【国际宏观基本面信息】
1 美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝附加关税将自6月1日起生效,谈判取得进展但不足以豁免关税。被制裁的美国贸易伙伴均誓言报复,将对美国的钢铝制品、威士忌酒和食品等征收报复性关税。
2 意大利总统授权法学教授孔特担任总理,标志着五星运动和北方联盟党二次组阁成功。政治经济学家特里亚将出任财长,也批评过欧元制度,此前被提名财长的“疑欧派”萨沃纳或任欧盟事务部长,或为意大利政局埋下隐忧
3 美联储理事Brainard说,在失业率处于低位的环境下,对美国经济进行强财政刺激意味着逐步加息仍然是防止经济增长过快的“适当途径”。
4 在巴斯克民族主义党表示将投反对票后,西班牙社会党为首的反对阵营拥有票数已足以在周五投票中让首相下台。
【国内宏观基本面信息】
1 国务院关税税则委员会:自2018年7月1日起,降低部分进口日用消费品的最惠国税率,涉及1449个税目。
2 商务部:中方谈判的大门始终敞开,未来几天,美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。美国对投资的限制不符合世贸组织规定,中国将评估美国对投资限制的影响;中国保留对美国限制投资的做法采取应对行动的权利。6月30日前将宣布外商投资负面清单
3 中国官方制造业PMI升至51.9%,为去年10月以来的高位。传统行业景气度有所回升,但小型企业PMI跌至荣枯线之下。反映资金紧张的企业比重为40.1%,连续三个月上升。
4 上证报援引MSCI主席兼CEO费尔南德兹称,不排除未来纳入创业板及CDR渠道上市A股。另外,首批纳入的个股数量缩减至226只。
5 上交所:A股正式纳入MSCI新兴市场指数 ,从资金流入情况看,沪股通流入MSCI纳A板块金额明显放大,买入金额增加至112.7亿元,创年内单日最高,约为近一个月平均水平(44亿元)的2.5倍,146只样本股上涨率91%,无个股涨停,涨幅超过5%的个股仅7只。
【当日重要公布数据】
09:45 中国5月财新制造业采购经理人指数 预期51.2 前值51.1
16:00 欧元区5月制造业采购经理人指数终值 预期55.5 前值55.5
16:30 英国5月制造业采购经理人指数 预期53.5 前值53.9
20:30 美国5月失业率 预期3.9% 前值3.9%
20:30 美国5月非农就业人数变化 预期19.0万 前值16.4万
20:30 美国5月平均时薪年率 预期2.6% 前值2.6%
20:30 美国5月平均每周工时 预期34.5 前值34.5
20:30 美国5月私人部门就业人数变化 预期19.0万 前值16.8万
20:30 美国5月U6失业率 前值7.8%
20:30 美国5月制造业就业人数变化 预期2.0万 前值2.4万
20:30 美国5月就业参与率 前值62.8%
20:30 美国5月平均时薪月率 预期0.2% 前值0.1%
21:45 美国5月Markit制造业采购经理人指数终值 预期56.7 前值56.6
22:00 美国5月ISM制造业指数 预期58.1 前值57.3
22:00 美国4月营建支出月率 预期0.8% 前值-1.7%
【证券指数期现货思路】
31日指数在经历了周三大幅走低后反弹。上证指数大涨1.78%,创下一个月来的最大涨幅;深市三大指数均涨逾1%。沪深300及上证50指数则表现颇为抢眼,涨幅均超2%,且一举回补周三的跳空缺口,随着周五A股将正式纳入MSCI,涵盖范围标的范围较广的沪深300指数或有望成为资金主要追踪的对象。
市场运行上,行业板块几乎全线回升,仅有航天航空、高速、电信、多元金融涨幅在1%以下,贵金属板块回落0.73%。食品饮料、酿酒、旅游、商业百货、家电等消费白马股强势领涨,银行、保险、券商亦有所表现。
但上行我们认为主要是MSCI进入的炒作,由于近期市场仍以存量资金博弈为主,反弹的有效性仍需进一步确认,不宜盲目乐观。