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道通早报(6月8日)
道通期货      作者:dotoyjs      发布时间:2021/6/8      浏览:1658次

道通早报

日期:20216月8

【经济要闻】


【国际宏观基本面信息】
1  美国财长耶伦:历史性的救济将在2022年恢复充分就业
2  欧元区6SENTIX投资者信心指数升至28.1,触及20182月以来最高;

【国内宏观基本面信息】
1   海关总署:5月份我国进出口总值同比增长26.9% 出口同比增长18.1
2   印花税法草案二审稿7日提请十三届全国人大常委会第二十九次会议审议。根据草案二审稿,现行证券交易印花税税率不变。

【重要信息及数据关注】
07:50 日本第一季度季调后实际GDP季率终值(%) -1.3 -1.2
日本第一季度GDP企业支出季率终值(%) -1.4 -1.2
日本第一季度季调后实际GDP年化季率终值(%) -5.1 -5.0
日本第一季度季调后名义GDP季率终值(%) -1.6 -1.6
17:00 欧元区6ZEW经济景气指数84
欧元区6ZEW经济现况指数-51.4
17:00 欧元区第一季度季调后GDP季率终值(%) -0.6 -0.6
欧元区第一季度季调后GDP年率终值(%) -1.8 -1.8
20:30 美国4月贸易帐(亿美元)-744 -685
美国4月进口(亿美元)2000
美国4月出口(亿美元)2745
20:55 美国截至65日当周红皮书商业零售销售年率(%)13
22:00 美国4JOLTs职位空缺() 812.3
6/8-6/15之间公布
16:00 中国5月社会融资规模-单月(亿人民币) 18500 20012
中国5月新增人民币贷款(亿人民币 14700 14000
中国5M2货币供应年率(% 8.18.1
中国5M1货币供应年率(% 6.25.7

【指数及国债数据分析】
       指数在3600点下方横盘整理, 截至收盘,沪指涨0.21%,报3599.54点,深成指跌0.06%,报14862.6点,创业板指跌0.44%,报3228.24点。沪深两市成交额9491.9亿元;北向资金实际净流出39.71亿元。
       印花税法草案二审稿7日提请十三届全国人大常委会第二十九次会议审议。根据草案二审稿,现行证券交易印花税税率不变,炒做可以休矣,主线未定的背景下,股市仍以结构性机会为主,近期资金面虽然强劲,但持续性需要观察,上证指数3530点附近形成较强支撑,3600一线则需当心指数遇阻回落,操作适当保持谨慎,合理控制仓位,继续关注多ICIH 机会

 

 

【分品种动态】

 

 

◆农产品

 

内外盘综述

简评及操作策略

玉米

    芝加哥67日消息,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货市场收盘互有涨跌,呈现近弱远强的格局。陈季玉米期约受到多头平仓抛盘的打压,而新季玉米期约继续受到天气担忧的支持。一位分析师称,气象预报显示未来两周玉米种植带西北地区农作物将面临更多的生长压力,因为降雨不足。他指出,7月和8月的气象模型显示,西部玉米种植带天气依然高温干燥,对玉米作物生长不利。全球玉米供应已经吃紧,因为巴西天气干燥,而中国进口强劲。据美国农业部发布的周度出口检验报告显示,截至202163日的一周,美国玉米出口检验量为1,413,073吨,上周2,104,363吨,去年同期为1,220,985吨。
  据美国农业部盘后发布的作物周报显示,截至66日,美国玉米优良率为72%,低于一周前的76%,上年同期为75%
       大连玉米夜盘震荡整理,维持区间内波动。国内地区玉米价格大多稳。国内外玉米联动性比较强,天气炒作仍是外盘的主题。由于巴西产区遭受严重旱灾,咨询公司AgRural下修产量前景,将新作单产预估调降至五年低位。同时,气象机构预计美国种植带在生长关键阶段将面临干燥炎热的天气,新作生长受到威胁。国内玉米市场情绪还持续被政策面所牵引。持粮贸易商的出粮情绪有所反弹。当前市场利空还是主流,现货行情表现的较为坚挺,饲料小麦价格继续走低对玉米影响较大。

接下来继续关注持粮主体售粮节奏、进口玉米到货及相关政策消息。建议观望为主。

 

(农产品部)

棉花

       美元弱势,美股震荡;受天气影响,美棉回落,7月最新价格84.35美分。截止66日,美棉种植率71%,之前一周64%,去年同期76%,去年均值78%;美棉优良率46%,之前一周43%,去年同期46%。国内股市震荡,郑棉震荡,9月最新价格15840元,现货价格16030元,纱线价格25165元。5月我国出口纺织品服装243.2亿美元,同比下降18%,环比增加4.48%;其中出口纺织品121亿美元,同比降41%,环比减少0.26%;出口服装122亿美元,同比增加36.96%,环比增加9.66亿美元;整体看出口数据维持强劲。综上,宏观上:中美经贸会谈需要关注;月中有美联储的议息会议,本次会议还维持鸽派不,牵动市场情绪,上半月预期宏观对商品行情的波动加大。基本面:当前天气窗口期,关注天气因素,纱线生产利润火爆,对下跌的棉价有很强支撑,进入6月预计滑准谁逐渐下发,关注港口走货情况,市场对7月抛储的传言时不时拿来炒作。

操作上,震荡对待,中短线操作继续低吸参与,大跌大买小跌小买不跌不买急拉兑利,防守参考14800-15000元。

 

(苗玲)

 


◆工业品

 

