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宏观信息及股指国债期现早间思路 20170901

作者: dotoqhxy | 发布时间:2017-09-01 | 浏览: 15265次

宏观信息及股指国债期现早间思路  20170901

【国际宏观基本面信息】

1  31日,欧盟统计局公布数据显示,欧元区8月CPI同比初值1.5%,较7月1.3%有所上升,同时高于预期的1.4%。欧元区8月核心CPI同比初值1.2%,与预期和7月持平。

2  知情人士表示,欧洲央行QE将于2017年底到期,但是关于QE命运的讨论才刚刚开始,这也意味着,在下周四的利率决策会议上,欧洲央行不太可能采取任何动作。

3  美国7月核心PCE物价指数同比 1.4%,跌至2015年12月以来最低水平;7月核心PCE物价指数环比 0.1%,持平预期和前值。

4  美国财长姆努钦接受CNBC采访时透露,特朗普政府准备了很详细的税改方案,已经递交国会议员,下月底以前就会公之于众。在国际贸易方面,美元贬值能让美国处于更有利的地位。

 

【国宏观基本面信息】

1   中共中央政治局8月31日召开会议,会议决定,中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议于2017年10月11日在北京召开。中共中央政治局将向党的十八届七中全会建议,中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。

2  中国央行周四公告,9月1日起金融机构不得新发行期限超过1年的同业存单,此前发行的1年期(不含)以上同业存单可继续存续至到期。

3  央行主管媒体中国金融时报援引一位监管人士称,ICO基本上就是非法集资,建议尽快取缔。中国互联网金融协会发布风险提示称,近期各类以ICO名义进行筹资的项目在国内迅速增长,扰乱了社会经济秩序并形成较大的风险隐患

 

当日重要公布数据 

09:45 中国8月财新制造业采购经理人指数 前值51.1 预期51.0

16:00 欧元区8月制造业采购经理人指数终值 前值57.4 预期57.4

20:30 美国8月失业率 前值4.3% 预期4.3%

美国8月非农就业人数变化 前值20.9万 预期18.0万

美国8月私人部门就业人数变化 前值20.5万 预期17.0万

美国8月平均每周工时 前值34.5 预期34.5

美国8月平均时薪月率 前值0.3% 预期0.2%

美国8月平均时薪年率 前值2.5% 预期2.6%

美国8月U6失业率 前值8.6%

美国8月制造业就业人数变化 前值1.6万 预期1.0万

美国8月就业参与率 前值62.9%

21:45 美国8月Markit制造业采购经理人指数终值 前值52.5 预期52.6

22:00 美国8月ISM制造业指数 前值56.3 预期56.5

美国7月营建支出月率 前值-1.3% 预期0.5%

美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 前值97.6 预期97.3

美国8月密歇根大学现况指数终值 前值111 预期111

美国8月密歇根大学预期指数终值 前值89 预期88.3

 

【证券指数期现货思路】 

      31日指数延续震荡整理,截至收盘,上证收报3360.81点,下跌0.08%。深证收报10816.64点,上涨 0.03%。沪深300收报3822.09点,下跌0.32%。中证500收报6470.43点,上涨0.26%。上证 50收报2714.63点,下跌0.5%。创业板收报1849.38点,上涨0.58%。

   尽管30日公布的中农工建中报业绩表现较为积极,不良资产率下降,但银行板块整体表现萎靡,农行跌超2%,其余四家跌幅均超1%。保险板块同样表现低迷,券商苦苦支撑无济于事,当前市场整体情绪依旧较为乐观但市场分化明显。我们认为目前股市增量资金相对缺乏,市场出现持续性上涨存在压力。 同时宏观方面,从目前央行的操作来看,市场预期9月份市场流动性会相对偏紧,市场利率有望提升,对股市存在一定负面影响。所以我们认为股指短期继续震荡调整为主。

 

国债期现货思路】 

     31日10年期国债期货主力T1712收涨0.11%,报94.850元,5年期国债期货主力TF1712收涨0.06%,报97.540元。 央行公告称,月末时点财政支出力度进一步加大,对冲央行逆回购到期后,银行体系流动性总量处于较高水平,咱不进行公开市场操作。当日有400亿逆回购到期,净回笼400亿元。资金面维持紧平衡,货币市场回购利率、各期限银行间国债现券收益率涨跌不一。消息面与资金面继续平淡无奇,期债延续整体温和震荡下行判断。

 

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