得反垄断机构批准,计划出售两公司总计价值约40亿美元的工厂和业务。
将要被出售的包括豪瑞在法国的几乎所有业务,以及拉法基在德国的全部资产。在此之后,合并后公司的营收仍将有20%左右来自欧洲。此外,两公司还将寻求出售加拿大、毛里求斯、菲律宾和巴西的业务。
谷歌拟投资5亿美元拓展快递服务抗衡亚马逊
美国科技博客Recode.net周日援引知情人士的消息称,谷歌(GOOG)高管计划投资5亿美元在全美拓展当日送达服务Googl Shopping Express,希望在利润丰厚的产品搜索领域对抗亚马逊(AMZN)。
虽然谷歌拒绝对投资规模发表评论,但其对该业务的雄心早已不是什么秘密。谷歌Shopping Express服务主管汤姆-法洛斯(Tom Fallows)称:“大家将可以看到我们在该领域投入大量资金,我们对此感到兴奋。而且,随着时间的推移,我们还会持续投资。”
当前,谷歌在该领域的投资主要集中在新市场营销,建立货物运输车队,以及支付相关员工工资等。谷歌去年推出了Shopping Express服务,与亚马逊当日送达服务Amazon Prime展开直接竞争。今年5月,谷歌又将该服务从旧金山拓展至纽约和洛杉矶,并承诺6个月内免费提供服务。
Expedia否认出售艺龙股份:将长期持有
针对上周末有关“携程计划收购Expedia手中持有的65%艺龙股权”传闻,Expedia今日发表声明称,相关传闻并不准确,该公司将长期持有艺龙股份。
Expedia在声明中称:“根据公司的一贯政策,我们并不针对市场上有关公司业务的传闻发表评论。但我们注意到,中国媒体有关我们所持艺龙股权交易的报道并不准确。Expedia计划长期维持艺龙投资者的身份,并支持艺龙成为中国领先的旅游网站。”
上周末有传闻称,携程计划以股权互换的形式,收购美国在线旅游公司Expedia所持有的65%艺龙股份。这笔潜在交易为艺龙估值8亿美元至10亿美元。
西门子考虑出售健康护理IT部门
彭博社周一援引消息来源报道称,西门子公司正在考虑出售其健康护理IT部门,以专注于能源和工业业务。
据消息人士称,西门子的健康护理IT部门价值可能超过10亿欧元(约合14亿美元)。该消息人士称,西门子仍在评估各项方案,尚未做出正式决定。
黄金下跌0.3%报1317美元
纽约黄金期货价格周一收盘下跌0.3%,报每盎司1317美元,延续此前一个交易日的跌势,当时投资者纷纷转向股市,从而将道琼斯工业平均指数首次推升至1.7万点上方。交易商仍在消化美国非农就业报告。
德国经济数据欠佳欧股跌0.9%
欧洲股市周一收盘下跌0.9%,主要由于德国工业生产数据出人意料地大幅下降,从而引发了市场有关欧洲经济正在丧失增长动量的担忧情绪。
德国DAX 30指数收跌1%,报9906.07点;法国CAC40指数收跌1.4%,报4405.76点;英国富时100 指数收跌0.6%,报6823.51点。
【分品种动态】
◆农产品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
油料 | 昨日豆类油脂粕弱油强,油脂类豆弱棕强。反映了对美豆及基本面关系转换的不同强弱着力。一是美豆。美报告利空还在消化,11.5的定价向上12有强阻力,盘面给出顺延弱势,现在还是关键天气前,跌出空间符合预期,连粕对美豆反映最直接。油脂连续两年弱势,虽基本面仍有压力,但绝对跌幅有限,所以油粕比由扩张到收敛是大概率可能。 | 油脂里因预期夏秋厄尔尼诺对美中西部和东南亚的差异,棕油相对抗跌。今天的价格语言还是比较丰富的。短价差看粕虽弱势但也超卖,可高抛低平,不好杀跌了。(范适安) |
