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宏观信息及股指国债期现早间思路 20170807
道通期货      作者:dotoqhxy      发布时间:2017/8/7      浏览:270次

宏观信息及股指国债期现早间思路  20170807

【国际宏观基本面信息】

1  美国总统特朗普原定于周五针对中国贸易行动的讲话已被推迟,据传曾想调查中国侵犯美国知识产权和强迫科技转移等行为。

2  美国7月非农就业新增20.9万人,高于预期的18万人,前值从22.2万修正为23.1万。失业率下降至4.3%,为十六年来最低水平。时薪同比仍增长2.5%。劳动力参与率略增至62.9%。非农就业数据大幅超预期

 

【国宏观基本面信息】

1   据新华社,中央财经领导小组第十六次会议强调,要形成恶意侵权就会倾家荡产的氛围,让侵权者不敢、不能侵权。

2   央行发布《中国区域金融运行报告(2017)》指出,2016年,各类企业和金融机构在境内外股票市场通过发行、增发、配股、权证行权等方式累计筹资2.1万亿元,同比增长86.4%。其中,再融资额1.8万亿元,同比增长154.3%,创历史新高,通过股票增发筹资1.7万亿元,占全部再融资额的比例达94.4%。

3   央行本周将有7800亿元逆回购到期,周一至周五分别到期3100亿、1400亿、1400亿、600亿、1300亿。

4   证监会指出,重组方不适用业绩承诺更改;有人组团筹资数十亿炒次新股,涉嫌操纵市场。

5  证金公司二季度新进7只个股都集中在创业板,为史上首次重仓买入创业板股票,并跻身前十大流通股股东名列。

6   根据沪深交易所的安排,本周两市共有24家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计35.65亿股,占未解禁限售A股的0.41%。本周两市解禁股数量比前一周减少了52.04亿股,减少幅度为59.35%。本周解禁市值比前一周减少了496.42亿元,减少幅度55.09%,为2017年年内偏低水平

 

当日重要公布数据 

16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 前值28.3 预期27.6

22:00 美国7月就业市场状况指数 前值1.5

 

【证券指数期现货思路】 

   4日,指数延续震荡走势,其中沪指收盘微跌10.85点,指数连续三个交易日冲高回落,短期内走势较为不乐观,可见上方压力依旧较为有力,深指和创业板则震荡回落,中小板跌逾1%。

   盘中,军工板块逆势上扬,多家个股爆发涨停潮。板块赚钱效应主要还是集中在前期超跌的低估值板块上,比如如今的军工板块;低估值高成长外加近期90周年建军的消息刺激,军民融合产业的逐步落地等举措都对军工板块有着不同层面的刺激作用。不过随着午后资源类以及券商板块相继回调,加之保险、银行股表现偏弱,指数加速回落。

   对于指数来说,前期走高之后,阶段性的回调也是情理之中。短期内来看,期指主力合约贴水均有较为明显扩大,短期市场情绪较为看空,回调的走势还将延续一段时间,中期主要机会仍将在主板市场。

 

国债期现货思路】 

     4日,10年期国债期货主力T1709收涨0.02%,报94.740元,5年期国债期货主力TF1709收涨0.05%,报97.340元。

    资金面方面,央行周五进行900亿7天、300亿14天逆回购操作,当日有1400亿逆回购到期,净回笼200亿,连续两日净回笼,上周累计净回笼400亿。,银行间市场流动性持续向好,回购利率大多续跌,且降幅进一步扩大。央行行长助理张晓慧指出,稳健货币政策是一种中性审慎的状态,既不能太松,搞大水漫灌,加剧结构扭曲,导致物价、资产价格过快上涨,加大汇率贬值压力;也不能太紧,加大经济下行压力。意味着年内资金将保持紧平衡,从而配合金融去杠杆,挤压房地产等资产泡沫,防止经济出现较大风险。预计8月央行在继续开展公开市场操作的同时,还会综合运用MLF、PSL和SLF工具,以实现流动性的基本稳定。

  今年以来经济、通胀均未出现较大波动,期债更多的是在监管影响下、资金面波动性下波动。从目前的局势来看,经济、通胀大概率平稳运行,而监管难有松动,资金维持紧平衡不变,因此,期债弱势震荡的格局将延续