宏观信息及指数期现早间思路 20230418

宏观信息及指数期现早间思路  20230418

【国际宏观基本面信息】

1  美国4月纽约州制造业指数意外走高，五个月来首次转为正值，有美联储官员称想看更多通胀回落的证据，市场押注5月美联储加息25个基点的概率升至86%

2  美联储近期公布的数据显示，美国2月M2货币供应量（未经季节性调整）为21.1万亿美元，同比下降2.2%，比前值-1.7%还要低，同时为该货币供应量连续第三个月收缩。

3  美国财政部数据显示，2月日本的美债持仓回吐1月的多数增幅，开始靠近三年多低位；中国的持仓半年多来持续创2010年5月以来新低。中国外汇局此前公布，2月外储止步四个月连升，但黄金储备连增四个月。

4  三个月期美债的到期时间正逢市场预计财政部可能耗尽融资手段的所谓“X日期”。虽然目前市场预计不会有债务违约，但违约的风险增加已体现在价格中。

【国内宏观基本面信息】

1 中国央行连续第五个月超额续作MLF，利率持平上次。央行周一进行1700亿元一年期MLF操作，利率持稳于2.75%。周一有1500亿元MLF到期。

【当日重要数据 】

10:00 中国3月城镇固定资产投资年率-YTD(%) 5.5

中国3月城镇固定资产投资月率(%) 0.72

10:00 中国3月规模以上工业增加值年率-YTD(%) 2.4

中国3月规模以上工业增加值年率(%) 2.4

中国3月规模以上工业增加值月率(%) 0.12

10:00 中国3月社会消费品零售总额年率(%) 3.5

中国3月社会消费品零售总额年率-YTD(%) 3.5

中国3月社会消费品零售总额月率(%) -0.02

10:00 中国第一季度GDP年率-单季度(%) 2.9 4

中国第一季度GDP季率(%) 0 2.2

中国第一季度GDP总量-单季度(亿元) 335508

10:00 中国第一季度GDP年率-YTD(%) 3

10:00 中国3月调查失业率(%) 5.6 5.5

17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数 10

欧元区4月ZEW经济现况指数 -44.6

17:00 德国4月ZEW经济景气指数 13 15.1

20:30 美国3月营建许可月率初值(%) 15.8 -6.1

美国3月营建许可年化总数初值(万户) 155 145

20:30 美国3月新屋开工年化月率(%) 9.8 -3.1

美国3月新屋开工年化总数(万户) 145 140

【证券指数思路】

      周一指数低开，但随后震荡上行，中字头和证券股暴涨，截至收盘，沪指涨1.42%，报3385.61点，深成指涨0.47%，报11855.48点，创业板指涨0.26%，报2434.44点，科创50指数涨0.35%，报1140.13点。沪深两市合计成交额11208.43亿元

   我们前期提示现券市场分化将激烈化，周一沪指在蓝筹板块的强势支撑下突破前高，上证50直接长阳，量价起升，深成指、科创和创指依然在各自的支撑位进行弱势反弹，量能也有所不足，处于弱势反弹态势。蓝筹板块，大金融如券商、保险银行明显拉升指数，是沪指和上证强势的结果，板块轮动的特征明显，同时周二即将公布的大量经济数据也给了市场以想象空间，行情很猛，但还不好说很长，因此数据公布后的和兑现迹象是否广泛出现值得关注