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宏观信息及股指国债期现早间思路 20180921
道通期货      作者:dotoqhxy      发布时间:2018/9/21      浏览:254次

宏观信息及股指国债期现早间思路  20180921

【国际宏观基本面信息】

1  在世贸组织(WTO)即将于9月25-26日举行农业委员会例行会议之际,新西兰、日本、印度、欧盟、加拿大和澳大利亚递交申诉材料,质疑特朗普政府所谓的120亿美元农业援助计划,要求美国就此披露更多细节。

 

【国宏观基本面信息】

1  中共中央、国务院发布关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见,总体目标包括:居民消费率稳步提升,服务消费占比稳步提高,全国居民恩格尔系数逐步下降。意见提出,要推动消费税立法,加快住房租赁立法和个人信息安全立法。

2  习近平主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议,指出完善系统重要性金融机构监管,强调把改革重点放到解决实际问题上来,提出自贸试验区要加大开放力度。

3  李克强:双边贸易谈判应维护多边贸易基本规则,个税专项附加扣除要体现公平简便,下决心进一步开放金融服务业。

4  商务部:正在评估美国对2000亿美元中国输美商品加征关税措施的影响,初步看,涉及机电、轻工、纺织服装、资源化工、农产品、药品等六大类商品。在受影响的企业中,外资企业可能会占到近50%。

5  中国证券登记结算有限责任公司发布了修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》,明确了券商定向资管、基金专户(包括子公司专户)、私募基金、保险资管、信托产品、期货资管六大类产品接受其他产品委托,在一层嵌套情况下开立证券账户所需要提供的资料。

 

当日重要公布数据 

07:30 日本8月全国消费者物价指数年率 公布1.3% 预期1.1% 前值0.9%

15:30 德国9月制造业采购经理人指数初值 预期55.7 前值55.9

15:30 德国9月服务业采购经理人指数初值 预期55.0 前值55.0

15:30 德国9月综合采购经理人指数初值 预期55.4 前值55.6

16:00 欧元区9月制造业采购经理人指数初值 预期54.5 前值54.6

16:00 欧元区9月服务业采购经理人指数初值 预期54.4 前值54.4

16:00 欧元区9月综合采购经理人指数初值 预期54.5 前值54.5

21:45 美国9月Markit制造业采购经理人指数初值 预期55.0 前值54.7

21:45 美国9月Markit服务业采购经理人指数初值 预期55.0 前值54.8

21:45 美国9月Markit综合采购经理人指数初值 前值54.7

 

【证券指数期现货思路】 

     20日股指全天维持平盘附近震荡,主要指数小幅回落,市场热点再度消失,成交量降至2500亿元左右的水平,投资者交投意愿再现低迷,但北上资金再度大幅介入,达到近50亿元的水平。截至收盘,沪指收报2729.24点,跌0.06%,成交额1049亿。深成指收报8233.89点,跌0.17%,成交额1455亿。创业板收报1387.62点,跌0.34%,成交额414亿。

    市场运行上,旅游、银行、有色、造纸全天表现较为强势,工程建设、国际贸易、环保工程盘中出现异动,但对指数整体拉升较为有限,航天航空、通讯、电子信息、软件、保险等跌幅居前。

    当前市场仍处于百点磨底,指数稍有反弹不少短线获利资金再度选择兑现,更一步加大了短线继续大涨的难度。此外,上方60日均线以及2750点至2800点作为较关键的关口,大盘短线或有再度休整的可能,维持震荡形态。

 

 

国债期现货思路】 

    20日国债期货跌幅扩大。10年期国债期货主力T1812下跌0.33%,收报93.940元,增仓2262手,成交31576手;5年期国债期货主力TF1812下跌0.22%,收报97.235元,增仓552手,成交4667手;2年期国债期货主力TS1812下跌0.04%,收报99.275,减仓11手,成交163手。

   央行开展700亿元逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期,净回笼300亿元。银行间资金面较为宽松,回购定盘利率多数下跌。但银行间关键期限国债现券收益率小幅上涨,主要现券价格下跌。国开行10年期增发债中标收益率高于中债估值,进出口行1年、3年和5年期新发债的中标收益率则低于中债估值,需求旺盛,显示利率期限结构有陡峭化趋势。股市今日小幅下跌,对期债利空有限。国债配置需求被地方债、信用债挤压这一基本面没有改变,10年期债增仓较多,交易量也上升,显示期债近期较为弱势。