棉花 | 7月7日,ICE期棉跌势没有丝毫收敛,预期本周的USDA报告带来更多的利空消息,促使多头大量平仓,合约价格全线下跌,12月合约最低价跌至70美分附近。印度近期将2014年度的棉花出口预期上调至240万吨以上,是USDA的两倍。 | 本年度由于正常求变,基本面供应过剩,预计新棉销售难,因此对于郑棉长线看跌观点不变。当下直补细则未出,政策真空期,郑棉受资金打压一路走低,价格达到前期14500元/吨目标位,考虑隔夜美棉继续大跌,且郑棉技术上尚未见止跌迹象,因此操作上,长线空单耐心持空,做好仓位调整。短线下跌目标下调至14000元/吨附近,短线持空密切关注盘面变化。(苗玲) |
油脂 | 油脂: | 油脂市场供应压力仍旧压制市场,库存压力压制市场,天气炒作尚无端倪,总体形态仍较弱,盘面低点或继续下移;不过短期受美豆油、马棕榈油的前低支撑,盘面低位震荡为主,并不排除小幅反弹以等待均线跟进,棕榈油受豆棕价差调整的需求,相对偏强。操作上,空单低位可滚动,逢反弹抛空思路。(李岩) |
谷物饲料 | 美国玉米期货货周一跌多达2%,至近四年最低,交易商说,因天气状况仍然接近完美,非常有利作物的生长。分析师预计,美国农业部在2000 GMT公布的报告将显示,最近一周玉米优良率持稳,保持在15年最好水平,且收成将可能创纪录。 美国大豆期货周一连跌第六日,触及四个半月最低,部分因美国中西部天气状况良好有助于作物生长,引发农产品期货市场的全面抛盘。近月大豆合约 在本轮跌势中累积下跌5.1%,追平去年3月录得的纪录最长跌势。旧作合约跌幅超过新作合约,因看涨套利交易被出脱。8月大豆合约 下跌1.9%,跌幅居各合约之首。 美国农业部周一下午发布的报告显示,截至7月6日当周,美国大豆优良率为72%,为20年来同期最高水平。 | 大连玉米震荡下行,建议1501合约空单持有,短线高抛低平 昨日大连豆粕继续下挫,相对美盘补跌,整体处于下行通道中,操作思路不变,前期高位空单持有,短线高抛低平。 菜粕市场继续震荡下行,建议短线高抛低平。 (李金元) |
◆工业品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
铁矿石 | 上周铁矿石市场一路上扬,目前山东港口PB粉价格在640元左右,唐山港口PB粉价格在660元左右,两地部分现货价差较之前出现不同幅度变化,同时,有商家反映,目前港口部分高品资源流动性减小,供货较为紧缺。两大平台成交数量相当可观,因PB粉在市场流动性较强以及应用广泛,整船PB粉资源在市场依旧很受欢迎,价格也相对较高。另力拓招标出现粉加块搭配招标,虽粉矿价格平推,但块矿溢价增加,把粉矿价格转移到块矿价格之上,实际与市场价格无甚差距,但是让商家从心理上感觉便宜,由此,我们看到,在市场情况较差之下,矿山也在改变销售策略。
| 指数价格下跌0.5美元至96美元,短期或将继续向100美元上攻。价格震荡反弹,盘面的震荡波动性加大了投资者的操作难度,少量资金谨慎参与反弹;期货持仓处于偏低水平,对于基本面不佳背景下的弱反弹行情资金参与积极性较低。。 (杨俊林) |
螺纹钢 | 昨天螺纹、矿石横盘整理后尾盘快速回落,螺纹、矿石走势相对较强,煤焦偏弱。现货市场报价总体以稳为主,部分地区小幅探涨,涟漪微现。上海市场16-25mm规格HRB400材质螺纹钢主流成交价格3030-3070元/吨,基本持平;杭州市场沙钢Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在3140元/吨,小涨10元。 唐山普方昨日跌10,4日晨昌黎含税出厂报2710。 | 原料进口矿价的上涨带动了市场人气,但钢价现货市场的跟涨情绪未有矿价明显,主要还是受目前消费情况难以出现明显发力有关,在近期经济数据出现向好情况下,预计期价或将保持小幅震荡走势概率较大。 操作上,前期建议的RB1501多单可继续持有(矿石选择1409合约),时间点关注7月中下旬,卖近买远的套利操作(卖RB1410买RB1501)也可继续持有。 (朱小虎林书来) |
