【国际宏观基本面信息】
敬老日,日本休市一天
1 美国零售销售数据8月创6个月以来的最小增幅,但7月数据的上调维持市场对于3季度经济强劲增长的预期。
2 俄罗斯央行周五意外加息,将基准利率上调至7.50%。这是俄罗斯2014年12月以来的首次加息。
【国内宏观基本面信息】
1 官媒集体发声批驳“民营经济离场论”之后,杨伟民指出应完善民营企业的产权保护制度,废除对民营企业歧视性的法律、政策和监管。樊纲则称,民营经济天生就具有活力,下一阶段我们要更多依赖自主创新。
2 国家金融与发展实验室理事长李扬:他做了一个调查,接触了广东、深圳、浙江国资领导,在这些民企、民营资本最发达的地方,国资都在凯歌行进。经济下行,民企开始主动并入国企寻求自救。
3 四个一线城市新房价格环比上涨0.3%,涨幅微幅扩大,但同比涨幅回落;31个二线城市新房价格环比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;35个三线城市新房价格环比上涨2.0%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。
4 17日是境外投资者可正式开通A股账户的首日。外国人开户必须到现场临柜办理,所有证件都需要人工审核,验证身份信息。而且,外国人在开户前需完成一整套开户资料的准备,最重要的是“三证”:在职证明、纳税证明、所在企业的营业执照,且三证需盖企业公章。
【当日重要公布数据】
敬老日,日本休市一天
17:00 欧元区8月核心消费者物价指数年率终值 预期1.0% 前值1.0%
17:00 欧元区8月核心消费者物价指数月率终值 前值-0.5%
17:00 欧元区8月消费者物价指数年率终值前值2.1%
17:00 欧元区8月消费者物价指数月率终值 预期0.2% 前值-0.3%
20:30 美国9月纽约联储制造业指数 预期24.0 前值25.6
【证券指数期现货思路】
14日指数延续低迷表现,创业板下挫1.78%,创下四年多来的新低,截至收盘沪指收报2681.65点,跌0.18%,成交额1050亿。深成指收报8113.88点,跌0.61%,成交额1458亿。创业板收报1366.57点,跌1.78%,成交额477亿。
期指走势出现分化,沪深300与上证50则上涨主要来源于酿酒、保险等权重股的拉动,港口、民航、周期板块表现相对积极。
市场运行上,受到中概股蔚来汽车登陆美股大涨的影响,新能源汽车板块集体拉涨,多只个股冲击涨停,而近期表现活跃的航天航空、军工、电子、通讯等板块则迎来补跌,医疗医药则延续弱势形态,跌幅居前。
当前,国内通胀预期抬头,央行货币政策态度中性,中美贸易谈判重启利多股市,但不佳的经济数据明显令国内投资者对A股缺乏信心,今天A股开始向国外投资者开放,或有资金短炒,短线看外围顺势而为,但中长线仍无明确方向,经济未转好前整体依旧偏于消极。
【国债期现货思路】
14日国债期货窄幅震荡收高。10年期国债期货主力T1812上涨0.10%,收报94.485元,减仓255手,成交34254手;5年期国债期货主力TF1812上涨0.06%,收报97.570元,减仓521手,成交5816手;2年期国债期货主力TS1812上涨0.02%,收报99.300,减仓41手,成交129手。
央行开展1100亿元7天、400亿元14天逆回购,当日无逆回购到期,有1000亿国库定存到期,净投放500亿元。银行间资金面宽松,Shibor短线品种继续走低,回购定盘利率全线下行。银行间主要期限利率债现券收益率小幅下行。8月经济数据好坏参半,8月工业增加值增速反弹至6.1%,消费增速小幅回升至9%,但1-8月固定资产投资同比增长5.3%,连续6个月创新低。8月房地产投资虽然小幅回落,但房企购地面积则同比大增15.6%。数据公布后,国债期货短线走低,但影响较为有限。
国债配置需求被地方债、信用债挤压,不利于国债期货明确上行。因此尽管近来期债上涨,但涨势不强,可持续性目前依旧不足。