宏观信息及证券指数期现早间思路 20131106

 宏观信息及证券指数期现早间思路  20131106

【国际宏观基本面信息】

1  　欧盟统计局5日公布的数据显示，数据显示，欧元区9月生产者物价指数（PPI）同比降幅意外扩大至0.9%，创2010年1月份以来最大降幅，预期下降0.7%，前值下降0.8%；环比上升0.1%，预期上升0.2%，前值持平。剔除能源之后欧元区9月PPI环比下降0.1%，同比下降0.1%。 

    西班牙国债收益率5日从六个月低位反弹，因投资者在新债标售前调整投资组合，欧洲央行(ECB)是否会暗示将进一步降息的不确定性重压欧元区国债市场。

2  数据显示，美国10月服务业增长加快，且企业在政府关门的情况下仍加大雇佣活动，但新订单增速连续第二个月放缓。美国10月ISM非制造业指数55.4，预期54，前值54.4。分项指数显示，就业指数56.2，前值52.7；新订单指数56.8，前值59.6；物价支付指数56.1，前值57.2。

【国内宏观基本面信息】 

1   4日中华全国总工会发布了李克强总理在中国工会第十六次全国代表大会做的经济形势报告。报告中克强总理指出“稳增长是为了保就业，但不能以增加赤字为代价”，“货币够多了，不能再多发票子”，“六月钱荒是有意不救”。

2    央行11月5日公布三季度中国货币政策执行报告称，央行坚持稳中求进的工作总基调，继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调。报告指出，央行根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度，通过逆回购、常备借贷便利等工具，有效应对了多种因素引起的短期资金波动，并把冻结长期流动性和提供短期流动性两种操作结合起来。

    5日，央行进行了80亿元7天期逆回购操作，规模较上周减少50亿，利率则持平于上周跳涨后的水平4.1%。由于周二有130亿元逆回购到期，所以，实际效果是本周暂时净回笼资金50亿。符合两个季度以来央行“名义上放，实际上紧”的总体货币政策思路。

3    5日汇丰中国公布，中国服务业采购经理指数(PMI)10月份报52.6，比9月份上升0.2点，创7个月来最高。而根据国家统计局3日公布的数据，10月中国非制造业商务活动指数为56.3%，比上月上升0.9个百分点。

4   据媒体报道，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，可能包括：将给予民营银行有限业务牌照；根据实际情况对其业务范围、开展业务区域、合格存款人等予以一定限制；发起民营银行注册资本金在 5 亿至 10 亿元之间；民营银行股东应为民营资本或社会资本人士等。目前，有关部门正在进一步研究和讨论民营银行试点方案，不排除进一步修改的可能。民营银行成为十八届三中全会前夕金融改革领域最受关注的话题之一。

【今日重要信息及数据关注】

16:53 德国10月服务业采购经理人指数终值      前值52.3  预期52.3  

16:58 欧元区10月服务业采购经理人指数终值 前值50.9 预期50.9  

16:58 欧元区10月综合采购经理人指数终值      前值51.5 预期51.5

18:00 欧元区9月零售销售年率 前值-0.30%  预期0.6%  

18:00 欧元区9月生产者物价指数年率 前值-0.80%  

19:00 德国9月工厂订单月率（季调后） 前值-0.30% 预期0.6%  

19:00 德国9月工厂订单年率（未季调） 前值0.10%  

20:30 美国10月挑战者裁员年率 前值19%

【证券指数期现货思路】                     

     5日沪深300现指早间出现一波急速杀跌后震荡回升，截至收盘报2383.77点，较上一交易日小涨3.32点，权重股基本持稳，但题材股依旧疲弱，资金面没有起色。

     股指期货方面，IF1311以2383点跳空低开，日内探底回升，收盘报2381.4点，较上一交易日结算价微涨0.4点，持仓减仓496手至67716手，排名前二十名公司多方持仓明显减少，而空房持仓有所增强。

     总体来看，宏观方面三中全会前的市场紧张情绪正在酝酿，市场一方面期望改革有所突破，另一方面又认为经济现实只是差强人意，后市难以过于乐观，投资者情绪化较重，心态左右摇摆，作出方向选择较难，而技术上股指早间一度杀破60日均线支撑创出调整新低，不过随后也又一次震荡回升，终盘收在近期构筑的小震荡箱体之内，短线仍没有做出方向抉择，长长的下影线，还是给予多头一定的希望，而持仓的变化则不那么乐观，拉锯仍在延续，但今日早盘略偏空，随后或有较强震荡，甚至突然爆发较大的单日内行情，短线继续关注期价在2370-2400盘区内的表现和外围信息，IF1311上方压力2401/2419，下方支撑2381（正好卡线）/2361。