1 特朗普周一签署备忘录,指示美国贸易代表考虑调查中国知识产权的政策,授权其可动用一切可支配选项,称“这仅仅是个开始。”此前媒体称,特朗普授权贸易代表可动用贸易保护法的“核武器”条款,最终或对中国产品征收高关税
2 美联储三号人物、纽约联储主席杜德利表示,如果经济增长保持正轨,将支持今年内再加息一次。虽然不便对可能的美联储主席接任人选作出表态,他认为前高盛COO、现任美全国经济委员会主席科恩是“合理人选”
3 美国联邦基金利率期货显示,交易员们预计美联储12月12-13日FOMC货币政策会议时加息的可能性为42%(上周五为36%),预计年底时降息的可能性大约为2%——为交易员们3月份以来首次出现降息预期。
【国内宏观基本面信息】
1 中国7月经济数据全线回落。继6月意外走高后,7月规模以上工业增加值增速大幅放缓,零售、固定投资和房地产开发投资等均出现不同程度放缓。
2 人民日报刊评:充分认识金融去杠杆的积极意义,从本质上看,金融去杠杆可以有效促进经济发展从依赖投资、增加货币投放和信用扩张转向以供给侧结构性改革为主线、依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。
3 证监会公布2017年券商分类结果:中信证券重回A类,29家券商评级遭下调。
【当日重要公布数据】
20:30 美国7月零售销售月率前值-0.2% 预期0.4%
美国7月出口物价指数年率 前值0.6%
美国7月出口物价指数月率 前值-0.2% 预期0.2%
美国7月核心零售销售月率 前值-0.2% 预期0.3%
美国7月进口物价指数月率 前值-0.2% 预期0.1%
美国7月进口物价指数年率 前值1.5% 预期1.3%
美国8月纽约联储制造业指数 前值9.8 预期10.0
可能公布
中国7月新增人民币贷款 前值15400亿人民币 预期8000亿人民币
中国7月社会融资规模 前值17800亿人民币 预期10000亿人民币
中国7月M0货币供应年率 前值6.6%
中国7月M1货币供应年率 前值15% 预期14.0%
中国7月M2货币供应年率 前值9.4% 预期9.4%
【证券指数期现货思路】
14日指数开盘后纷纷上行,特别是中小创的带动下,雄安等概念表现抢眼,深市三大指数涨幅均超2%,创业板及中小板则涨近3%,中证500指数表现较为积极,而银行板块较为疲软拖累上证50指数。
但从盘后技术面来看,急跌之后的反弹并未有很好的成交量的配合,反而是伴随较为明显的缩量,这说明短期内,指数(以沪指为例)在3300之下会有一个反复筑底夯实的过程,快进快出为宜。
【国债期现货思路】
14日10年期国债期货主力T1709收涨0.30%,报94.950元,5年期国债期货主力TF1709收涨0.15%,报97.625元
当日央行进行2100亿逆回购操作,当日有2100亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。资金面稳定,货币市场短端回购利率涨跌不一,银行间市场国债现券收益率继续下跌。公布的中国7月经济数据全面回落,暗示年内经济高峰已过,对期债形成利好。此外,朝鲜半岛局势紧张产生的避险情绪未消,美债收益率上周大幅下降,均利好期债。多重短期利多因素使得国债期货走高,但期债弱势震荡的格局将延续。