【国际宏观基本面信息】
1 美国7月CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.9%,符合预期。数据稍稍高于6月0.1%的表现,有分析称这表明通胀压力稳步上升,使美联储有望逐步提高利率。
2 分析师认为如果在中期选举中共和党以35个以上的席位输掉选举,这可能是其2020年输掉大选的前兆,美国股票市场及美联储加息预期将走低,但新兴市场将获得更多的支撑。
【国内宏观基本面信息】
1 央行二季度货币政策执行不同于一季度报告,在概括下阶段政策思路时提到:货币政策要松紧适度,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,根据形势变化预调微调;疏通货币信贷政策传导机制;坚定做好结构性去杠杆工作,把握好力度和节奏
2 中国央行原行长周小川表示,未来人民币国际化要保持“低调”,否则会引起不必要猜想。推进过程中还要有所取舍、持之以恒,最终取决于市场人士的选择。
3 初步统计显示,7月新增人民币贷款1.45万亿元,同比多增6237亿元,说明近期贷款投放明显加快。
4 银保监会发布题为“加强监管引领 打通货币政策传导机制 以提高金融服务实体经济水平”的公告,以加大信贷投放为核心,提出了落实无还本续贷、提高小微企业贷款不良容忍度、调整贷款损失准备监管要求等一系列措施。
5 央媒头版评论:经济发展不会再走也不可再走“经济房地产化”老路,房地产去杠杆需要打消民众对房价上涨的预期。如果大部分人都认为未来房价将横盘或者回调,那么加杠杆的动力才会减弱。
6 工行、农行上海分行纷纷回应称,个人住房贷款利率政策没有调整。此前消息称,工行、农行同日下调上海首套房利率折扣,从95折降至9折。
7 上交所称,对于上市公司可以直接披露的重大事项,原则上不再办理停牌。
8 据了解,部分投资机构已经明确规定,不许买入日成交额不足某一数值的股票,而这更将恶化部分股票的流动性。流动性不足意味着卖出时需要付出更多成本,这将近一步削弱了它对大资金的吸引力。
【当日重要公布数据】
当日无重要数据
可能公布(8月10日-8月15日)
16:00 中国7月新增人民币贷款 前值18400亿人民币
16:00 中国7月社会融资规模 前值 11800亿人民币
16:00 中国7月M0货币供应年率 前值3.9%
16:00 中国7月M1货币供应年率 前值6.6%
16:00 中国7月M2货币供应年率 前值8.0%
16:00 中国7月实际外商直接投资年率 前值0.3%
【证券指数期现货思路】
10日股指窄幅震荡,总体表现深强沪弱,截至收盘,沪指收报2795.44点,涨0.03%,成交额1231亿。深成指收报8813.49点,涨0.70%,成交额1651亿。创业板收报1511.71点,涨0.94%,成交额515亿。全周沪指涨2%,深成指涨2.46%,创业板指涨2.03%。
期指主力合约持仓大幅下滑,而次月合约并未出现明显增仓,且基差走势平稳,减仓或更多来源于投资者对后市走势难以确定,选择部分离场观望。
市场表现上,板块多数走高,受益于消息面的影响,通讯、电子、软件服务等板块走高;前期表现低迷的农牧、医药、地产板块集体反弹;石油、钢铁、煤炭、银行小幅调整。总体而言权重股表现疲软,但个股表现相对积极,市场成交量出现明显萎缩,合计成交仅有2800亿元左右。
市场依旧依据外围基本面信息运行,午后工信部及发改委发布扩大和升级消费三年行动计划,到2020年,信息消费规模达到6万亿元。而市场也继续预期在政治局会议后,相关政策或将进入一个加速出台的阶段,对于市场有望带来较为积极的推动,构成上行动力。
总体看来,短期市场有波动但从大涨大跌回归平稳震荡趋向,市场在基本面相对宽松的环境下,情绪有所好转,且板块出现轮动迹象,但依然不认为转市形成,经济也将继续制约行情空间,短期操作仍可能面临外围引起的无序涨跌,其间需密切关注外部信息及市场内成交量的变化。