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6.11早报

作者: dotorj | 发布时间:2014-06-11 | 浏览: 15246次

道通早报

日期:2014611

【经济要闻】

 北京时间611日凌晨消息,周二美国股市收盘涨跌不一。道指连续第五天上涨收高0.02%。美国4月职位空缺数量攀升至446万,4月批发库存增加1.1%

  美东时间61016:00(北京时间61104:00)道琼斯工业平均指数上涨2.89点,收于16,945.99点,涨幅为0.02%;标准普尔500指数下跌0.47点,收于1,950.80点,跌幅为0.02%纳斯达克综合指数上涨1.75点,收于4,338.00点,涨幅为0.04%

  今天没有顶级经济数据公布。劳工部宣布4月职位空缺数量增加、商务部报告显示4月批发库存增加。

  截止周一收盘,今年标普500指数已经上涨了5.6%。尽管一些市场观察家担心最近股市波动性降低、交易量萎缩以及投资者们的自满情绪,但美股仍然显示出了上涨动力。

  RockwellGlobal Capital公司首席市场经济学家皮特-卡迪罗表示:“波动指数处在非常低的水平,所有人都预计股市会出现某种回调或者调整,但看来这些都不会发生。”

  BTIG公司首席技术策略师凯蒂-斯托克顿表示,她预计周二美股将会回落,但下跌行情不会持续很久。凯蒂表示:“我们预计股市下跌行情将很短暂、跌幅也很低。短期内,股市超买状况很普遍,但短期内我们很少有理由看空股市,因此我们认为主要股指指数暂时停歇一下。”

  经济数据面,美国劳工部宣布,美国4月份职位空缺数量攀升至446万,创20079月以来新高。4月份的职位空缺同比增长17%,因私营层面的职位空缺同比增长18%,达405万。政府职位空缺数量从40.8万攀升至41万。

  美联储主席珍妮特-耶伦关注这份统计数据中有关劳动力市场状况的迹象。今年3月份,这份数据表明美国的职位空缺数量从413万下降至401万。汇丰银行分析师预计4月份的职位空缺数量将为410万。

  美国商务部报告称,4月份的批发库存增加1.1%,批发销售增加1.3%3月份的批发库存增加1.1%,批发销售增加1.6%

  另一份数据表明,全美独立企业联盟(NFIB)5月小型企业指数从4月份的95.2攀升至96.6,为20079月份以来最高数值。

  经济数据公布之后,巴克莱银行将美国第二季度GDP增速追踪预期从2.9%上调至3%

  高盛证券将美国第二季度GDP增速追踪预期从3.4%上调至3.5%,因批发库存增幅超出预期。

  周一美股收高,标普500指数今年第19次、道指第9次创造收盘纪录。

  一些选股专家已经发出警告称,交易量低迷以及低波动性已经引发了紧张情绪,使人担心股市可能会在投资者意想不到的时候突然回调。

  今天以及本周后期都没有美联储官员发表讲话。在美联储17-18日货币政策会议之前,央成员进入静默期。

  个股消息面,eBay 股价下跌,此前该公司在周一收盘后宣布总裁大卫-马库斯(David Marcus)将在627日离职加入脸书公司(FB)担任信息产品业务部门领导。

  苹果公司(AAPL)受到关注。周一该股实行了17分股计划,当天股价收高1.6%

  美国上市的酿酒商Anheuser-BuschInBev SA(BUD)股价上涨,此前瑞士信贷公司称,该公司将从多种途径受益,其中包括墨西哥市场、美国经济复苏以及亚洲市场强劲增长等等。

  RadioShack(RSH)股价重挫,这家零售商宣布第一财季每股亏损数字超出预期,销售收入同样下滑。

  BurlingtonStores(BURL)宣布第一财季每股收益25美分,超出FactSet所预期的23美分。

  其他市场面,周二亚洲市场涨跌不一。欧洲市场同样涨跌不一。

  纽约商业交易所8月份交割的黄金期货价格上涨6.20美元或0.5%,收于每盎司1260.10美元。原油期货价格上涨11美分,报每桶104.53美元。

  谷歌收购卫星公司Skybox

  谷歌(GOOG)周二宣布,将以5亿美元现金收购卫星公司Skybox Imaging。谷歌表示,Skybox的卫星将为谷歌的在线地图服务提供图像,该公司的技术最终还可能被用于提供互联网接入和帮助救灾。此项交易尚须获得美国监管机构的批准。

