【国际宏观基本面信息】
1 姆努钦周日表示,正与中方进行有成效的对话,对于达成协议谨慎乐观。此外,据媒体报道中美已启动磋商,美国政府提出了具体要求,包括降低中国对美国汽车征收的关税,以及扩大美国企业对中国金融业的准入等。
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【国内宏观基本面信息】
1 财政部长刘昆表示,将按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,推进房地产税立法和实施。要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系,形成中央与地方合理的财力格局。
2 央行行长易纲:中国完全有能力化解外部冲击,下一步货币政策将继续保持稳健中性,总体上要松紧适度;少数野蛮生长的金融控股集团存在抽逃资本等问题。下一步将稳中求进,依法合规,坚决守住不发生系统性风险的底线。
3 发改委主任何立峰表示,要着力完善产权制度,依法平等地保护各类所有制经济产权。完善物权、债权、股权等各类产权相关的法律法规。加强知识产权的保护。全面实施市场准入负面清单制度,放宽民间资本准入领域。
4 中金公司则表示,大概率中美两国会在部分领域达成和解,后续贸易摩擦会趋缓。但在此次摩擦的影响下,中国在部分领域的国产替代或将加快,也将成为市场未来的一条主线,尤其是芯片领域。
【当日重要公布数据】
中国原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易
无重要数据
【证券指数期现货思路】
23日指数大幅低开,全天维持低位震荡,深市三大指数一度跌逾5%,随后跌幅有所收跌,沪指收跌3.39%,创业板跌逾5%,一举击穿下方数条均线。两市超3000只股票下跌,尽千股跌逾9%。截至收盘,沪指收报3152.76点,跌3.39%,成交额2934亿。深成指收报10439.99点,跌4.02%,成交额3419亿。创业板收报1726.02点,跌5.02%,成交额1043亿。沪指周跌幅3.58%,深成指跌5.53%,创业板指跌5.23%。
市场表现上,仅有贵金属及农牧饲渔板块逆势走强,一方面市场避险情绪升温刺激金价上涨;另一方面,中国作为美国第二大农产品出口国,贸易战对于美国农业而言伤害更大。超半数板块跌幅在5%以上,其中仪器仪表、通讯、电子元件跌逾7%,钢铁、煤炭、金属制品、国际贸易等板块领跌市场,券商、保险、银行股全线下挫。
总的看来,全球股市哀嚎遍野,美国将对价值600亿美元的中国进口商品加征关税,引发市场恐慌情绪。中美开启贸易战,是难以把握度量的一种因素,原则上不会对基本面中长期造成很大影响,但其短期对市场波动会造成比较大的影响,这样会导致股市短期偏离基本面,因此市场投资只能观望等待看进展,此前我们连续几天提示贸易战风险,就是为了规避当前无法主动对抗的风险,在大家已经按提示减仓的情况下,暂时观察市场,等待变局进展
【国债期现货思路】
2日,国债期货主力合约T1806收盘报93.97,较上日结算价涨0.64%,5年期国债期货主力合约TF1806收盘报97.05,较上日结算价涨0.29%。
资金面方面,银行间主要回购利率均走升,资金面小幅收敛,Shibor利率几乎全数下行,IRS也多数走低,融资利率小幅走升,但融资难度不大。央行周五未进行逆回购操作,当日有900亿逆回购到期,实现净回笼900亿元。
中美贸易战加剧,美指小幅走低,股市明显受挫,避险情绪升温推高国债,观察事态进展