【国际宏观基本面信息】
1 美国财长姆努钦在达沃斯论坛称,在企业税方面,继美国税改之后各国不会出现“逐底竞争”的现象。他并不特别担心中国对美债的购买情况,短期内也不担心美元走势,认为美元走弱有利于美国贸易。
2 美国商务部长Wilbur Ross周三表示,美国贸易当局正在调查是否需要对中国侵犯知识产权采取行动
3 美国12月成屋销售下跌3.6%,低于预期的下跌2.2%,为四个月来首次下跌。2017年成屋销售总数上涨1.1%至551万户,创下2006年以来新高。房价的上涨,房屋库存跌至历史新低
4 法国总统马克龙在瑞士达沃斯举行的全球经济论坛上发言表示,全球化已经陷入危机
5 欧元区1月制造业PMI初值59.6,创3个月以来新低,但综合PMI创十一年半以来新高;德国1月制造业PMI初值61.2,较前值有所回落,但仍处于高点。法国1月制造业PMI初值58.1,回落至两个月以来低点。
【国内宏观基本面信息】
1 中央政法工作会议:要开展专项行动,依法查处金融、财税、资本市场、社会民生等领域经济犯罪案件,重点打击非法集资、网络传销、内幕交易等经济犯罪,坚决惩戒违法违规活动。
2 中国金融四十人论坛学术委员高善文称,本月拜访华盛顿政府部门和智库发现,经贸问题上对华奉行强硬立场似乎是美国朝野两党共识,并非特朗普个人主张;连传统主张对华友好的美国商会角色和立场也可能出现微妙变化。中美经贸关系进入多事之秋
3 去年9月份,央行发布了《关于对普惠金融实施定向降准的通知》,预计今年1月25日起全面实施。据悉此次降准可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。多位专家表示,此次定向降准对流动性和市场的影响是短暂的,实际释放的流动性或在3000亿元至3800亿元之间,低于此前市场预期
4 监管发通报为基金爆款“降温”,通报指出,近期权益类基金持续热销,既有市场环境改善、基金经理过往业绩表现等积极因素的影响,也需关注“追热点”、“捧明星”等非理性因素苗头。
5 对近期市场概念炒作、市场操纵行为,监管层严密盯防各类异常交易线索,严厉打击可能存在的违法违规行为。证监会已有所关注近期炒概念行为,特别是隐藏在其中市场操纵等违法违规,监管层严防死守。
6 截至24日,已有12家A股上市银行“晒出”2017年业绩快报。数据显示,去年以来,大部分上市银行的盈利和资产质量均处于改善向好阶段。业内人士认为,随着不良压力进一步缓解、拨备覆盖率提高,银行利润增速有望进一步改善
【当日重要公布数据】
20:45 欧元区1月央行存款利率 前值-0.4% 预期-0.40%
20:45 欧元区1月央行边际贷款利率 前值0.25% 预期0.25%
20:45 欧元区1月央行利率决议 前值0.00% 预期0.00%
21:30 美国12月零售库存月率 预期0.1%
21:30 美国至1月13日当周续请失业金人数 前值192.0万 预期195.2万
21:30 美国12月商品贸易帐 前值-688亿 预期-697亿
21:30 美国上周初请失业金人数 前值23.5万 预期22.0万
21:30 美国12月批发库存月率初值 前值0.3% 预期0.8%
23:00 美国12月新屋销售 前值67.5万 预期73.3万
23:00 美国12月新屋销售月率 前值-7.9% 预期17.5%
23:00 美国12月咨商会领先指标月率 前值0.5% 预期0.4%
【证券指数期现货思路】
24日指数盘中走势略显纠结,但再度刷新本轮反弹新高,截至收盘,沪指收报3559.47点,涨0.37%,成交额3076亿。深成指收报11607.57点,涨0.45%,成交额2931亿。创业板收报1813.28点,涨2.57%,成交额916亿。市场成交量继续温和放大,短期内市场上行的格局或将延续。
现货证券市场盘面上,早盘尽管乐视网复牌对市场造成一定影响,但银行、地产板块一路走高为市场带来一定的支撑。此后中小创逐渐在传媒、互联网金融、软件服务、医疗等板块的带动下回升,午间收盘前银行、地产相继回落,带动指数一度翻绿。不过午后银行、券商再度发力推动沪指刷新阶段新高。随后银行板块再度走弱,券商及石油行业支撑大盘收涨。
目前现货市场板块分化严重,且轮动加剧,市场惯性继续推动前行,但从技术和板块上分化相当严重,随时有突变可能但何时发生事实上可能由盘中开始,因此从日评上,我们建议得更多是轻仓短线,从具体操作上,投资者务必盯紧盘中走势,特别小心可能转向的预兆,不宜重仓下注
【国债期现货思路】
24日国债期货高开低走,10年期国债期货主力T1803上涨0.03%,收报91.770元,5年期国债期货主力TF1803上涨0.06%,收报95.865元。现券方面,银行间10年期国债现券下跌1.08bp,报3.9414%,5年期国债现券下跌2.46bp,报3.8464%。
央行当日开展了2200亿元逆回购操作,其中1100亿元7天期、1000亿14天期、100亿63天期,目前银行体系流动性总量较高。银行间市场资金面延续本周以来的宽松态势,银存间质押式回购利率多数下跌,Shibor回购利率涨跌互现,短期Shibor继续下行,隔夜和1周利率分别下跌2.8bp和3.1bp。监管文件也将继续出台,全国将迎来大范围雨雪天气,通胀预期或升温,因此债市经过小修复后,收益率仍将面临上行压力。市场价格维持昨日观点,短期缓和中期看淡,短期轻仓,等待货币局势稍有明朗