  通用CEO:因开关缺陷致死人数还可能上升

  在周二通用汽车年度股东大会上,CEO玛丽-博拉(Mary T Barra)表示,由开关缺陷导致的死伤人数有可能进一步上升。博拉向记者表示,一名受害赔偿领域的专家将“独立决定”因开关点火缺陷导致的死亡或重伤人数。

  她表示根据通用“目前掌握的信息”,开关缺陷共造成13例死亡和54起事故。在接下来的几周,数量可能进一步增加。

  公司拒绝估算赔偿受害者及其家庭需要花费的总费用。自今年1月份以来,通用共拿出17亿美元进行因开关缺陷引发的召回,包含260万辆老型车及后续的针对其它型号的数十起召回。

  德国商业银行将停止在欧央行存款

  据彭博社报道,德国第二大银行德国商业银行首席执行官Martin Blessing周二表示,该行已决定不再将过剩现金存入欧洲央行,因为后者已将存款利率降至负值。

  Blessing在法兰克福一次大会的间隙对彭博社记者表示,虽然欧央行上周宣布的措施是一个“实验”,“我们将在几个月或几个季度内看到结果。”

  纽约黄金期货价格周二收盘上涨0.5%,报每盎司1260.10美元,连续第二个交易日走高。交易商正在等待定于本周晚些时候公布的经济数据,并追踪全球风险偏好以寻找有关市场走向的线索。

  纽约原油期货价格周二收盘微幅下跌6美分,报每桶104.35美元,从三个月高点回落。全球经济数据增强了市场有关原油需求将会增长的预期,同时交易商还预测上周美国原油库存有所减少。

  欧洲股市周二收盘上涨0.3%,创下六年多以来的最高水平。当日,泛欧斯托克600指数收涨0.3%,报349.71点,为18日以来的最高收盘价。

 

【分品种动态】

◆农产品

 

外盘综述

简评及操作策略

油脂油料

隔夜外围美元盘升,欧美股市处于强势区震荡。今天没有顶级经济数据公布。劳工部宣布4月职位空缺数量增加、商务部报告显示4月批发库存增加。大宗商品涨跌互现,原油在104上方波动。谷物豆强玉米弱,美豆受助于美农月度报告公布前的调整头寸。市场预计,报告将显示美豆供应将进一步收紧。美7冲高回落,继续保持修正性震荡模式,新作前日周度较好的生长数据未对价格产生大的波动。6月底,美春播面积最后数据将公布,看与8150万英亩有否差距。

下游粕强油弱 ,粕虽只有例行需求但供应还是偏紧,油相对宽松。框架如前,各合约强弱不一的区间模式不变,宜灵活。

(范适安)

油脂

棕榈油:
1
BMD棕榈油8月合约下跌38点,报收每吨2386令吉;受库存偏高而需求继续低迷的影响,市场承压。
2
、马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的数据显示,马来西亚5月棕榈油结转库存增加4.2%184万吨,略高于一市场调查公布的181万吨。
3
、交易商表示,市场对MPOB的数字做出了反应,报告证实了库存9月底前将触及200万吨的看法。
豆油:
1
CBOT豆油7月合约下跌34点,报收每磅38.94美分;受部分获利了结盘打压,同时豆粕和大豆走强也抑制了豆油的走势。
2
、大豆和豆粕走强,因美农报告前市场调整头寸,市场预期报告将显示大豆供应进一步收紧。

马来西亚5月库存以及6月出口偏空令外盘承压下行,偏空格局不变;国内棕油港口库存小幅回落令国内相对抗跌,但库存水平依旧显著偏高令跌势未变。今日连棕料低开震荡,平台下沿料有支撑,总体延续弱势,操作上空单续持。

今日连棕1409向上试探压力位无果,承压回落,操作上空单续持。(李岩)

棉花

上周郑棉增仓下跌,1月合约最低至15260/吨,周五减仓反弹。PTA强势反弹和15000整数关口的支撑是反弹的主要原因。11月合约收报15610/吨,1月合约收报15450/吨,5月合约收报15570/吨。
  