焦煤焦炭 | 7月7日,焦煤和焦炭主力合约期价探底回升,两合约期价重心大幅走低,焦炭夜盘主力合约期价高开低走,期价重心小幅走高。宏观面,经济数据和消息面平稳。据外媒7月7日公布的预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4%,略低于今年初政府设定的7.5%全年增长目标。中国央行官网7月7公布了中国央行货币政策委员会二季度例会内容。中国央行重申中国将保持宽松流动性,货币政策委员会称将继续实施稳健的货币政策,保持适当流动性;进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制。行业面,山西酝酿煤炭救市新政,内蒙古每吨煤炭减免收费,短期将降低焦煤和焦炭成本支撑重心。记者从相关人士处获悉,山西省或在近期取消本省煤炭出省费。预计每吨煤炭可以节省成本17元左右,与涉煤收费累计,每吨煤炭可以降低成本约30元。记者从内蒙古自治区政府获悉,从7月1日起,内蒙古下调和取消部分煤炭收费,据初步测算,每吨减免约10元。 | 综合分析,趋势上维持震荡偏弱格局,但节奏上时至年中政策博弈加剧也不乏短期反弹可能。操作上,焦煤和焦炭价格因美联储升息预期和成本重心下移承压,维持短线偏空思路,轻仓操作。 (甘宏亮) |
胶板 | 胶合板1409 胶合板价格上周末尾盘上涨,达到140以上。 1409与纤维板1409价差价为80左右,套利策略需要谨慎应对, 建议投资者谨慎介入该品种 | 如需介入,可参考其他商品运 行及技术指标进行短期操作,目前技术指标偏强,资金略有减 弱,预计短期内胶合板有偏强趋势,主要区间在141.5-137.5 运行,短线操作主要参考实盘资金为主。(李洪洋) |
铜 | 期铜 1409 截止7月1日当周,COMEX投机客持有的铜多仓增加了10,441 口至24,767口。 伦敦期铜库存接近六年低点,这支持了价 格。不过由于目前处于财报期,大多数投资者偏向观望. 现货方面,上海现货铜今报在51550-51900元/吨,跌500, 贴水150-升水50元/吨。消费逐步进入淡季消费需求减弱, 现货升水进一步缩小,持货商逢高出货,消费企业畏高接货 未有增加,大多维持按需采购的现状 | 预计短期内期铜在当 前位置展开宽幅震荡,投资者操作注意控制仓位,可少量逢前 期高点抛空,见低及时获利,关注50400附近跳空支撑. 1409参考区间:50700-51150 (李洪洋) |
橡胶 | 受工业品整体回调影响,天胶价格昨日下跌,日胶尾盘收低, 原油和越南可能实行橡胶零关税的消息都影响了期货价格. 现货方面,外盘泰国原料价格下跌.橡胶全乳国内价格仍有回 落.目前,天胶受轮胎业影响,需求依旧不利,压制其价格 。仍需关注美国是否会对中国轮胎采取“双反”策略 | 预计 下周很有可能会有结果.前期高位空单适度获利后持有,预计 天胶价格在本轮下跌后可能在前期价格密集区展开震荡,短 期操作以逢反弹高点放空为主. 参考区间14000-14300(李洪洋) |
PTA | 周一商品氛围偏空,橡胶跌停,PTA跌幅超过1%,9月合约减仓收报7200元/吨,1月合约6832元/吨,5月合约收报6758元/吨。9、1价差368元/吨,1、5价差75元/吨。前20名持仓显示,日内空头减仓,多头加仓,银河期货、东吴期货、国泰君安减多,光大、海通、浙商加多,海通、光大、银河减空,整体持仓多头占优势。截止7月7日,仓单数量2433张,有效预报180张。 | 由于橡胶与PTA相关性较强,因此周一在橡胶跌停跌停影响下,PTA期价走势偏弱。上周PTA零时停车的几家装置目前已开车,PTA开工60%不到。聚酯工厂开工缓慢回落,利空累积中。PX市场7月中下旬韩国三星道达尔100万吨PX出产品,但市场目前又报出多套PX装置检修,因此目前暂不看PX会形成趋势下跌。综上,PTA近期期价高位震荡,操作上,短线为主。 (苗玲) |
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