您现在的位置:首页 >> 早报 >> 正文
宏观信息及股指国债期现早间思路 20170929
道通期货      作者:dotoqhxy      发布时间:2017/9/29      浏览:466次

宏观信息及股指国债期现早间思路  20170929

【国际宏观基本面信息】

1   周四,美国商务部公布美国二季度GDP终值为3.1%,超出前值和预测值3%,增速创下自2015年一季度以来的最快增速。

2   首申人数较前周上升1.2万人,但仍连续第134周低于30万的门槛,为20世纪70年代以来最长周期。

3   美国财长姆努钦为税改造势,认为3%的经济增速都显保守,税改将在未来十年新增2万亿美元财政收入,可以填补1万亿美元赤字。他一再重申税改不是为富人减税,但特朗普的首席经济顾问科恩说,不能保证推行税改以后一些中产家庭的税负不会增加。

4  日本8月全国CPI同比增长0.7%,好于预期。

5  欧盟首席退欧谈判代表Michel Barnier表示,英国首相梅在意大利的讲话给英国脱欧创造了新动态

 

【国宏观基本面信息】

1   李克强:抓紧研究制定进一步降低制造业增值税税负的办法。全面深化改革开放,通过简政减税降费,降低制度性交易成本,形成鼓励创业创新、推动产业升级、促进各类市场主体公平竞争的营商环境综合优势,更大程度激发市场活力。

2   多家机构测算,流入中国楼市的消费贷规模在3000-4000亿元,90%流向广东、福建、江苏、上海、四川、河北。六省市要求严查消费贷漏洞。然而,今年消费贷属于爆炸式增长,且银行自查和监管偏向事后和存量业务管理。因此,管理违规消费贷或遭遇诸多难题。

3   外管局在2017年上半年中国国际收支报告的专栏文章中称,美联储收紧货币政策对新兴市场经济体的影响需持续关注。中国作为全球最大的新兴市场经济体,不可避免也将面临一定的资本流动压力。

4   证券时报头版评论:在8月以来经济下行压力加大的背景下,此次国务院再提定向降准,应更多将其视作稳增长、继续加大实体经济薄弱环节支持力度的一项政策,而非开启宽松货币政策的误读。

5  证券日报:坚定推行新股发行常态化,去除了长期存在的政策预期变量,有利于市场稳定,有利于增强理性投资氛围。

6  证监会稽查部门已与相关职能部门建立谣言快查直通车,对严重危害市场秩序、严重影响投资者信心与预期的编造、传播虚假信息行为依法严惩

 

当日重要公布数据 

09:45 中国9月财新制造业采购经理人指数 前值51.6 预期51.5

15:55 德国9月失业率(季调后) 前值5.7% 预期5.7%

德国9月失业人数变化 前值-0.5万 预期-0.5万

17:00 欧元区9月消费者物价指数年率初值 前值1.5% 预期1.6%

欧元区9月核心消费者物价指数年率初值 前值1.2% 预期1.2%

20:30 美国8月个人消费支出物价指数年率 前值1.4% 预期1.5%

美国8月核心个人消费支出物价指数年率 前值1.4% 预期1.4%

美国8月实际个人消费支出月率 前值0.2% 预期-0.2%

美国8月个人收入月率 前值0.4% 预期0.2%

美国8月个人消费支出月率 前值0.3% 预期0.1%

美国8月核心个人消费支出物价指数月率 前值0.1% 预期0.2%

美国8月个人消费支出物价指数月率 前值0.1% 预期0.3%

21:45 美国9月芝加哥采购经理人指数 前值58.9 预期58.7

22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 前值95.3 预期95.3

美国9月密歇根大学现况指数终值 前值113.9

美国9月密歇根大学预期指数终值 前值83.4

 

【证券指数期现货思路】 

      28日指数小幅下跌,截至收盘,上证收报3339.64点,下跌0.17%。深证收报11031.42点,下跌0.05%。沪深300收报3822.54点,上涨0.04%。中证500收报6567.79点,下跌0.23%。上证50收报2661.28点,下跌0.01%。创业板收报1854.73点,下跌0.01%。

     现货市场,沪市资金流出,深市资金流入,两市合计流入资金3个多亿。从板块资金动向数据来看,资金流入榜上,光学光电子板块以16.95亿的资金流入额名列榜首;其次是白酒板块,资金流入11.67亿;此外,元件板块、汽车制造及服务板块、航空军工板块也都相继上榜,三个板块的资金流入额分别为9.06亿、8.23亿与5.02亿。再看资金流出榜,主营房地产板块引领做空,资金流出15.75亿;随后是基础建设板块,资金流出9.43亿;此外,钢铁冶炼板块、煤炭炼焦板块、普通有色板块的资金流出额也都相对较多,分列资金流出榜第三到第五名位置。综合比较后可知,市场尽管地产、基建、钢铁、煤炭、有色等权重板块纷纷出现在资金流出榜前列,但光学光电子、元件等科技类板块出现走强,有效的抵消了市场中的做空力量,故此整体上看,周四多空力量基本平衡,市场仍处于胶着状态。

  总体上,长假临近,市场交易情绪不强,两市成交量下滑明显。近期股市受到银行间利率提升和国债逆回购利率上行的影响,部分资金减仓离场股市,整体来看,级别较小,资金出局意愿不强。节后资金有望重回股市,而节前最后一天预计以脉冲波动为主,观察,休息。现货方面中期来看,A股市场整体估值不高,投资者可以坚守盈利增长性高的个股,作为一个长期配置的方向。

 

国债期现货思路】 

    28日,10年期国债期货主力T1712收涨0.13%,报95.260元,5年期国债期货主力TF1712收涨0.11%,报97.720元。

  央行当日公开市场进行700亿逆回购操作,有700亿逆回购到期,实现完全对冲。受钱日国务院常委会提出定向降准要求的提振,国债期货均高开。但跨月跨季及国庆节前资金需求旺盛,非银机构拆借资金难度较大,交易所国债逆回购利率盘中一度大涨。受制于资金面未有实质性好转,期债窄幅震荡,节前最后一天,鉴于国债收到内外政策经济影响较证券市场更为明显,假期变量较大,长假前转观察为主。

 

祝节日快乐,节日出行注意安全