截止目前累计抛储成交180万吨左右,本棉花年度前9月月均抛储成交仅35万吨,低于去年同期的50万吨,粗略估算今年全年棉花消费仅620万吨,去年约750万吨。2014年市场普遍预估产量在600-650万吨,关税内配额89万吨,不计抛储数量,2014年棉花供应量仍大于求局面。2014年收储退市,那么供大于求的新棉销售模式为竞价低价销售为主。市场仍寄希望于政策救市,但简单回顾棉市政策,均为松时放,紧时收,因此托市收购政策出台的概率小。

操作上,郑棉均线向下,中长期空单续持,短线空单逢低兑利。新仓关注15500-15700压力,若未能有效突破,可轻仓试空。

(苗玲)

谷物饲料

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二扭转稍早升势转跌,在最后几秒钟触及日低,交易商称因美国中西部玉米种植带作物生长条件近乎理想,给期货带来压力。在美国农业部周三发布月度供需报告前,投资人有仓位调整动作,也令期价承压。分析师普遍预计农业部将上调2013/14年度玉米结转库存。
  
阿根廷罗萨里奥谷物交易所周二表示,阿根廷2013/14年度玉米产量可能达到2,450万吨,上月预估为2,390万吨。
  
国内玉米市场维持稳定,大连玉米期价维持震荡走势,建议观望为主。
  
美国大豆期货周二上扬,交易商称,受助于美国农业部月度供需报告公布前的头寸调整。市场预计,报告将显示大豆供应进一步收紧。

  今日大连豆粕料将维持震荡,等待美农6月份供需报告,操作上建议1501合约前期空单少量持有,以前高为防守。

    菜粕市场整体偏强震荡,操作上建议短线低吸高平。 (李金元)

   

◆工业品

 

外盘综述

简评及操作策略



铁矿石

   昨日铁矿石现货市场愈加萧条,山东港口PB粉报价630-640/吨,PB块报价730/吨,超特粉报价510-520/吨,市场鲜有成交。钢厂方面,寻货积极性一般,多数钢厂采购的为亟需的配矿品种,采购量较少。力拓结标价格和MNP成交价格弱稳,市场心态依旧低迷。
     
国产矿稳定,钢厂对国产矿需求仍有压减预期,国产贸易商生存空间不断遭打压,矿山企业普遍出货压力较大,尽管市场报价维稳,但成交重心仍有下滑趋势,国产矿市场悲观持续。

现货普式指数在90美元-95美元区间震荡整理,铁矿石期货1409合约短期低位弱势震荡,暂短线交易对待,关注700一线的压力

(杨俊林)

螺纹钢

唐山普方稳,11日晨昌黎含税出厂报2790
   10
日央行400亿正回购,单日净投放570亿,公开市场放水叠加定向降准,使市场情绪得到一定稳固。
  
昨日现货市场弱稳运行,华东上海Ф18-22mm规格中天、申特类报价集中在3030-3050/吨。6月市场消费转弱,房地产风险及原料矿石疲弱状态将对钢价形成压制,市场库存仍在持续下降,叠加钢企端资源的下降将造成部分地区资源的阶段性紧缺。

目前来看期价 贴水现货幅度仍大,处于低位震荡态势,尚未能见到扭转这一态势因素。

 (林书来)

焦煤焦炭

610日,焦煤和焦炭主力合约期价震荡走弱,两合约期价重心小幅走低。宏观面,因美国就业市场数据转强,经济活动数据改善,美联储提前升息预期升温。世界银行将2014年全球增长预估从3.2%下调至2.8%,今年发展中国家经济增长料将令人失望,下调预期至增长4.8%1月时料增5.3%。行业面,国内焦炭价格持续低迷情况下,中国焦炭出口持续回升。海关数据显示,前5月中国焦炭及半焦炭出口量341万吨,同比增250.1%,增长2.5倍。现货市场,9日国内炼焦煤市场持稳运行,交投气氛较为冷淡,多地价格维持低位盘整。焦化企业对焦炭价格上涨预期强烈,但目前整体预期并不乐观。

技术面,焦煤和焦炭主力合约期价 承压60日线,短期关注60日线压力。综合分析,焦煤和焦炭期货价格走势总体维持盘弱格局,但超跌情况下也存在短期快速反弹可能。操作上,若焦煤主力合约向上突破60日线短多操作,否则以观望为主。 (甘宏亮)