内外盘综述

简评及操作策略

螺纹

         昨日螺纹大幅下跌,RB2110收于4979元。现货市场报价普遍下调,成交量有所下滑。上海地区螺纹钢现货价格(HRB400 20mm)报5050元(-60),普氏62%铁矿石价格指数报202.85美元(-5.5),唐山普碳方坯报4940元(-80)。
        据海关总署数据,5月份我国钢材出口527.1万吨,环比下降33.86%1-5月,我国出口钢材3092.4万吨,同比增加23.7%5月我国铁矿石进口量8979万吨,环比下降8.91%,为去年6月以来月度进口新低。
        综合来看,当前螺纹产量基本平稳,5月份钢材出口环比大幅下降,终端需求逐步进入需求淡季。经过前期大幅下跌后,钢厂利润快速压缩,下方成本支撑增强,预计短期将在5000附近反复震荡。

操作上逢低短多为主,拉高注意及时兑利,继续关注政策面动态。

 

(黑色组)

铁矿石

        昨日进口铁矿石现货市场弱势运行,山东市场贸易商报价较上周五降低20-30/吨。市场PB粉报价1415-1425/吨,杨迪1150/吨,议价空间在10-15/吨;普氏铁矿石指数62%下跌5.5美元/吨,报收于202.85美元/吨。
        531-66日,Mysteel澳大利亚巴西铁矿发运总量2502.4万吨,环比增加129.5万吨;澳大利亚发货总量1687.7万吨,环比增加5.6万吨;其中澳大利亚发往中国量1391.0万吨,环比增加102.6万吨;巴西发货总量814.7万吨,环比增加123.9万吨。
        昨日铁矿石期货价格震荡回落,当前终端需求面临季节性走弱,长江中下游地区即将入梅,高温多雨天气对施工会造成不利影响;限产政策仍未明朗,供应端的不确定性依然存在;钢铁利润处于偏低水平,钢厂多将目光转至低品资源,从而降低生产成本,中高品溢价仍有下降空间;短期市场更多表现为宽幅震荡

波段交易,参考区间1000-1200/吨,关注淡季下终端需求的表现和6月份财年末澳洲矿山的发运冲量情况。

 

(杨俊林)

煤焦

现货市场,煤焦价格弱稳。天津港准一焦2870/吨,邢台准一出厂价2670/吨,唐山二级焦到厂价2840/吨;京唐港山西煤2100/吨,山西煤市场价1750/吨,甘其毛都焦煤库提价1700/吨,澳煤到岸价187美元/吨(+5)。
        各地产销,山西临汾、运城地区部分焦企执行限产20-30%,吕梁汾阳部分焦化从63日至73日限产减排,进入焖炉保温状态,个别企业刚接到通知,限产落实有待安排,目前影响比例在10-25%左右;山东省出台以煤定焦政策,独立焦化企业有限产35%的预期,部分焦企已陆续接到通知。焦煤方面,煤矿有提产情况,山东地区前期涉事煤矿的周边煤矿均已复产。
        市场有传言称浙江、江苏、福建除澳煤外已全面放开进口煤管控,6月底前到港资源不占用全年额度,不过受制于进口船期及进口资源偏紧,预计6月底前到港资源有限。
        近期政策多发,一方面钢厂限产预期再度增强,另一方面山西部分地区焦企限产力度增强,山东因以煤定焦影响,焦企限产预期也有增强。短期供求并不明朗,长期因素需关注8-9月份旺季需求表现,目前也不明朗。

盘面预计震荡等待,操作上观望为主。

 

(李岩)

&

不锈钢

        67日,1#进口镍价格131050/(+450);华南电解镍(Ni9996)现货平均价133300/(-200);无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/17400(-);无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格17350/(-)。镍主力合约基差:1870/(+5)
  截止64日,镍矿港口库存合计(10港口)516.15万吨(+8.38);截止64日,不锈钢无锡和佛山不锈钢库存合计63.26(-0.61)
        7日不锈钢304民营冷轧现货价格小幅上涨,四种工艺冶炼利润率提升。目前废不锈钢工艺冶炼304冷轧利润率增0.6%8.2%;外购高镍铁工艺冶炼304冷轧利润率增0.5%6.9%;低镍铁+纯镍工艺冶炼304冷轧利润率增0.3%-8.7%;自产高镍铁工艺冶炼304冷轧利润率增0.3%10.1%。据Mysteel不完全统计,4304冷轧日成交1281吨,环比3日跌80吨,201冷轧日成交2421吨,环比3日跌636吨。
        当前通胀预期同抑通胀政策博弈加剧,两者间此消彼长不断切换,给操作带来较大难度。技术上沪镍指数在120000-135000/吨区间震荡。

操作上,短期不宜追涨杀跌,可待机低吸高平。

 

(甘宏亮)

天胶

        近期国内外宏观经济数据仍显示全球经济保持较好的复苏状态,不过国内工业品期货指数显著承压,化工品指数昨日同样形成短期跌势,对胶价有一定的向下压力。行业方面,昨日泰国原料价格保持稳定,雨季降水拖累割胶,东南亚疫情严重拖累胶水需求,但同时拖累原料产出。国内现货市场观望气氛浓重,下游需求不振拖累轮胎开工保持近年的偏低水平,而国内库存仍保持去库状态。
        技术面:昨日RU2109承压回落,在13000上方获得支撑后窄幅震荡,胶价整体保持在低位震荡的局面,多头逢低被动增持,缺乏上攻动力,上方压力在13300-13400

建议:短线波段交易为主或观望。

 

(王海峰)

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