胶板

 

胶合板1409

昨日胶合板价格维持震荡.较昨日有所回落。

1409与纤维板1409价差价为72左右,套利策略需要谨慎应对,建议投资者谨慎介入该品种。

如需介入,可参考其他商品运行及技术指标进行短期操作,目前技术指标依旧偏弱,市场内资金再次偏空, 预计其价格维持震荡,136附近阻力值得关注,一旦突破如有资金配合可能再次走强。(李洪洋)

期铜1408

沪铜夜盘震荡,价格受40日均线压制。

5月中国进口铜数据显示需求减弱,压制市场期铜价格.

青岛港调查事件依旧影响市场,市场氛围依旧紧张。现货铜升水较上周五继续下调,持货商出货 较为积极,下游消费认为铜价仍有下调空间采购较少。

期铜价格突破40日均线,47900附近成为新的阻力位,前期空单适度持有,注意防御,警惕低位反弹, 急跌可适度获利.

参考区间:47300-47800

 (李洪洋)

橡胶

天胶1409合约

日胶尾盘明显上涨.昨日国内天胶价格宽幅震荡,虽然印度5月天胶进口数据增长,但国内重卡销售 数据不利和汽车库存偏大,压制了天胶国内价格,同时最新的cpippi数据显示市场仍处滞胀状态 。警惕美商务部是否再次采取针对中国轮胎双反.该事件恐在未来压制天胶价格。

技术指标macd位于多空分界点.建议投资者仍应选取逢反弹高点放空见低获利益的操作,同时注意 控制持仓,警惕宏观风险.多单不建议过度追高,短期空单防御可选择前期均线密集的14400一线附 近.一旦再次突破,可选择离场观望.

参考区间14200-14400 (李洪洋)

PTA

周二PTA震荡,9月合约收盘报6780/吨,1月合约收报6548/吨,91价差232/吨。前20名持仓显示,日内多单减仓大于空单,整体多单占优势。
   PX
亚洲涨1美元至1259-1260美元/FOB韩国或1280-1281美元/CFR中国台湾。日本出光计划7月下旬-9月中旬关停位于千叶的1#px27万吨装置和2#px21万吨装置。韩国三星道达尔计划7月中旬启动2#蔚山的PX新装置100万吨。韩国SK创新推迟仁川130万吨装置。韩国SK能源和日本JX新日本石油能源运行100万吨PX装置。
PTA
市场商谈气氛较上午略有回升,商谈维持在6950-7000/吨,低价卖盘依旧惜售。
MEG
现货市场卖盘较少,江苏市场价格小涨。商谈递盘在7280-7300/吨。
  
江浙涤丝产销整体尚可,但略有回落。行情继续上涨

近期PTA、聚酯厂家价格争夺激烈,PTA价格联盟以及新的销售定价模式抬高现货价格。翔鹭石化前期停车的老装置165万吨又恢复开工, PTA工厂开工率缓慢回升至67%,当下供应短缺,现货价格坚挺。但新定价模式也使得聚酯工厂进行反抗,方式主要降低开工,开工由之前的82%降低至目前的76%,鉴于聚酯工厂规模小不集中,需求下降效应凸显尚需积累。周二91价差回落,操作上,套利盘平仓获利,9月多单已提示拉高减持。近期行情或将高位震荡,短线为主。

 (苗玲)

◆金融期货

 

外盘综述

简评及操作策略

股指期货

【国际宏观基本面信息】
1  
全美独立企业联盟NFIB当地时间610日发布的报告显示,小企业主们已经走出经济大衰退时期的阴影,信心指数恢复。这主要体现在销售价格上涨。NFIB发布的小型企业信心指数再次上升,从4月的95.25月的96.6。这是自20079月以来信心指数最高值。
2  
欧洲央行(ECB)多位官员周二晚间轮番登场讲话,内容大多偏向于鸽派论调,芬兰央行行长、欧洲央行管委会委员利卡宁表示,我们还没有达成目标,如果需要,我们可以继续行动 。管委会的另一位委员马库克(Jozef Makuch)随后表示,负利率是一个技术性问题,降低基准利率仍然存在空间,如果欧洲央行上周政策力度是不够的,我们将采取更多行动。

【国内宏观基本面信息】
1.2014
5月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.3%;食品价格上涨4.1%,非食品价格上涨1.7%20145月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.8%,环比下降0.1%
2
央行表示:其将灵活运用多种货币政策工具,加大相关政策参数的调整力度和频度,引导金融机构加大对小微企业的信贷支持。
3
李克强称,不断创新宏观调控思路和方式,丰富政策工具,优化政策组合,在坚持区间调控中更加注重定向调控,瞄准运行中的突出问题确定调控靶点
4
证监会按法定程序核准了10家企业的首发申请,沪深交易所各5家,据估计,将有2500亿的资金涌入打新市场。
5.10
日,央行公开市场进行400亿元28天期正回购操作,当日市场有970亿元正回购到期。

    10日,沪深300现指跳空高开,早间震荡过后再个股全线走强带动下震荡拉升,截至收盘,沪深300上涨26.99点,涨1.26%,收于2161.27,权重板块略有走强,市场资金面略有改善,但还未体现信心强势回归,需要维持谨慎。
     
总的看来,股指在日内呈现出单边上行走势,盘面上个股全线飘红,成交量也小幅放出,央行再次定向降准及相对偏好的经济数据被市场炒作者所利用,两者的正面效应继续叠加。但应该看到,虽然近期管理层出台了一系列利好政策,经济数据也有所回暖,但实体经济的疲弱,IPO正式重启还将持续施压,政策面与基本面的博弈仍在延续,短期小区间内股指运行热闹,但从较大区间内仍难有单边行情出现。操作上继续震荡思路,今日看指数对于能否打破震荡许久的2140为中轴上下40-50点的小区间上沿。日内IF1406上方压力2170/2188;下方支撑2144/2132

(韩谊)

国债期货

【国际宏观基本面信息】
1
全美独立企业联盟NFIB当地时间610日发布的报告显示,小企业主们已经走出经济大衰退时期的阴影,信心指数恢复。这主要体现在销售价格上涨。NFIB发布的小型企业信心指数再次上升,从4月的95.25月的96.6。这是自20079月以来信心指数最高值。
2
欧洲央行(ECB)多位官员周二晚间轮番登场讲话,内容大多偏向于鸽派论调,芬兰央行行长、欧洲央行管委会委员利卡宁表示,我们还没有达成目标,如果需要,我们可以继续行动
 。管委会的另一位委员马库克(Jozef Makuch)随后表示,负利率是一个技术性问题,降低基准利率仍然存在空间,如果欧洲央行上周政策力度是不够的,我们将采取更多行动。

【国内宏观基本面信息】
1
 .20145月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.3%;食品价格上涨4.1%,非食品价格上涨1.7%20145月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.8%,环比下降0.1%
2
 .央行表示:其将灵活运用多种货币政策工具,加大相关政策参数的调整力度和频度,引导金融机构加大对小微企业的信贷支持。
3
 .李克强称,不断创新宏观调控思路和方式,丰富政策工具,优化政策组合,在坚持区间调控中更加注重定向调控,瞄准运行中的突出问题确定调控靶点
4.
 证监会按法定程序核准了10家企业的首发申请,沪深交易所各5家,据估计,将有2500亿的资金涌入打新市场。
5
.10日,央行公开市场进行400亿元28天期正回购操作,当日市场有970亿元正回购到期。

10日受14附息国债0814附息国债0614附息国债05报价、成交带动,国债收益率曲线5710年期下行1-4BP3.8452%3.9605%4.0614%
   
债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0809%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0917%。全市场平均到期收益率为4.8850%,平均市值法到期收益率为4.7622%,平均市值法久期为3.8783
  
国债期货主力合约TF1409收盘报94.416元,跌0.102元或0.11%,成交3990手。此外,国债期货TF1406合约报94.118元,涨0.048元或0.05%,成交18手;TF1412合约报94.906元,涨0.012元或0.01%,成交32手。
   
近日期债受获利盘影响开始回调,但回调幅度不大,从技术面看,虽然部分均线向上发散,10日均线对期价形成支撑,但5日均线拐头向下,上行动能持续减弱,关注5日均线压制及10日均线的支撑力度。

(韩谊)

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